تحلیل هفتگی بازارهای جهانی (05 تا 09 ژوئن 2023)
پس از سپری کردن چندین هفته پر هیاهو، می توان گفت روزهای نسبتا آرامی در این هفته پیش رو داریم. از مهم‌ترین رویدادهای این هفته می‌توانیم به نشست بانک‌های مرکزی استرالیا و کانادا، انتشار نتایج PMI خدماتی موسسه ISM و برگزاری نشست اوپک اشاره کنیم.
آنچه در این تحلیل می‌خوانید...
اوپک پلاس در تلاش برای تغییر چرخه قیمت نفت
روز یک‌شنبه در پی نشست کشورهای اوپک و پس از آن که عربستان اعلام کرد از ماه ژوئیه تولید خود را یک میلیون بشکه دیگر در روز کاهش می‌دهد و تولید خود را به پایین‌ترین سطح از سال قبل می‌رساند، نفت با جهش قیمتی، هفته معاملاتی را آغاز کرد. روز دوشنبه نفت خام آمریکا با گپ 3.5 درصدی هفته معاملاتی خود را آغاز کرد و نفت برنت با جهش 2.14 درصدی مواجه شد. اما این رالی صعودی کوتاه مدت بود و فروشندگان نفت همانطور که انتظار می‌رفت، برای فروش هجوم آوردند. بیشتر رشد نفت به سرعت حتی قبل از شروع جلسه معاملاتی اروپا از بین رفت. علت عدم تاثیر تصمیم عربستان بر ماندگاری افزایش قیمت نفت را می‌توان در این موارد جستجو کرد: سرعت بازگشایی‌ها در چین نتوانسته انتظارات بازار را برآورده کند، تورم جهانی بسیار بالاتر از حد نرمال است و همچنین رشد اقتصاد جهانی در حال کاهش است. لذا تا زمانیکه این وضعیت برقرار باشد، حداقل در کوتاه مدت هر افزایش قیمت نفت فرصت مناسبی در اختیار فروشندگان نفت خواهد گذاشت.
دلار پس از استرس فراوان در استراحت چند روزه
در ایالات متحده، روز دوشنبه داده های PMI خدماتی موسسه ISM کمتر از انتظارات ظاهر شد و نتوانست انتظارات از افزایش نرخ بهره را تقویت کند. لذا دلار این پارامتر حمایتی خود را از دست داد. از سوی دیگر با توجه به تعلیق سقف بدهی و جلوگیری از نکول و بازگشت نسبی آرامش به بازار، دلار تا حدی می تواند نفس راحتی بکشد و تا محدوده 103.33 و حتی 102.78 خود را برساند.
نتایج آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا
روز سه شنبه بانک مرکزی استرالیا جلسه خود را برگزار کرد و نرخ بهره را 0.25% افزایش داد و به 4.10% رساند. این درحالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم افزایش نرخ بهره بودند. در پی غافلگیری بانک مرکزی استرالیا و افزایش نرخ بهره، جفت ارز AUDUSD پرواز کرد و بار دیگر خود را به محدوده مقاومتی بسیار مهم 0.66827 رساند. در صورت تضعیف دلار در این هفته، احتمال شکست این ناحیه به سمت 0.67544 افزایش خواهد یافت.
تصمیمات احتمالی بانک مرکزی کانادا
افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا از ماه مارس متوقف شده است (کانادا اولین کشوری بود که آغاز به اعمال سیاست انقباضی کرد)، اما گزینه افزایش نرخ بهره همچنان روی میز است. اقتصاد کانادا در سه‌ماهه اول رشد قابل قبولی داشت، و بازار کار کانادا دوباره در حال فشرده شدن است؛ در حالی که نرخ تورم کل در حال افزایش است با این حال به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی کانادا در این جلسه بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد که در این صورت شاهد تقویت جفت ارز USDCAD خواهیم بود. مگر اینکه افزایش قیمت نفت ادامه باید.