در این مقاله می‌خواهیم، تاثیر معاملات اجتماعی (Social trading) در معاملات و آموزش کامل کپی تریدینگ را ارائه دهیم. در بازار، تعدادی از معامله‌گران بازنده، و تعدادی برنده هستند. در واقع، گفته می‌شود که تنها ۱۰٪ از معامله‌گران موفق هستند. اگر امکان این وجود داشته باشد که بتوانید معاملات این افراد موفق را کپی کنید، در سرنوشت شما نیز تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.
معاملات اجتماعی چیست؟
با استفاده از معاملات اجتماعی، معامله‌گران می‌توانند به کپی تریدینگ پرداخته و ایده‌های معاملاتی دیگران را کپی کنند. در حالی که قبلا، معامله‌گران مجبور بودند خودشان تحلیل بازار را انجام دهند، اکنون با استفاده از معاملات اجتماعی این امکان وجود دارد، که معامله‌گران دانش مالی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از استراتژی‌های یکدیگر بهره ببرند.
اکثر افراد با شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک یا توییتر آشنا هستند. مسئله اصلی این است که پلتفرم‌های معاملاتی اجتماعی نیز چندان تفاوتی با این شبکه‌های اجتماعی ندارند. در این پلتفرم‌ها، به جای آن که افراد عکس‌های خود را به اشتراک بگذارند، ایده‌های معاملاتی و تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.
مزیت شرکت در این پلتفرم‌ها این است که، هر معامله‌گری می‌تواند ایده‌های پرسودی که معامله‌گران موفق به اشتراک گذاشته اند را کپی کند. این قابلیت، این امکان را برای افراد عادی فراهم می‌کند تا از تجربیات یک معامله‌گر حرفه‌ای بهره ببرند.
نحوه کارایی معاملات اجتماعی
شروع به کار در دنیای معاملات اجتماعی بسیار ساده است. در واقع، تنها سه مرحله وجود دارد، که با دنبال کردن آن‌ها می‌توانید ایده‌های معاملاتی دیگران را کپی کنید.
- در یک پلتفرم معاملات اجتماعی ثبت‌نام کنید
- پروفایل معامله‌گران گوناگون را به روی این پلتفرم رصد کنید
- از جستوجوی موجود در این پلتفرم استفاده کنید تا معامله‌گران حرفه‌ای که نزدیک ترین معیار‌ها را به شما دارند پیدا کنید
- فعالیت‌های آن‌ها را رصد کرده و معاملاتشان را کپی کنید
با این حال، کپی تریدینگ تنها برای معامله‌گران تازه‌کار مفید واقع نمی‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند از این قابلیت به سود خود بهره ببرند. به طور کلی، یک معامله‌گر حرفه‌ای، در صورتی که شخصی معاملاتش را کپی کند، پاداش دریافت می‌کند. برای شروع، به روی یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ایجاد حساب کنید. پس از ایجاد حساب، این امکان را برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم کنید تا به اطلاعات معاملات شما دسترسی پیدا کرده، و معاملات شما را کپی کنند. سپس تمام تلاش خود را بکنید تا سود به دست آمده از معاملات خود را به بالاترین حد ممکن برسانید.
معاملات اجتماعی برای چه افرادی سود‌آور است؟
در این بخش از آموزش کامل کپی تریدینگ، سودآوری کپی تریدینگ را بررسی می‌کنیم. کسب سود از بازارهای مالی نیازمند سطح مشخصی از مهارت و تجربه است. این کار برای تازه‌کاران ساده نیست. در واقع، ۸۰٪ معامله‌گران، دو سال پس از شروع، تسلیم می‌شوند.
برای آن که در بازارهای مالی به موفقیت برسید باید مهارت‌هایی را به دست آورید. باید بتوانید نحوه کارایی بازارهای گوناگون را تشخیص دهید، استراتژی خود را برای انجام معاملات توسعه دهید و همچنین از ریسک‌هایی که در بازارهای مالی جهانی وجود دارند آگاه باشید. اما آیا واقعا نیاز است که این کارها را انجام دهید؟
اینجا است که کپی تریدینگ مفید واقع می‌شود. این قابلیت جدید برای معامله‌گران تازه‌کار و متوسط بسیار مفید است. این معامله‌گران می‌توانند تنها از تجربیات و مهارت معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کرده و سود کسب کنند.
آیا کپی تریدینگ سود‌آور است؟
بله، کپی تریدینگ می‌تواند سود‌آور باشد. دنبال کردن معامله‌گران موفق و کپی کردن معاملاتشان می‌تواند سبب شود که شما نیز به همراه آن‌ها سود کسب کنید.
اما، کپی تریدینگ راه تضمین‌شده‌ای برای کسب سود نیست. حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز برخی اوقات متحمل ضرر می‌شوند. هر زمان شخصی چیزی به جز این به شما گفت، حرفش را باور نکنید.
کپی تریدینگ بسیار ساده به نظر می‌آید. تنها کاری که باید کنید این است که معامله‌گران موفق را پیدا کنید و معاملاتشان را کپی کنید. اما حقیقت این است که، کسب درآمد از راه کپی تریدینگ تحت تاثیر چند عامل است.
- انتظار نداشته باشید که یک شبه ثروتمند شوید
- سرمایه خود را میان معامله‌گران و بازارهای گوناگون پخش کنید
- معامله‌گران قابل اطمینان را در هر بازار پیدا کنید
- از قوانین موجود در مدیریت ریسک پیروی کنید
حتی اگر بهترین معامله‌گر دنیا را هم پیدا کنید، همچنان عدم استفاده از روش‌های مدیریت ریسک می‌تواند مسبب ضرر شود، و یا حتی سرمایه شما را به نابودی بکشاند. سود‌ها به سرعت به دست می‌آیند، اما ضررها حتی با سرعت بیشتری انباشته می‌شوند. این که تمام معامله‌گران با ضرر مواجه می‌شوند، یک حقیقت انکارناپذیر است. به همین دلیل، این امکان وجود دارد که یک معامله‌گر تازه‌کار، معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای را دنبال کند، که در آستانه تجربه یک ضرر سنگین قرار دارد. در این صورت، معامله‌گر تازه‌کار در همان ابتدای کار یک ضرر سنگین را تجربه خواهد کرد.
یک نمونه از مدیریت ریسک ناصحیح، این است که ۹۰٪ از سرمایه خود را تنها به روی یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید. در این صورت، تصور کنید که اگر بازار بر خلاف جهت معامله شما پیش رود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ۹۰٪ از سرمایه شما در معرض ریسک قرار می‌گیرد و ممکن است برای همیشه از دست برود. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، باید سرمایه خود را میان چندین معامله‌گر، که تفکرات معاملاتی متفاوتی دارند، پخش کنید. همچنین نباید در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید.
مزایا و معایب کپی تریدینگ
در این قسمت از آموزش کامل کپی تریدینگ به بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ می‌پردازیم. معامله به روش سنتی، نیازمند مهارت در تحلیل تکنیکال و بنیادین، وجود نظم و تعهد به یادگیری دارد. در واقع، گفته می‌شود، که برای یادگیری کامل یک مهارت نیاز است که ۱۰،۰۰۰ ساعت برای یادگیری آن وقت بگذارید. به همین دلیل، معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال راه‌های میانبر هستند.
اما آیا کپی تریدینگ پاسخ مناسبی به این نیاز است؟ در ادامه به برخی از مزایا و معایب این روش معاملاتی اشاره می‌کنیم.
مزایا
دانش اشتراکی
استراتژی‌های معاملاتی موفق معمولا در گروه‌های کوچک ثروتمند، به اشتراک گذاشته می‌شوند. با این حال، کپی تریدینگ این امکان را فراهم می‌کند تا این استراتژی‌ها در گروه‌های بزرگتری از معامله‌گران به اشتراک گذاشته شوند. در این روش همه برنده هستند. معامله‌گران تازه‌وارد می‌توانند از کپی کردن ایده‌های دیگران سود کسب کنند، در حالی که، معامله‌گران حرفه‌ای نیز بابت آن پاداش دریافت می‌کنند.
عدم احتیاج به یادگیری
معامله با روش‌های سنتی نیازمند دانش عمیقی است که به دست آوردن آن سال‌ها به طول می‌انجامد. با استفاده از کپی تریدینگ، می‌توانید بنشینید و تنها از تجربه و مهارت معامله‌گران حرفه‌ای برخوردار شوید. کپی تریدینگ همچنین همواره به ما یاد‌آوری می‌کند که معامله‌گران بزرگ هم دچار ضرر می‌شوند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این روش متوجه می‌شوند که ضرر هم امری طبیعی است، و هیچ معامله‌گری وجود ندارد که متحمل ضرر نشود.
اجتماع دوستانه
این حس بسیار خوبی است که بدانید در این مسیر تنها نیستید. انجمن‌های موجود در معاملات اجتماعی، مملو از افرادی است با تفکرات مشابه که تنها به دنبال این هستند که همه سود کسب کنند.
زمان کمتر
تحلیل بازار زمان زیادی از معامله‌گران می‌گیرد. معاملات اجتماعی مسبب به وجود آمدن بسیاری از نرم‌افزارها و ابزارها شده است که می‌توان با صرف کمترین زمان در آن‌ها به سود رسید. این پلتفرم‌ها، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که به ایده‌های معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای دست پیدا کنند و با صرف زمان کمی از آن بهره ببرند.
معایب
حس کاذب امنیت
آیا این درست است که معامله‌گران حرفه‌ای دچار ضرر نمی‌شوند؟! خیر! معامله‌گران حرفه‌ای دچار ضرر می‌شوند، و همچنین به تبعیت از آن، افرادی که معاملات این افراد را کپی می‌کنند نیز متحمل ضرر می‌شوند. کپی تریدینگ این حس کاذب را به معامله‌گران القا می‌کند که سرمایه آن‌ها همواره در امان است، چرا که معامله‌گران باتجربه هرگز ضرر نمی‌کنند.
طمع
زمانی که ببینید معامله‌گران حرفه‌ای چه مقدار سود از معاملاتشان به دست می‌آورند، به راحتی می‌توان این فکر را کرد که شما هم به همان مقدار سود دست پیدا می‌کنید. اما آیا این درست است؟ این تفکر تنها باعث می‌شود که معامله‌گران تازه‌کار طمع کرده و بیش از حد تحمل خود، دست به پذیرش ریسک بزنند.
نتایج یکسان با معامله‌گران
در حالی که معاملات اجتماعی باعث می‌شود زمان کمتری برای مدیریت معاملات خود صرف کنید، اما از طرفی باید این زمان را صرف بررسی عملکرد معامله‌گران دیگر کنید. به هر حال، عملکرد این معامله‌گران به روی سود شما نیز تاثیر می‌گذارند. بنابراین، باید دقت کنید که معامله‌گرانی با عملکرد مناسب را پیدا کنید.
این مهم است که بتوانید روش معاملاتی معامله‌گری که دنبال می‌کنید را به درستی درک کنید. آیا او یک معامله‌گر بلندمدت است، یا با پذیرش ریسک بیشتر به دنبال کسب سود‌های سریع‌تر است؟ پیدا کردن جواب این سوال، به شما این امکان را می‌دهد تا استراتژی مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید.
تفاوت معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ چیست؟
در این قسمت از آموزش کامل کپی تریدینگ به بررسی تفاوت‌های کپی تریدینگ (Copy trading) و معاملات اجتماعی (Social trading) می‌پردازیم. معاملات اجتماعی این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا ایده‌های دیگر معامله‌گران را رصد کنند. در حالی که، کپی تریدینگ بدین معنی است که، معامله‌گران معاملات یک معامله‌گر دیگر را عینا کپی کنند.
همانطور که مشخص است، کپی تریدینگ تنها یکی از انواع معاملات اجتماعی است. در واقع، شما می‌توانید یک معامله‌گر اجتماعی باشید، اما الزامی وجود ندارد که از کپی تریدینگ استفاده کنید.
اصلی‌ترین تفاوت میان این دو نوع معامله‌گری، در شخصی است که معامله را اجرا می‌کند. کپی تریدینگ عبارت است از تقلید تصمیم‌های معاملاتی دیگر معامله‌گران، در صورتی که معاملات به صورت خودکار اجرا می‌شوند. در حالی که، معاملات اجتماعی عبارت است از بررسی ایده‌های معاملاتی دیگران، در صورتی که اجرای معاملات همچنان در اختیار خودتان است.
شروع معاملات اجتماعی
زمانی که با نحوه کارایی معاملات اجتماعی آشنا شدید، نوبت آن فرا می‌رسد که کار با این پلتفرم را آغاز کنید. در ابتدا یک پلتفرم مناسب پیدا کنید. در پلتفرم به دنبال معامله‌گران بگردید، و عملکرد و ایده‌های هر معامله‌گر را رصد کنید. سپس شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از این اطلاعات برای معاملات خودتان استفاده کنید یا به صورت خودکار معاملات این معامله‌گر را کپی کنید. قبل از آن که کپی تریدینگ را آغاز کنید، به نکات زیر توجه کنید.
- میزان سرمایه و ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید
- پلتفرم‌های معاملات اجتماعی گوناگون را بررسی کنید
- یک پلتفرم انتخاب کنید
- یک بروکر خوش‌سابقه انتخاب کنید
- با استفاده از جستوجوی پیشرفته، معامله‌گران مورد نظر خود را پیدا کنید
- معامله‌گران را برای مدتی دنبال کنید، و استراتژی مورد استفاده آن‌ها را درک کنید
- کار خود را با یک حساب کپی تریدینگ دمو آغاز کنید
زمانی که از پول واقعی استفاده می‌کنید، مهم است که بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه خود را در یک معامله در معرض ریسک قرار ندهید. با پیروی از قوانین بالا، بیشترین شانس را برای موفقیت خواهید داشت. انتخاب معامله‌گر صحیح، مهمترین قدمی است که باید بردارید. بنابراین، مطمئن شوید که با بررسی آمار معاملات گذشته، عملکرد آن‌ها را در طولانی مدت تشخیص دهید. همچنین، به هنگام انتخاب معامله‌گر، حواستان به ریسک‌پذیری معامله‌گر مورد نظر باشد.
در پلتفرم معاملات اجتماعی به دنبال چه چیزی باشیم
در این بخش از آموزش کامل کپی تریدینگ، خواص یک پلتفرم معاملات اجتماعی مناسب را بررسی می‌کنیم. مهمترین عامل در زمانی که به دنبال یک پلتفرم معاملات اجتماعی می‌گردید، این است که از امنیت سرمایه خود در آن پلتفرم مطمئن شوید. قوانین و نحوه محافظت در کشور‌های گوناگون، متفاوت است. اما سعی کنید به دنبال پلتفرم‌هایی بگردید که به خوبی رگوله شده باشند.
زمانی که پلتفرمی را پیدا کردید که در کشور شما رگوله شده است، مطمئن شوید که ویژگی‌های مورد نیاز شما را دارد. برخی از این ویژگی‌ها در ادامه ذکر شده اند.
کپی تریدینگ
بسیاری از پلتفرم‌ها این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که، معاملات دیگر معامله‌گران را، تنها با یک کلیک، کپی کنند. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد، تمام حرکات یک معامله‌گر را دنبال کنید.
اگرچه میرور تریدینگ (Mirror trading) بسیار شبیه به کپی تریدینگ است، اما تفاوت‌های اندکی دارد. میرور تریدینگ، معاملات انجام شده توسط نرم‌افزارهای خودکار را کپی می‌کند، و نه معاملاتی که توسط یک انسان انجام می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان به یک برنامه معاملاتی الگوریتمی اشاره کرد.
رتبه‌بندی معامله‌گران بر اساس عملکرد
شما باید قادر باشید تشخیص دهید که یک معامله‌گر در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه عملکردی دارد. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا بهترین و پایدارترین معامله‌گران را انتخاب کنید، و از معامله‌گرانی که تنها یک هفته در سال عملکرد خوبی دارند، دوری کنید.
انجمن معامله‌گری
یک پلتفرم معاملات اجتماعی، ویژگی‌های مفید دیگری به غیر از کپی تریدینگ نیز دارد. در واقع، انجمن معامله‌گری یکی از ویژگی‌هایی است که دائما نادیده گرفته می‌شود. یک انجمن پر جنب و جوش، به کاربران این امکان را می‌دهد که در رابطه با استراتژی‌ها، اخبار و مدیریت ریسک به بحث و تبادل ایده‌ها بپردازند. آن‌ها همچنین می‌توانند از طریق این انجمن دوستانی پیدا کرده و خود را سرگرم کنند.
رابط کاربری خوب
در آخر، اگر استفاده از یک پلتفرم دشوار باشد، پلتفرم خوبی به حساب نمی‌آید. یک رابط کاربری خوب، شبیه به کنترل پنل یک فضاپیما نیست. بلکه کار کردن با آن آسان بوده و تمام ویژگی‌های پلتفرم به سرعت قابل دسترس هستند. بازار با سرعت حرکت می‌کند، بنابراین، باید بتوان تنها با فشردن یک کلیک معاملات را اجرا و مدیریت کرد.
بهترین پلتفرم‌های معاملات اجتماعی
در این بخش از آموزش کامل کپی تریدینگ، چند مورد از بهترین پلتفرم‌های معاملات اجتماعی را معرفی می‌کنیم. پس از جستوجو در هفت قاره برای پیدا کردن بهترین پلتفرم معاملات اجتماعی، در ادامه شش مورد را برایتان ذکر کرده ایم.
ای‌تورو (eToro)
ای‌تورو در سال ۲۰۰۶ شروع به کار کرد. این کمپانی در ارائه خدمات مالی، یکی از پیشروان است و ارائه خدمات معاملات اجتماعی را در راس اهداف خود قرار داده است.
ای‌تورو پلتفرمی است که اصلی‌ترین هدف آن ارائه خدمات معاملات اجتماعی است. این پلتفرم این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با امثال خود ارتباط برقرار کنند. این کاربران می‌توانند از رابط کاربردوست این پلتفرم برخوردار شوند.
علاوه بر این، ای‌تورو گستره‌ای از خدمات معاملات اجتماعی را ارائه می‌دهد، که فقط در این پلتفرم ارائه می‌شوند. به عنوان مثال، در قسمت فید (feeds)، می‌توانید همانند دیگر شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر یا فیسبوک، با معامله‌گران در ارتباط باشید. کاربران در این محیط می‌توانند علاوه بر ارتباط از طریق پیام، ویدیو‌ها و نمودارهای خود را به صورت روزانه با دیگر معامله‌گران به اشتراک بگذارند.
ای‌تورو به کاربران امکان معامله ۱،۰۰۰ دارایی گوناگون را می‌دهد، که شامل قراردادهای مابه التفاوت (CFD) و بازار سهام می‌شود. خدمات کپی تریدینگ ای‌تورو برای شهروندان ایالات متحده نیز قابل استفاده است. با این حال، این امکان هم‌اکنون تنها برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده مانند بیتکوین، اتریوم، ریپل و آدا وجود دارد.
آواترید (AvaTrade)
در کمپانی آوا (AVA)، آواترید یک بروکر فارکس جهانی است که از سال ۲۰۰۶ شروع به کار کرده است. دلیل این که معامله‌گران به آواترید علاقه وافری دارند، این است که پلتفرم‌های معاملاتی زیادی با آن سازگاری دارند. شماری از این پلتفرم‌ها عبارت اند از متاتریدر۴، متاتریدر۵، نسخه مک متاتریدر و نسخه موبایل متاتریدر.
آواترید همچنین شماری از ابزارهای معاملاتی خودکار را نیز ارائه می‌دهد. برخی از این ابزارها عبارت اند از روبو‌ایکس (RoboX)، میرور تریدر (Mirror Trader)، سیگنال ام‌کیو‌ال۵ (MQL5 Signal Service)، معاملات API و داپلی ترید (Duplitrade).
ناگا مارکتس (Naga Markets)
ناگا مارکتس در سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرد. ناگا مارکتس یک کمپانی مالی و فناوری است که خدماتی اعم از ایجاد دسترسی به بازارهای مالی، رمزارزها و بازار کالا را ارائه می‌دهد.
کاربران ناگا مارکتس از کیف پولی به نام ناگا والت (NAGA Wallet) استفاده می‌کنند، و دارایی‌های خود را در آن امن نگه می‌دارند. این کیف پول امکان تبادل ارزها و همچنین ایجاد ارتباط میان معامله‌گران را فراهم می‌کند. کاربران همچنین به ناگا کارت (NAGA card) نیز دسترسی دارند، که به صورت ۲۴ ساعته به آن‌ها اجازه برداشت می‌دهد.
خدمات معاملات اجتماعی که ناگا ارائه می‌دهد، شامل الگوریتمی می‌شود که می‌توان با استفاده از آن بهترین معامله‌گرانی که به روی این پلتفرم فعالیت دارند را پیدا کرد. اما شاید بزرگترین مزیت ناگا مارکتس، امکان معامله ارزهای سنتی و رمزارزها بدون پرداخت کمیسیون است.
مولتی بانک (MultiBank)
مولتی بانک در سال ۲۰۰۵ شروع به کار کرد. این کمپانی یک برورکر فارکس و CFD است که توسط ASIC رگوله شده است.
پلتفرمی که مولتی بانک ارائه می‌دهد، این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که تنها با پشت سر گذاشتن چند مرحله ساده، معاملات خود را آغاز کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از پلتفرم معاملاتی مولتی بانک این است که، هیچ محدودیتی در تعداد معامله‌گرانی که معاملاتشان را کپی می‌کنید وجود ندارد.
کاربران می‌توانند استراتژی کپی تریدینگ خود را شخصی‌سازی کنند. آن‌ها می‌توانند این کار را با اختصاص درصدی به هر تامین‌کننده سیگنال انجام دهند. انجام این کار سبب می‌شود، معاملات به نسبت درصدی از سرمایه که به آن‌ها اختصاص داده شده است اجرا شوند.
اف‌پی مارکتس (FP Markets)
شرکت اف‌پی مارکتس یک پلتفرم آنلاین معاملاتی است که خدماتی را در حوزه فارکس و قراردادهای مابه التفاوت ارائه می‌دهد. این شرکت توسط ASIC رگوله شده است و دارایی تمام کاربران خود را در حساب‌های بانکی جداگانه نگه‌داری می‌کند. این پلتفرم بر پایه اعتماد بنا شده است.
این پلتفرم ابزاری به نام معامله خودکار ارائه می‌دهد، که توسط Myfxbook تامین می‌شود. این ابزار، امکان این را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که با هر سیستمی در حساب متاتریدر۴، به کپی تریدینگ بپردازند. این ابزار همچنین آمار، سیستم‌های مدیریت ریسک و قابلیت اضافه و حذف سیستم‌های معاملاتی را به صورت لحظه‌ای در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
زولو ترید (ZuluTrade)
دفتر مرکزی زولو ترید در یونان قرار دارد. زولو ترید یک کمپانی خدمات مالی است که خدمات معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ را، به ۱۹۲ کشور گوناگون ارائه می‌دهد.
یکی از مزیت‌های زولو ترید این است، که در قبال شروع معامله‌گری، مبلغ اولیه کمی را از کاربران خود درخواست می‌کند، به خصوص افرادی که برای اولین بار معامله‌گری می‌کنند. شما حتی می‌توانید از حساب کپی تریدینگ دمو زولو ترید، به صورت رایگان استفاده کنید.
علاوه بر این، زولو ترید این امکان را برای مشتریان خود فراهم می‌کند که یک تامین‌کننده سیگنال انتخاب کنند. زولو ترید با استفاده از یک الگوریتم، معامله‌گران خود را رتبه‌بندی می‌کند. عواملی که معامله‌گران بر اساس آن رتبه‌بندی می‌شوند عبارت اند از:
- نسبت شارپ (Sharp ratio)
- سن تامین‌کننده سیگنال
- میزان فعالیت معامله‌گر
- تکرر ورود به حساب معاملاتی
- متوسط زمان هر معامله
به طور کلی، کاربران در این پلتفرم به ۱۰،۰۰۰ معامله‌گر در سراسر جهان دسترسی دارند. به راحتی معامله‌گران مورد نظر خود را رتبه‌بندی کنید، و سپس معاملات پرسود خود را آغاز کنید.
استفاده از خدمات زولو ترید برای کاربران آمریکایی نیز مقدور است، اما محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، افرادی که از پلتفرم آمریکا استفاده می‌کنند، نمی‌توانند چندین جفت‌ارز را به طور همزمان معامله کنند. در این صورت، برای کپی تریدینگ باید معامله‌گری را پیدا کرد که چند موقعیت با جفت‌ارزهای گوناگون به طور همزمان باز نکند. در غیر این صورت، نتایجی که مورد انتظار شما است، حاصل نخواهد شد.
کولکتیو۲ (Collective2)
کولکتیو ۲، یک سیستم معاملاتی خودکار، با بیش از ۷۸،۰۰۰ معامله‌گر است، که به معامله‌گران آمریکایی نیز خدمات ارائه می‌دهد. برای استفاده از این پلتفرم احتیاج به هیچ‌گونه تجربه‌ای در رابطه با تحلیل‌های تکنیکال و بازارهای مالی نیست. ارائه خدمات این شرکت به معامله‌گران آمریکایی نیز توسط FIRNA تایید شده است.
خدمات کولکتیو ۲، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ معاملات خودکار (ATS) و معاملات اجتماعی (ST)، که امکان استفاده از هر دو این موارد برای کاربران مقدور است. سیستم معاملات خودکار، یک سیستم معاملاتی کاملا خودکار است، در صورتی که سیستم معاملات اجتماعی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا معامله‌گران دیگر را دنبال کرده و معاملات آن‌ها را کپی کنند. این پلتفرم دارای یک فضای مشخص برای پیام‌رسانی است. معامله‌گران می‌توانند در این فضا، ایده‌ها و استراتژی‌های خود را به اشتراک گذاشته و در رابطه با عملکرد یکدیگر اظهار نظر کنند.
در کولکتیو ۲، می‌توان سه نوع عضویت داشت. هزینه‌ای که برای هر نوع عضویت از کاربران دریافت می‌شود، با تعداد استراتژی‌های مورد استفاده آن‌ها تناسب دارد. بسیاری از کاربران نوعی از عضویت را انتخاب می‌کنند که در آن هیچ محدودیتی در مقابل سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
ام‌کیو‌ال ۵ (MQL5)
شرکت MQL5، یکی از سازندگان پلتفرم‌های معاملاتی در جهان است. پلتفرم معاملاتی متاتریدر از محصولات همین کمپانی است، که به طور گسترده‌ای مورد استفاده معامله‌گران در سطح جهانی است.
به عنوان یکی از پلتفرم‌هایی که به معامله‌گران آمریکایی نیز خدمات ارائه می‌دهد، MQL5 ویژگی‌های پیشرفته متعدد را در قبال هزینه‌ای اندک، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵، از سیگنال‌های گوناگون و سیستم‌های معاملاتی استفاده کنید. راه‌اندازی این پلتفرم‌ها نیز بسیار آسان است.
استراتژی معاملات اجتماعی
در این بخش از آموزش کامل کپی تریدینگ به استراتژی‌های موجود در معاملات اجتماعی اشاره خواهیم کرد. استفاده از معاملات اجتماعی مزایای زیادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
سیگنال‌ها و توصیه‌ها
این نوع استراتژی معاملات اجتماعی برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به مسیر صحیح هدایت شوند، به عنوان یک راهنما عمل می‌کند. همچنین معامله‌گران می‌توانند از توصیه‌های معاملاتی استفاده کرده و برای تصمیم‌های معاملاتی خود از آن‌ها کمک گیرند.
کپی تریدینگ
کپی تریدینگ عبارت است از تقلید معاملات دیگر معامله‌گران به صورت لحظه‌ای. در اصل، حساب شما به حساب شخصی که معاملاتش را دنبال می‌کنید متصل می‌شود. زمانی که آن‌ها سود کسب کنند شما نیز سود می‌کنید، و زمانی که ضرر کنند نیز متحمل ضرر می‌شوید.
کپی تریدینگ برای افرادی مناسب است که زمان کافی یا تجربه‌ی کافی برای انجام تحقیقات و تصمیم‌گیری در بازار ندارند. تنها چیزی که نیاز دارند این است که، یک معامله‌گر پیدا کنند که سابقه معاملاتی درخشانی داشته و با اهدافشان مطابقت دارد.
فروم‌ها و پروفایل‌ها
بهترین پلتفرم‌های معاملات اجتماعی دارایی انجمن‌هایی، متشکل از افراد با تفکر‌هایی مشابه هستند. این امر سبب می‌شود که دانش به صورت آزادانه در اختیار همگان قرار گیرد، و همچنین سبب سرگرمی افراد زیادی نیز می‌شود.
این پلتفرم‌ها جزئیاتی را در رابطه با معامله‌گران در اختیار کاربران قرار می‌دهند. کاربران می‌توانند با مشاهده این جزئیات، از استراتژی معاملاتی و سابقه معاملاتی دیگر معامله‌گران مطلع شوند.
سیستم‌های معاملات خودکار
سیستم‌های خودکار شامل ربات‌هایی می‌شوند که تحت شرایطی به صورت خودکار، معاملاتی را اجرا می‌کنند. بر خلاف دیگر گونه‌های معاملات اجتماعی که بر اساس روابط میان معامله‌گران صورت می‌گیرند، معاملات خودکار تنها بر اساس پارامترهایی که از قبل طراحی شده اند، اجرا می‌شوند.
سیستم‌های معاملات خودکار مانند یک شمشیر دولبه هستند. این بدین معنی است که این نوع معاملات نیز مانند هر نوع معاملات دیگری دارای مزایا و معایبی هستند. استفاده از معاملات خودکار سبب می‌شود که عاملی همچون خطای انسانی از روند معاملات حذف شود، اما نبود مشاهده انسانی می‌تواند در برخی مواقع سبب بالا رفتن ریسک شود.
توصیه‌های معاملات اجتماعی
در این بخش از آموزش کامل کپی تریدینگ، به برخی از توصیه‌های موجود در زمینه معاملات اجتماعی می‌پردازیم. فروم اقتصاد جهانی (The World Economic Forum) معاملات اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: معاملاتی سطح بالا با هزینه کم، با کنترل‌پذیری زیاد.
در حال حاضر، بر خلاف آنچه که در یک دهه پیش وجود داشت، هر کسی می‌تواند با استفاده از معاملات اجتماعی وارد بازارهای مالی شده و به کسب سود بپردازد. اما چگونه می‌توان نهایت استفاده را از این ابزار پرقدرت برد؟ در ادامه چندین توصیه برای افزایش کارایی به هنگام استفاده از معاملات اجتماعی، ذکر شده اند.
بازبینی شبکه‌های معاملاتی مختلف
مهم است که شبکه معاملاتی را پیدا کنید، که بیشترین مطابقت را با اهداف معاملاتی شما داشته باشد. به عنوان مثال، آیا می‌خواهید معامله‌گران روزانه (Day trader) را دنبال کنید، یا به دنباله‌روی از معامله‌گرانی با استراتژی‌های بلندمدت علاقه‌مند هستید؟
با حساب دمو آغاز کنید
آن دسته از معامله‌گرانی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده اند، بهتر است کار خود را با یک حساب دمو آغاز کنند. بسیاری از پلتفرم‌های معاملات اجتماعی این امکان را برای کاربران خود فراهم می‌کنند، که بتوانند حساب دمو خود را به صورت رایگان راه‌اندازی کرده، و قبل از سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های خود را آزمایش کنند.
با سرمایه کم شروع کنید
پس از آن که معامله‌گری را آغاز کردید، معمولا چند هفته اول تنها صرف کسب تجربه و آزمایشات گوناگون می‌شود. به همین سبب، بهتر است که با سرمایه کم شروع کنید، تا اگر دچار ضرر شدید، سرمایه اصلی‌تان در امان باشد.
ریسک خود را پراکنده کنید
این که تمام سرمایه خود را به روی یک معامله، و یا حتی به روی یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید، یک اشتباه مهلک است. از استراتژی‌های معاملاتی سنتی پیروی کنید، و سرمایه خود را میان معاملات گوناگون و معامله‌گران گوناگون پخش کنید. همواره به خاطر داشته باشید، که بیش از ۱ الی ۲ درصد از سرمایه‌تان را به روی یک معامله، در معرض ریسک قرار ندهید.
قبل از آنکه معامله‌گر را کپی کنید او را دنبال کنید
بهترین پلتفرم‌ها این امکان را به شما می‌دهند که معامله‌گران را دنبال کنید، و بدون آنکه معاملاتشان را کپی کنید آن‌ها را مشاهده کنید. مزایای این کار عبارت اند از یادگیری روش معاملاتی معامله‌گران، میزان ریسک‌پذیری، چگونگی کنترل ضررها، میزان شفافیت پلتفرم و در آخر این که آیا کپی کردن معاملات این معامله‌گر برای شما مفید است یا خیر.
به دنبال معامله‌گرانی با ریسک‌پذیری مشابه بگردید
برخی معامله‌گران به پذیرش ریسک‌های زیاد علاقمند هستند. در حالی که برخی دیگر از معامله‌گران بسیار محافظه‌کار هستند. همواره باید بدانید که شما جزو کدام گروه هستید و معامله‌گر خود را بر این اساس انتخاب کنید.
به دنبال معامله‌گرانی با استراتژی معاملاتی مشخص بگردید
آیا معامله‌گر مورد نظر شما از یک استراتژی مشخص استفاده می‌کند؟ یا هیچ روش مشخصی ندارد؟ سود‌های ناگهانی بزرگ می‌توانند حاصل شانس و اقبال باشند.
به درصد موفقیت معامله‌گران دقت کنید
آیا معامله‌گر مورد نظر شما، درصد موفقیت قابل قبولی دارد؟ معمولا درصد موفقیت بالای ۵۰٪ یک رقم ایده‌آل است.
به دنبال معامله‌گران پایدار بگردید
شما می‌توانید با نگاه کردن به نمودار دارایی یک معامله‌گر، متوجه شوید که آیا این معامله‌گر به صورت پایدار سود کسب می‌کند یا خیر. این نمودار نشان‌دهنده عملکرد معامله‌گران در طول زمان است. پیشنهاد می‌شود که معامله‌گرانی که در مدت زمان طولانی موفق بودند را دنبال کنید. به عنوان مثال، دنبال کردن یک معامله‌گر با سود ۲۵٪ در طول ۱۲ ماه، بسیار امن‌تر از دنبال کردن معامله‌گری با همین مقدار سود در ۷ روز است.
به رفتار معامله‌گران در هنگام ضرر دقت کنید
هر معامله‌گری دچار ضرر می‌شود، اما نحوه برخورد آن‌ها با این واقعه، مشخص می‌کند که یک معامله‌گر موفق است یا خیر. پیشنهاد می‌شود که نگاه کنید آیا معامله‌گران حرفه‌ای مکررا با ضرر مواجه می‌شوند یا خیر، و این که در مقابل هر ضرر چه واکنشی از خود نشان می‌دهند. همچنین میزان وفاداری معامله‌گران نسبت به برنامه معاملاتیشان را بررسی کنید.
کلام پایانی
شروع کار با یک پلتفرم معاملاتی اجتماعی، نباید دشوار باشد. تنها باید یک پلتفرم معاملاتی خوب را شناسایی کرده و در آن ثبت‌نام کنید. معامله‌گران حرفه‌ای را پیدا کنید که روش معاملاتیشان شبیه به روش مورد علاقه شما است. سپس از این دانش برای کپی کردن معاملات آن‌ها استفاده کنید.
بازار معاملات اجتماعی در حال حاضر بسیار جدید است و همچنان پتانسیل رشد دارد. در واقع، طبق تحقیقی در سال ۲۰۱۹، مشخص شد که ۶۲٪ از معامله‌گران با معاملات اجتماعی آشنایی ندارند.
باید خاطرنشان شویم که، ریسک‌های موجود در معاملات اجتماعی با میزان ریسک در معاملات سنتی برابری می‌کند. در هر شرایطی ممکن است دچار ضرر شوید. یادگیری مدیریت سرمایه، برای رساندن ضررها به حداقل ضروری است. حتی اگر حرفه‌ای‌ترین و ماهرترین معامله‌گران را دنبال می‌کنید، باید مدیریت سرمایه صحیح داشته باشید. راه‌های مدیریت سرمایه و ریسک را نیز در این آموزش کامل کپی تریدینگ به شما آموختیم. امیدواریم که از نکات آموزشی درج شده در این مقاله در معاملاتتان بهره ببرید.