پس از ورود به سایت فارکس، ورود به موقعیت‌ها در بازار فارکس و خروج از آن‌ها، تقریبا اصلی‌ترین عواملی هستند که مشخص می‌کنند شما یک معامله‌گر موفق هستید یا خیر. در این راهنمای مبتدیان به شما اصلی‌ترین نکاتی که باید در این باره بدانید، خواهیم گفت.
ورود به سایت فارکس و نحوه باز کردن معاملات
زمان ورود به یک معامله، نشان‌دهنده زمانی است که معامله‌گر در آن نقطه موقعیت خود را با خرید یا فروش باز کرده است. نقاط ورود مناسب، همواره پس از تحقیقات بسیار و بنابر استراتژی مورد استفاده، مشخص می‌شوند. ورود صحیح می‌تواند سود شما را از یک معامله به حداکثر برساند. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به این نکته دارند.
پس از ورود به سایت فارکس بازار را تحلیل کرده و روند آن را مشخص کنید
در رابطه با روند کلی بازار تحقیق کنید، و سعی کنید متوجه شوید چه عواملی به روی آن تاثیر می‌گذارند. در معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس، اولین چیزی که باید بیاموزید، این است که چه چیزی بر قیمت جفت‌ارزها تاثیر می‌گذارد. پس از یادگیری درباره این عوامل تاثیرگذار، آنگاه می‌توانید تصمیم بگیرید با هر دارایی چگونه برخورد کنید.
این عوامل عبارت اند از نرخ بهره، وقایع جغرافیایی و سیاسی مانند جنگ، و همچنین عرضه و تقاضا. هرچه ذخایر یک دارایی زیاد باشد، طبیعتا سبب کاهش ارزش آن می‌شود، زیرا عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و به دلیل رقابتی که در بازار وجود دارد، قیمت به سمت پایین سقوط می‌کند.
انتخاب معامله
پس از آن که یک دارایی را به خوبی مطالعه کردید، وقت آن می‌رسد که تصمیم گیرید می‌خواهید آن را بخرید یا بفروشید. به عبارتی دیگر، اگر دارایی را خریداری کنید انتظار خواهید داشت قیمت آن بالا رود، و اگر آن را بفروشید به این امید خواهید بود که قیمت آن سقوط کند.
در فارکس، سودی که عاید شما می‌شود شامل اختلاف قیمتی است که در آن به معامله ورود کرده، و از آن خارج شده اید. به همین دلیل انتخاب زمان ورود، یکی از کلیدی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در سود شما است. تمام آن چیزی که باید انجام دهید این است که یک دارایی را در قیمت پایین خریداری کرده و در قیمتی بالاتر بفروشید، یا برعکس. به عنوان مثال، اگر احساس می‌کنید قیمت جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) پایین است، آن را بخرید و بعدتر با قیمتی بالاتر بفروشید. و اگر موقعیتی برعکس آن پیش آمد، آن را در قیمت بالا بفروشید و در قیمت پایین بخرید.
انتخاب حجم معامله
حجم معاملاتی که می‌خواهید انجام دهید با واحدی به نام لات (Lot) اندازه‌گیری می‌شود. اکثر بروکرها لات استاندارد ارائه می‌دهند که برابر با ۱۰۰،۰۰۰ واحد از جفت‌ارز مورد نظر است. برخی دیگر مینی لات و میکرو لات نیز ارائه می‌دهند که به ترتیب ۱۰،۰۰۰ و ۱،۰۰۰ واحد هستند.
مدیریت ریسک یکی از کارهای مهمی است که به هنگام انجام معاملات در بازار فارکس، حتما باید مد نظر داشته باشید. انتخاب صحیح حجم معامله، یکی از عواملی است که می‌تواند در صورت ضرر، از سرمایه‌تان نگه‌داری کند. همچنین سعی داشته باشید میزان ریسک‌پذیری متعادلی داشته باشید، نه خیلی بالا و نه خیلی پایین.
یکی از قوانین بنیادی بازار فارکس این است که، هیچگاه بیش از ۳٪ از سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید. هیچگاه در کسب سود عجله نکنید. در نگه‌داری از سرمایه خود بسیار تلاش کنید.
استفاده از دستورات سفارشی
دستورات سفارشی این امکان را به شما می‌دهند، که جفت‌ارزی را در زمانی که به قیمت مورد نظر رسید، خریداری کرده یا بفروشید. بسیاری از بروکرها این امکان را برای مشتریان خود از طریق پلتفرم معاملاتی که در اختیار آنان قرار می‌دهند، فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، حد سود این امکان را به شما می‌دهد، تا قیمتی خاص برای خروج خود از معامله و کسب بیشترین سود ممکن، معین کنید. حد ضرر نیز کاملا برعکس، این اجازه را نمی‌دهد که معامله شما بیش از حد ضرر کرده و در جایی که مشخص می‌کنید، آن را به صورت خودکار می‌بندد.
زمانی که از دستورات سفارشی برای باز کردن یک معامله استفاده می‌کنید، دستور بای لیمیت (buy limit)، این اجازه را به شما می‌دهد تا در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی خریداری کنید. دستور سل لیمیت (Sell limit) زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار، دارایی را بفروشید. به یاد داشته باشید، تضمینی در قبال اجرای دستورات بالا وجود ندارد.
اندیکاتورها
اندیکاتورهای تحلیلی، ابزارهایی آماری هستند که اطلاعات حیاتی در رابطه با یک جفت‌ارز خاص به شما می‌دهند. با کمک این اندیکاتورها می‌توان نقاط ورود و خروج بازار را مشخص کرد. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند، درک بهتری راجع به عرضه و تقاضای بازار پیدا کرده و فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند.
شما می‌توانید با استفاده از یک یا چند اندیکاتور، برای خود سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کنید. این سیگنال‌ها دقیقا به شما می‌گویند که در چه زمانی وارد معامله شده، و در چه زمانی از آن خارج شوید. اگر در یادگیری این اندیکاتورها مصمم هستید، بهتر است اندیکاتورهای کلیدی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، بالینگربند (Bollinger Bands) و مک‌دی (MACD) را بشناسید.
معاملات خود را رصد کنید
در آخر، معاملات خود را به خوبی رصد کنید. چرا که در مواقع حساس مانند انتشار اخبار مهم و یا عوامل تکنیکال مهم، ممکن است نوسانات شدید بازار سود شما را به ضرر تبدیل کنند. مشاهده مداوم معاملات به شما این امکان را می‌دهد، تا در زمان‌هایی که بازار بر خلاف جهت شما پیش می‌رود، هرچه زودتر جلوی ضرر بیشتر را بگیرید و یا تحت شرایطی سود خود را نیز افزایش دهید.
توجه داشته باشید که هیچگاه دو معامله شبیه به هم نمی‌شوند، پس هیچگاه نمی‌توانید نتیجه آن‌ها را پیشبینی کنید. نقاط ورود و خروج همچنین تابع استراتژی مورد استفاده معامله‌گر نیز هستند. پس ابتدا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کرده و سپس بنابر برنامه معاملاتی خود به یافتن نقاط ورود و خروج بازار اقدام کنید.
زمان خروج از معامله
خروج از معامله زمانی اتفاق می‌افتد که قصد بستن معامله خود و خروج از بازار را دارید. توجه داشته باشید که تنها دو راه برای خروج از یک معامله وجود دارد. یا با سود و یا با ضرر. اگرچه بدیهی به نظر می‌رسد، روشی که با استفاده از آن حدود سود و ضرر خود را مشخص می‌کنید در سرانجام معامله شما تاثیرگذار است.
خروج از یک معامله با استفاده از حد سود
حد سود، دستوری است که مشخص می‌کند در چه سطحی از سود، معامله شما بسته شود. معمولا، حدود سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدتی استفاده می‌شود که می‌خواهند در زمان کمی از نوسانات بازار کسب سود کنند.
حد سود پس از تشخیص قیمت هدف، انتخاب می‌شود. این اهداف قیمتی می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال به دست آیند. به عنوان یک معامله‌گر، در بسیاری از بروکرها این امکان به شما داده می‌شود تا از دستور حد سود بهره‌مند شوید. اما در برخی بروکرها چنین خدماتی ارائه نمی‌شود. بنابراین بهتر است قبل از شروع کار با یک بروکر، به مقایسه بروکرها بپردازید و بهترین را از بین آن‌ها انتخاب کنید.
دستور حد سود، به هنگام خرید، بالاتر از قیمت کنونی و به هنگام فروش، پایین‌تر از قیمت کنونی قرار داده می‌شوند. حد سود می‌تواند با استفاده از درصد، تعداد پیپ (PIP) سود و یا به صورت قیمت دقیق وارد شود.
خروج از یک معامله با استفاده از حد ضرر
دستور حد ضرر، معامله شما را به هنگام ضرر، پس از رسیدن به مقداری مشخص به طور خودکار می‌بندد و نمی‌گذارد ضرر شما از حد تعیین شده بیشتر شود. حد ضرر به هنگام خرید، پایین‌تر از قیمت کنونی و به هنگام فروش، بالاتر از قیمت کنونی مشخص می‌شود.
سه نوع دستور حد ضرر وجود دارد. حد ضرر GDC، روزانه و تریلینگ (Trailing). حد ضرر GDC تا زمانی معتبر است که به صورت دستی توسط کاربر حذف شود. حد ضرر روزانه، به مدت زمان یک روز معتبر است. اما حد ضرر تریلینگ، مقدار ضرر مورد نظر را به صورت پیپ یا درصد مشخص می‌کند. این حد ضرر به هنگامی که معامله در جهت مثبت حرکت کند با آن حرکت می‌کند، اما زمانی که معامله سقوط کند، ثابت می‌ایستد.
اگرچه شاید دوست نداشته باشید دستور حد ضرری که مشخص کرده اید اجرا شود، اما باید همواره آن را در هر معامله‌ای در کنار حد سود مشخص کنید. این کار به شما کمک می‌کند از ضرر بیش از حد جلوگیری کنید.
توسعه استراتژی برای تعیین نقاط ورود و خروج
به هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی، به چند عامل باید توجه ویژه داشت. در ادامه به طور مختصر به برخی از این عوامل اشاره خواهد شد.
چه مدت زمان قصد دارید در معامله بمانید؟
در بازار فارکس، اینکه یک معامله‌گر بلندمدت باشید یا معامله‌گر روزانه، بسیار مهم است. مدت زمان معاملات شما، چیزهای زیادی از قبیل ریسک‌پذیری، نحوه رصد معاملات و حتی سود و یا ضرر بالقوه را مشخص می‌کند.
زمانی که به صورت بلندمدت معامله می‌کنید، حد سود و حد ضرر شما نسبت به قیمت اولیه تفاوت زیادی خواهند داشت. این کار به این دلیل انجام می‌شود، که حد سود و حد ضرر مشخص شده نباید تحت تاثیر نوسانات کوچک بازار قرار گیرند. باید صبر بیشتری داشته باشید، اما در عوض سود بیشتری به دست خواهید آورد.
از طرفی دیگر، معامله‌گران کوتاه‌مدت باید در تشخیص نقاط ورود و خروج خود دقت بیشتری به خرج دهند. اگر قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارید، از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن این نقاط بهره ببرید. همچنین به هنگام معاملات کوتاه‌مدت، تعداد معاملات شما نیز افزایش می‌یابد، پس از رویکرد‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
میزان ریسک‌پذیری شما چقدر است؟
بار دیگر بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کنیم. زمانی که میزان ریسک خود را اندازه‌گیری می‌کنید، باید میزان ضرری که قادر هستید بپذیرید را مشخص کنید.
در حالی که ریسک المانی ضروری در معاملات محسوب می‌شود، چرا که سبب افزایش سود شما می‌شود، اما باید حواستان باشد به روی یک معامله ریسک زیادی نکنید. به عبارتی دیگر، باید نسبت ریسک/سود خود را به درستی انتخاب کنید. نسبت ریسک به سود کمتر از ۱:۳، ایده‌آل نیست. این بدین معنی است که همواره باید سود بالقوه خود را سه‌برابر بیش از ضرر خود در نظر بگیرید.
معامله‌گران کوتاه‌مدت همچنین نسبت ریسک/سود پایین‌تری را برمی‌گزینند، چرا که سود آن‌ها در تعداد بالای معاملات نمایان می‌شود. این در حالی است که معامله‌گران بلندمدت، نسبت ریسک/سود بیشتری را برمی‌گزینند، زیرا در یک معامله به دنبال بیشترین سود ممکن هستند.
ورود به سایت فارکس
تشخیص نقاط ورود و خروج در معاملات فارکس، مهم‌ترین بخش از هر استراتژی معاملاتی هستند. تشخیص صحیح این نقاط، سود شما را چندبرابر کرده و ضرر شما را محدود می‌کند. هر معامله‌گر حرفه‌ای در تشخیص این نقاط، دقت بالایی به خرج داده و ترجیحا از حدود ضرر و سود استفاده می‌کند. به یاد داشته باشید، به هنگام ورود به سایت فارکس و انتخاب بروکر، حتما از خدماتی که ارائه می‌دهند، اعم از اندیکاتورهای تحلیلی، دستورات سفارشی و … آگاه شوید، و مطمئن شوید متناسب با نیاز‌های شما و استراتژی معاملاتی شما باشند.
شما می‌توانید در ورود به سایت فارکس، ابتدا از حساب‌های دمو برای آزمایش پلتفرم معاملاتی، و همچنین یادگیری کار با دستورات سفارشی، استفاده کنید. از این طریق قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی پایداری برای خود توسعه دهید، تا در بلندمدت شما را در معاملات فارکس یاری کند.