آموزش بورس و فارکس

خرداد 21, 1401

آموزش بورس و فارکس

در این آموزش بورس و فارکس، به بررسی ویژگی‌های بازار سهام و فارکس می‌پردازیم، و مزایا و معایب هرکدام را ذکر می‌کنیم. بازار تبادل ارزهای خارجی، بزرگترین بازار مالی از لحاظ حجم نقدینگی شناخته می‌شود. در این بازار، جفت‌ارزهای گوناگونی از جفت‌ارزهای متداول و اصلی گرفته تا جفت‌ارزهای فرعی و نامتداول همه‌روزه معامله می‌شوند.

معامله‌گران فارکس با استفاده از واحد پیپ (percentage in point)، به بررسی تغییرات قیمتی فارکس پرداخته، و از تغییرات قیمتی سود کسب می‌کنند. محبوب‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت‌ارزهای فارکس عبارت اند از یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) و دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY).

از طرفی دیگر، معامله در بازار بورس (سهام) این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده که بتوانند به روی سهام بلو چیپ (Blue-chip stocks) و سهام پنی (Penny stocks) سرمایه‌گذاری کنند. معامله‌گران همچنین می‌توانند با استفاده از تغییرات قیمت آن‌ها در بازار به کسب سود بپردازند. سهام شرکت‌هایی که سرمایه بزرگی دارند و از ثبات اقتصادی برخوردار هستند، می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. از این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های مایکروسافت (Microsoft)، اپل (Apple) و آمازون (Amazon) اشاره کرد. اگر به دنبال ریسک بیشتر و سود بیشتر هستید نیز می‌توانید با معامله سهام پنی، به کسب درآمد بپردازید.

تفاوت‌ها میان بازار بورس و فارکس

ساعات معاملاتی

ساعات معاملاتی بازارهای سهام و فارکس با یکدیگر متفاوت است. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز از هفته، به دلیل همپوشانی فعالیت آن در ساعت‌های محلی مختلف، فعال است. این یکی از مزایای بازار تبادلات ارزهای خارجی است. از طرفی دیگر، ساعت مشخصی برای معامله سهام در روز وجود دارد. این ساعت وابسته به محلی که معامله‌گر حضور دارد، و صرافی که این خدمات را ارائه می‌دهد است.

به عنوان مثال، صرافی لندن (LSE) از ساعت‌های ۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰ فعال است، در حالی که بازار فارکس مرکزی از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ فعال است. این ساعت معاملاتی، با هردو ساعت‌های معاملاتی مراکز نیویورک و توکیو همپوشانی دارد. برخی صرافی‌ها نیز در ناحیه آسیا، به علت صرف ناهار فعالیت خود را برای مدتی متوقف می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت ساعات معاملاتی فارکس نسبت به ساعات معاملاتی بازار سهام بسیار انعطاف‌پذیرتر هستند. به همین سبب، معامله‌گران می‌توانند زمان بیشتری را صرف معامله ارزهای خارجی کنند. با این حال، هیچ‌کدام از این بازارهای مالی در طول آخر هفته فعال نیستند.

دارایی‌های قابل معامله‌

یکی از جذابیت‌های بازار فارکس این است که شماری از دارایی‌های متنوع را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. به عنوان مثال در برورکر آرون گروپس، این امکان برای معامله‌گران وجود دارد که بیش از ۵۰۰ نماد معاملاتی را در بازارهای فارکس، فلزات، کالاهای اولیه، انرژی، سهام و رمزارزها معامله کنند. البته معامله‌گران فارکس بیشتر تمایل دارند تا جفت‌ارزهای متداولی همچون یورو به دلار (EUR/USD) و پوند به دلار (GBP/USD) را معامله کنند، چرا که این جفت‌ارزها باثبات‌ترین جفت‌ارزها در کل بازار فارکس به حساب می‌آیند.

فرصت‌های معاملاتی در بازار سهام نیز بسیار هستند. شما می‌توانید در بازار سهام، هزاران سهم را در زمینه‌های فناوری، داروسازی، صنعت خودرو و … معامله کنید. این سهام هم شامل سهام بلو چیپ و هم شامل سهام پنی می‌شود. برخی از شاخص‌های بازار سهام نیز می‌توانند در بازار بورس معامله شوند. از این شاخص‌ها می‌توان به شاخص داو جونز (Dow Jones) و شاخص S&P 500 اشاره کرد.

با این حال، تعدد دارایی‌های قابل معامله در بازار سهام الزاما نسبت به بازار فارکس برتری ندارد. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند که به روی چندین جفت‌ارز معتبر فارکس معاملات خود را انجام دهند، تا این که به روی سهام شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری کنند.

یکی از مزایایی که بازار بورس نسبت به بازار فارکس دارد، امکان معامله صندوق‌های قابل معامله (ETF) است. صندوق‌های قابل معامله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در آن‌ها شماری از دارایی‌هایی همچون سهام شرکت‌های گوناگون وجود دارند. خرید این صندوق‌ها سبب می‌شود، که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به صورت حقیقی در سهام شرکت‌ها سهیم باشند، در حالی که قراردادهای مابه التفاوت (CFD) چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. با این اوصاف، معامله‌گران بازار بورس ترجیح می‌دهند که به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. به همین سبب، صندوق‌های قابل معامله ابزار مناسبی برای انجام این سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند.

نوسانات و نقدینگی

یکی از جوانبی که می‌توان با استفاده از آن بازارهای فارکس و سهام را مقایسه کرد، میزان نوسانات قیمتی است. این مشخصه، نوسانات قیمتی بازارهای مالی را اندازه‌گیری می‌کند. این نوسانات هم می‌توانند سبب کسب سود شوند و هم در صورت معاملات اشتباه، معامله‌گر را متحمل ضرر کنند. معامله‌گران فارکس همواره به دنبال بازارهایی هستند که نقدینگی بالایی ارائه می‌دهند. نقدینگی بالا بدین معنی است که یک دارایی می‌تواند بدون هیچ مشکل خاصی خرید و فروش شود. بنابراین، نوسانات قیمتی زیاد می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد. بسیاری از استراتژی‌های فارکس به این شکل هستند که در آن‌ها یک معامله در بازه زمانی کوتاهی باز و بسته می‌شود. این معاملات معمولا با این هدف انجام می‌شوند که از تغییرات قیمتی کوچک سود کسب کنند. به همین سبب، معامله‌گران می‌توانند با دقت بالایی معاملات را باز و بسته کنند.

در عوض، معامله‌گران بلندمدتی که ترجیح می‌دهند دارایی‌هایی را که خریداری کرده اند نگه‌داری کنند، ممکن است با شرایط نوسانی احساس راحتی نکنند. از این نوع معامله‌گران می‌توان به معامله‌گران سهام اشاره کرد. با توجه به این که سهام بلو چیپ نوسانات قیمتی چندانی ندارند و از ثبات زیادی برخوردار هستند، معامله‌گران بیشتر تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که احتمال رشد در بلندمدت را داشته باشد. به همین سبب، در حالی که معامله‌گران به دنبال نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت نیستند، نمی‌توانند در بازاری با نوسانات بالا سرمایه‌گذاری کنند.

وجه تضمین و اهرم

به هنگام مقایسه بازار فارکس با بازار سهام، اهرم و وجه تضمین ابزارهایی هستند که سبب می‌شوند فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس نسبت به سهام، سنگینی کند. افتتاح یک حساب قرارداد مابه التفاوت (CFD) این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که تنها با واریز بخشی از ارزش حقیقی دارایی‌ها، آن‌ها را معامله کنند. این ویژگی، معامله‌گران را قادر می‌سازد که درصد اشتراک خود را در بازارهای فارکس و سهام افزایش دهند، چرا که می‌توانند با بهره‌وری از اهرم، سود خود را چندین‌برابر افزایش دهند. البته، استفاده از اهرم این قابلیت را نیز دارد که ضرر احتمالی شما را افزایش دهد.

به طور کلی، بازار فارکس اهرم بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. تقریبا اهرم متوسطی که توسط معامله‌گران فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد برابر با ۱:۲۰ است. البته ارائه اهرم بستگی به شرایط معامله‌گر و همچنین بروکری دارد که در آن فعالیت می‌کند. این در حالی است که در بازار سهام، میزان اهرم کمتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. میزان اهرمی که در بازار سهام ارائه می‌شود برابر با ۱:۵ است. این بدین معنی است که معامله‌گران می‌توانند با واریز ۱۰ دلار، به اندازه ۵۰ دلار در بازار سهام معامله کنند. با این حال، معامله‌گران فارکسی که تجربه بیشتری دارند، می‌توانند از این ابزار بهتر استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی

یکی دیگر از تفاوت‌های عمده میان بازار تبادل ارزهای خارجی و بازار بورس، مربوط به استراتژی‌های معاملاتی است که توسط سرمایه‌گذاران به کار گرفته می‌شوند. همانطور که قبل‌تر اشاره شد، بسیاری از معامله‌گران فارکس در کوتاه‌مدت به کسب سود می‌پردازند. از این استراتژی‌های کوتاه‌مدت می‌توان به معاملات روزانه (Day trading)، معاملات سویینگ (Swing trading) و اسکالپینگ (scalping) اشاره کرد. البته استراتژی‌هایی همچون معاملات روزانه یا سویینگ، می‌توانند در بازار سهام نیز به کار گرفته شوند. البته استراتژی‌هایی که به طور اختصاصی در بازار سهام به کار گرفته می‌شوند کمی نامتداول‌تر هستند، چرا که سهام در بازار بورس معمولا به صورت بلندمدت معامله می‌شوند. این در حالی است که معامله جفت‌ارزها به صورت کوتاه‌مدت، و در شرایط نوسانی صورت می‌گیرد. یکی دیگر از مزایای بازار فارکس نیز وجود منابع آموزشی بیشمار برای راهنمایی معامله‌گران است.

آموزش بورس و فارکس، کدامیک سودآورتر است؟

با در نظر گرفتن تمام نکاتی که در بالا ذکر شد، نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی مبنی بر این که سرمایه‌گذاری در کدام بازار سودآورتر است، انجام داد. سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی‌های خود، همانند تیپ شخصیتی، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی به انتخاب یک ابزار معاملاتی برای کسب درآمد بپردازند.

اگر هدف شما این است که با استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، سود‌های کوچک و متعدد کسب کنید، فارکس برای شما سودآورتر خواهد بود. بازار فارکس بسیار نوسانی‌تر از بازار بورس است. البته، در فارکس امکان استفاده از اهرم‌های بسیار بالا نیز وجود دارد. با توجه به این که بسیاری از معامله‌گران مدیریت ریسک صحیحی ندارند، بسیاری از آن‌ها با استفاده از اهرم، تنها سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین، همواره در مواجهه با ابزار پرریسکی همانند اهرم، از مناسب بودن برنامه مدیریت ریسک و سرمایه خود مطمئن شوید.

اگر هدف شما این است که یک دارایی را خریداری کرده و آن را برای بلندمدت نگه‌داری کنید، بازار سهام گزینه امن‌تر و قانونی‌تری است که می‌توانید با سرمایه‌گذاری در آن به سود‌های خوبی دست پیدا کنید. شما می‌توانید با معامله در بازارهای فارکس و بورس، با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی گوناگون به کسب درآمد بپردازید.

آموزش بورس و فارکس، رابطه این دو بازار

این امری طبیعی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دنبال نکات مشترکی میان دو بازار فارکس و بورس باشند، تا بتوانند تغییرات قیمت دارایی‌ها را در آینده پیشبینی کنند. به خصوص دو بازار فارکس و بورس ارتباط‌های نزدیکی به یکدیگر دارند. به این ترتیب که بسیاری از شاخص‌ها در بازار سهام، به روی نرخ تبادل جفت‌ارزهای مهمی در بازار فارکس تاثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال، قبل از دوران رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاران متوجه یک روند میان شاخص سهام Nikkei و جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) شدند. با کاهش شاخص Nikkei، سرمایه‌گذاران این امر را به منزله نشانه‌ای برای ضعف اقتصاد ژاپن می‌دانستند، بنابراین، انتظار می‌رود که در این شرایط نرخ تبادل جفت‌ارز USD/JPY کاهش پیدا کند. این نوع همبستگی (correlation) با نام همبستگی معکوس شناخته می‌شود. از طرفی دیگر، اگر شاخص Nikkei افزایش پیدا کند، ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از همبستگی‌های موجود استفاده کرده تا تغییرات قیمت دارایی‌های گوناگون را در آینده پیشبینی کنند. اگرچه تفاوت‌های بسیاری میان دو بازار سهام و فارکس وجود دارد، این دو بازار همواره با یکدیگر هماهنگ بوده و از الگوهای تکنیکال یکسان پیروی می‌کنند. البته پیشبینی‌های انجام شده هیچ تضمینی ندارند، و با توجه به نوسانات شدید در بازار فارکس، همبستگی موجود میان بازار بورس و فارکس می‌تواند ناگهان تغییر کند، بدون آن که مشخص باشد حرکت بعدی بازار به کدام سمت است.