سه ابزاری که معامله گران روزانه برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند عبارت اند از:

• نمودارهای پایه شمعدانی و الگوهای نموداری
• ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند خطوط روند و الگوی مثلث
• حجم معاملاتی

الگوهای نموداری بسیاری وجود دارند که معامله گران روزانه می‌توانند با استفاده از آن فرصت‌هایی برای ورود به بازار پیدا کنند. الگوی بازگشت دوجی (doji reversal) در صورت استفاده صحیح می‌تواند یکی از الگوهای نموداری قابل اطمینان برای این کار باشد. همچنین همواره به دنبال نشانه‌هایی بگردید که الگوهای نموداری را تایید کنند:

• افزایش ناگهانی حجم معاملات به روی کندل دوجی یا کندل‌های بعد از آن، که می‌تواند نشان‌دهنده حمایت معامله‌گران از این سطح قیمتی باشد
• مشخص کردن سطوح حمایتی قبل از این منطقه
• بررسی والیوم پروفایل و تعداد و حجم موقعیت‌های باز

اگر سه نشانه بالا را بررسی کنید می‌توانید متوجه شوید که الگوی دوجی در واقع نشان‌دهنده‌ی بازگشت بازار است یا خیر. در این صورت می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را بهتر شناسایی کنید.

الگوهای نموداری می‌توانند معامله گران روزانه را برای یافتن نقاط خروج از بازار نیز راهنمایی کنند. به عنوان مثال، ارتفاق یک الگوی مثلث در پهن‌ترین قسمت، به نقطه شکست اضافه می‌شود، تا نقطه مناسبی برای قرار دادن حد سود (take profit) به دست آید.

استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی برای کاهش ضرر

استفاده از دستور حد ضرر

مهم است که به هنگام معاملات، اقداماتی برای محدود کردن ضرر انجام دهید. برای این کار از دستور حد ضرر (stop loss) استفاده می‌شود. برای موقعیت‌های خرید، حد ضرر می‌تواند زیر یکی از کف‌های اخیر بازار قرار گیرد، و برای موقعیت‌های فروش می‌تواند بالای یکی از سقف‌های اخیر قرار داده شود. این که حد ضرر را دقیقا در چه محلی مقرر کنید، می‌تواند وابسته به دامنه نوسانات بازار در آن زمان باشد.

به عنوان مثال اگر قیمت یک دارایی در هر دقیقه ۰.۰۵ دلار تغییر کند، بهتر است دستور حد ضرر را با فاصله ۰.۱۵ دلاری از نقطه ورود مقرر کنید. در این صورت، فضای کافی برای نوسانات بازار فراهم کرده اید و فرصت سودآوری را از بین نبرده اید.

در صورتی که از الگوی مثلث برای انجام معاملات خود بهره می‌گیرید، می‌توانید حد ضرر را ۰.۰۲ دلار پایین‌تر از سقف اخیر قرار دهید. شما همچنین می‌توانید دو حد ضرر مقرر کنید:

1. حد ضرر واقعی را در سطحی مقرر کنید که معیارهای مدیریت ریسک به شما حکم می‌کنند. در واقع، این سطح نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که برای معامله خود در معرض ریسک قرار داده اید.
2. حد ضرر خیالی خود را در مکانی مقرر کنید که در صورت برخورد بازار به آن، معیارهای شما برای ورود به معامله زیر سوال برود. در این صورت، اگر بازار به چنین سطحی برخورد کرد می‌توانید به صورت دستی از معامله خارج شوید.

برای هر روز معاملاتی حد ضرر تعیین کنید

بهتر است که برای هر روز معاملاتی خود یک حد ضرر تعیین کنید. زمانی که میزان ضرر شما به میزان تعیین شده رسید، معاملات را کنار بگذارید، و باقی روز را به استراحت بپردازید. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، و سعی کنید فردا عملکرد بهتری داشته باشید.

استراتژی معاملاتی خود را تست کنید

استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی باید قابل آزمایش باشد. شما معیار ورود به معاملات و حد ضرر خود را تعیین کرده اید. حال وقت آن رسیده که استراتژی خود را آزمایش کنید. اگر این استراتژی معاملاتی سبب تحمیل ریسک بیش از اندازه شود، باید آن را به شکلی تغییر دهید که ریسک تعدیل شود.

اگر استراتژی مورد نظر از لحاظ ریسک قابل قبول باشد، می‌توانید آزمایش را شروع کنید. ابتدا، به بررسی گذشته بازار بپردازید و فرصت‌های معاملاتی که این استراتژی می‌توانستند برای شما ایجاد کنند را ارزیابی کنید. هرجایی که حد ضرر شما یا حد سود شما فعال می‌شوند را هایلایت کنید. معاملات خود را روی کاغذ یادداشت کنید. این کار را حداقل برای ۵۰ تا ۱۰۰ معامله انجام دهید. در آخر میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید و موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

اگر استراتژی شما موفقیت‌آمیز بود، معاملات خود را با استفاده از حساب دمو آغاز کنید. اگر در این حساب برای مدت زمان دو ماه یا بیشتر، موفق به کسب سود شدید، با سرمایه حقیقی خود وارد بازار شوید. اگر استراتژی شما سودآور نبود، کل این روند را دوباره تکرار کنید.

در آخر، به خاطر داشته باشید که اگر با استفاده از مارجین معامله می‌کنید، آسیب‌پذیری شما در مقابل تغییرات قیمت ناگهانی بسیار بیشتر است. معامله با استفاده از مارجین و اهرم به معنی قرض گرفتن سرمایه از بروکر است. اگر معاملات شما بر خلاف جهت پیشروی کنند و دچار مارجین کال (margin call) شوید، باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. بنابراین، اگر با استفاده از اهرم معامله می‌کنید، حتما برای کاهش ریسک خود از حد ضرر استفاده کنید.

تکنیک‌های ساده معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی

حال که برخی اطلاعات کلی را در رابطه با معاملات روزانه کسب کردید، زمان آن فرا رسیده است که به بررسی برخی از تکنیک‌های ساده معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی بپردازیم. زمانی که در چنین تکنیک‌هایی مهارت کافی را کسب کنید، و سبک معاملاتی منحصر به خود را توسعه دهید، و اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید، می‌توانید از این استراتژی‌ها برای افزایش سود‌آوری در معاملات خود بهره ببرید. اگرچه برخی از این استراتژی‌ها بالاتر ذکر شدند، اما مرور دوباره آن‌ها خالی از لطف نیست.

• پیروی از روند: برای پیروی از روند بازار، باید به هنگامی که بازار صعودی است بخرید و به هنگامی که بازار رو به صعود دارد، دارایی‌های خود را بفروشید. این کار با این تصور انجام می‌شود که بازار در یک روند قوی باشد، و به حرکت خود ادامه دهد.
• سرمایه‌گذاری معکوس: این نوع استراتژی معاملاتی در خلاف جهت روند فعلی صورت می‌گیرد. معامله‌گران در استفاده از این روش، نقاط بازگشت بازار را پیشبینی می‌کنند و با انتظار تغییر روند بازار اقدام به معامله می‌کنند.
• اسکالپینگ: در این روش معاملاتی، معامله‌گران معاملات کوتاه‌مدت (چند ثانیه تا چند دقیقه) زیادی را در طول روز انجام می‌دهند.
• معامله با استفاده از اخبار: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی بهره می‌برند، در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم دست به معامله می‌زنند. انتشار اخبار اقتصادی مهم می‌تواند سبب افزایش نوسانات در بازار و در نتیجه پیدایش فرصت‌های معاملاتی شود.

ساده‌ترین استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی کدام است؟

دنباله‌روی از روند بازار احتمالا ساده‌ترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران مبتدی است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری معکوس با این شرط انجام می‌شود که روند فعلی بازار معکوس شود. در استفاده از سرمایه‌گذاری معکوس، باید به هنگام روند صعودی وارد معامله فروش و به هنگام روند نزولی وارد معامله خرید شوید. استفاده از استراتژی دوم برای معامله گران تازه‌کار کمی پیچیده‌تر است. استراتژی‌های اسکالپینگ و معامله با استفاده از اخبار اقتصادی نیز نیاز به عکس‌العمل و تصمیم‌گیری سریع دارند. این ویژگی می‌تواند استفاده از این استراتژی‌ها را نیز برای معامله گران مبتدی دشوار سازد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در معاملات روزانه

تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات روزانه موثرتر است، چرا که این نوع تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران در پیدا کردن الگوهای معاملاتی و روند‌های کوتاه‌مدت کمک کند.

از طرفی دیگر تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مفیدتر است، چون به روی ارزش واقعی دارایی‌ها تمرکز دارد. تفاوت قیمت یک دارایی در بازار و ارزش درونی آن، می‌تواند توسط تحلیل فاندامنتال تعیین شود. واکنش بازار به رویدادها و اخبار اقتصادی، مانند گزارشات خرده فروشی، گزارش نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و …، در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست.

به همین سبب، تحلیل تکنیکال برای معامله گران روزانه مفیدتر است، چرا که بر خلاف تحلیل فاندامنتال (بنیادی) می‌تواند آینده نزدیک بازار را بهتر پیشبینی کند.

عواملی که سبب دشوار شدن معاملات روزانه می‌شوند چه هستند؟

برای کسب درآمد پایدار از معاملات روزانه نیاز است که شماری از مهارت‌ها و ویژگی‌ها را داشته باشید. از این مهارت‌ها می‌توان به دانش بازار، تجربه، نظم، تسلط بر احساسات و عکس‌العمل‌های سریع اشاره کرد.

کنترل احساسات یکی از مواردی است که معامله مبتدی در آن ضعف دارند، و همین عامل به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که از استراتژی معاملات روزانه سود کسب کنند. یکی دیگر از وظایف دشواری که معامله گران روزانه دارند پیروی سختگیرانه از برنامه معاملاتی به هنگام شرایط ناملایم همانند نوسانات شدید بازار و ضررهای معاملاتی است.

در آخر، معاملات روزانه شامل تعامل با میلیون‌ها معامله‌گر حرفه‌ای در بازار است که به فناوری‌های پیشرفته، تخصص و تجربه فراوان و سرمایه‌های بزرگ دسترسی دارند. زمانی که این تعداد رقیب قدرتمند در بازار وجود داشته باشد، ادامه رقابت کاری دشوار خواهد بود.

آیا نگه داری معاملات روزانه برای بیش از یک روز توصیه می‌شود؟

ممکن است معامله گران روزانه بخواهند معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه دارند، تا ضرر ناشی از یک معامله بازنده را کاهش دهند، یا سود حاصله از یک معامله برنده را افزایش دهند. به طور کلی، نگه‌داری بیش از حد معاملات بازنده توصیه نمی‌شود.

انتقال معاملات روزانه به روز بعدی می‌تواند چندین مشکل به وجود آورد. از این مشکلات می‌توان به نیاز به مارجین بیشتر، هزینه سواپ و تاثیر احتمالی اخبار اشاره کرد. ریسک‌هایی که نگه‌داری معاملات در طول شب می‌تواند به دنبال داشته باشد، همواره بیشتر از نکات مثبت آن است.

کلام پایانی

استفاده از معاملات روزانه استراتژی دشواری است. کسب مهارت در این سبک معاملاتی نیازمند زمان، پشتکار و نظم است. بسیاری از معامله گران در راه تلاش برای موفقیت در این مسیر سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما استراتژی معاملاتی روزانه برای معامله گران مبتدی که در بالا معرفی شدند می‌توانند به شما کمک کنند که به یک معامله‌گر موفق بدل شوید. معامله گران روزانه، نقش مهمی در بازار ایفا می‌کنند، چرا که بخش مهمی از نقدینگی بازار را با معاملات خود تامین می‌کنند. با کسب تجربه کافی، و ارتقای مهارت‌های خود، و با پیروی سختگیرانه از برنامه معاملاتی، شما نیز می‌توانید از فعالیت در این بازار سود کسب کنید.