می‌خواهیم در این مقاله به این پاسخ برسیم که آیا فارکس سودآور است ؟ هر معامله‌گری می‌تواند در مواقعی سودهای مناسبی کسب کند، بااین‌حال، کسی که قصد دارد درآمد منظمی از معاملات داشته باشد، قطعا به یک استراتژی سود ثابت فارکس نیاز دارد.
این کار آسانی نیست. به گفته معامله‌گر حرفه‌ای باتجربه، کریس کاپر، که از اعداد تحقیقات بازار از بازار فارکس استفاده می‌کند، تقریباً 33٪ از معامله گران می‌توانند در یک دوره 3 ماهه سود ببرند. بااین‌حال، درصد آن دسته از فعالان بازار که می‌توانند این کار را به طور مداوم انجام دهند، به‌صورت سالانه 7.7٪ است. این نشان می‌دهد که بیش از 92 درصد از معامله گران نمی‌توانند به این هدف دست یابند.
آیا فارکس سود آور است؟
در پاسخ به اینکه آیا فارکس سودآور است باید گفت خوشبختانه، چندین راه وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند شانس خود را برای دستیابی به سود ثابت در فارکس افزایش دهد. در مرحله اول، معامله گران باید سبک و استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنند. برای ایجاد اعتماد و تجربه، آنها باید این روش را برای عملکرد گذشته بازار آزمایش کنند و همچنین آن را در حساب‌های آزمایشی آزمایش کنند.
راه‌های مهم دیگر برای دستیابی به این هدف، تعیین یک نسبت ریسک/بازده مناسب و اهداف سود واقعی است. در سمت مدیریت مناسب پول، معامله گران باید از اهرم بیش از حد موقعیت‌های خود یا سرمایه‌گذاری بیش از 5 درصد از سرمایه تجاری خود اجتناب کنند.
نگه داشتن یک مجله تجاری نیز ممکن است مفید باشد زیرا ردیابی عملکرد گذشته و یادگیری اشتباهات قبلی را بسیار آسان تر می کند.
در نهایت، انجام تحقیقات منظم در مورد شاخص‌های بنیادی و آخرین اطلاعیه‌های اقتصادی ممکن است به معامله‌گران ایده بهتری بدهد که احتمال کمتر شدن قیمت ارزها بیشتر است و سپس از این بینش در تصمیمات تجاری خود استفاده کنند. مقاله «چکونه یک تریدر موفق در فارکس شویم؟» را بخوانید.
چگونه در معاملات فارکس سود ثابتی داشته باشیم؟
برای کسب سود مداوم در فارکس می‌توان استراتژی‌های زیادی وجود داشت، بااین‌حال، در این مقاله، ۷ راه مهم برای رسیدن به این هدف را موردبحث قرار می‌دهیم:
- انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی سازگار
- تنظیم نسبت ریسک/پاداش 1:2 یا بالاتر
- تعیین اهداف سود واقعی
- اجتناب از استفاده از اهرم‌های بالا
- عدم سرمایه‌گذاری بیش از 5% از سرمایه تجاری در هر معامله
- نگه‌داشتن یک مجله تجاری
- انجام منظم تحقیقات بنیادی
- انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی سازگار
انواع سبک معاملاتی
هنگام بحث در مورد چگونگی کسب سود ثابت در فارکس، باید ذکر شود که اولین گام منطقی انتخاب یک سبک معاملاتی است. چندین گزینه وجود دارد، اما آنها عمدتاً در یکی از این دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند:
- اسکالپینگ
- معاملات روزانه
- معاملات نوسانی
- تجارت بلندمدت
در حال حاضر، مهم‌ترین تفاوت بین آن دسته‌بندی‌ها، بازه زمانی است. در مورد اسکالپینگ، پوزیشن‌ها در یک پنجره 1 تا 15 دقیقه‌ای باز و بسته می‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه معمولاً شامل بسته‌شدن تمام معاملات فعال قبل از پایان روز کاری است. در مورد سبک معاملاتی سوئینگ، معامله گران معمولاً موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. زمانی که در همان زمان، معاملات بلندمدت معمولاً شامل معاملاتی است که چندین ماه طول می‌کشد.
گام منطقی بعدی پس از این تصمیم، انتخاب یک یا چند استراتژی معاملاتی است. برخی از افراد ممکن است باندهای بولینگر، میانگین‌های متحرک یا سایر شاخص‌های فنی را ترجیح دهند، درحالی‌که برخی معامله گران دیگر ممکن است بیشتر بر اخبار اقتصادی و سایر اصول اساسی تمرکز کنند. مهم‌ترین چیز در اینجا این است که آن استراتژی‌ها را آزمایش کنید. یکی از روش‌های ضروری برای انجام این کار، یک تست است. مقاله «انواع تریدر اندامنتال» را بخوانید.
برای اینکه ببینیم چگونه می‌تواند در عمل کار کند، اجازه دهید نگاهی به این نمودار روزانه EUR/GBP بیندازیم:
استراتژی سود ثابت فارکس
همان‌طور که از موارد بالا می‌بینیم، جفت یورو/پوند نوسانات زیادی را تجربه کرده است. واحد پول دو بار به اوج خود رسیده است اما پس از آن به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است.
بنابراین در اینجا معامله گران می‌توانند تصور کنند که از ابتدای این نمودار در حال معامله هستند و از خود سؤالات زیر را بپرسند: این استراتژی در طول روند صعودی یورو چقدر خوب عمل می‌کند؟ آیا این روش در شناسایی معکوس‌ها، قبل از ورود EUR/GBP به روند نزولی موثر بود؟ آیا این استراتژی توانست در برابر افزایش غیرمنتظره یورو در فوریه، بدون متحمل شدن زیان جدی مقاومت کند؟ مدل های پیش بینی مبتنی بر اخبار بنیادی در این دوره چگونه عمل کردند؟
واضح است که معامله گران می‌توانند ده ها سؤال دیگر را بررسی کنند، اما مهم‌ترین نکته انتخاب روش‌های مفید و نادیده‌گرفتن تاکتیک‌هایی است که درگذشته شکست‌خورده‌اند. در نهایت، معامله‌گران می‌توانند با حساب‌های معاملاتی آزمایشی به آزمایش بلادرنگ بروند.
در نتیجه، یک معامله‌گر یک یا چند استراتژی خوب آزمایش شده خواهد داشت که می‌تواند به طور مداوم از آنها استفاده کند. مقاله «آشنایی به معاملات الگوریتمی» را نیز بخوانید.
تنظیم نسبت ریسک/پاداش 1:2 یا بالاتر
آیا فارکس سودآور است ؟ باید گفت معامله‌گران لزوماً تضمین نمی‌شوند که همیشه بیش از 50٪ از معاملات برنده را به دست آورند. بااین‌حال، یک راه برای رفع این نگرانی ممکن است تنظیم نسبت ریسک/پاداش 1:2 یا بالاتر باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر معامله‌گری قصد دارد 100 پیپ از یک موقعیت مشخص به دست آورد، ممکن است دستور حد ضرر یا stop loss را زیر 50 پیپ از قیمت فعلی بازار قرار دهد. این امر می‌تواند بسیار مفید باشد به این معنا که به شرکت‌کنندگان در بازار امکان می‌دهد حتی با 40٪ معاملات برنده، پرداخت‌های مناسبی کسب کنند.
این می تواند به طور قابل توجهی شانس موفقیت را به نفع یک معامله گر افزایش دهد و می تواند یک بیمه نامه ارزشمند باشد.
تعیین اهداف سود واقعی
متأسفانه، دستیابی به نسبت ریسک / پاداش مناسب ممکن است برای شکل‌گیری استراتژی سود ثابت فارکس کافی نباشد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم کل این فرایند می‌تواند تعیین اهداف سود واقعی باشد.
هر جفت ارز میانگین نوسان روزانه متفاوتی دارد. به‌عنوان‌مثال، به طور متوسط در طول EUR/CHF ممکن است 50 تا 55 پیپ حرکت کند. در نتیجه، تعیین هدف سود روزانه با این جفت در 100 پیپ ممکن است واقع‌بینانه نباشد. برای چنین اهداف بلندپروازانه‌ای، جفت ارزهای دیگری مانند GBP/AUD یا GBP/NZD وجود دارد که نوسانات روزانه آنها ممکن است بین 190 تا 210 پیپ باشد.
اجتناب از استفاده اهرم بالا
این یک تصادف ساده نیست که بسیاری از مفسران مالی این اهرم را به‌عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف می‌کنند. مشکل این است که معاملات بیش از حد اهرمی می‌تواند به‌راحتی منجر به زیان‌های شدید شود که بازیابی از آن بسیار دشوار خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال، در مورد اهرم 400:1، اگر بازار با 0.25٪ مخالف موقعیت باز شود، ممکن است برای ازبین‌بردن کل معامله کافی باشد، بنابراین یک معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.
در نتیجه اصلاحات نظارتی ایالات متحده، محدودیت 50:1 برای حداکثر مقدار اهرم استفاده شده با جفت ارزهای اصلی و 30:1 برای جفت ارزهای فرعی وجود دارد. بااین‌حال، حتی اهرم 50:1 نیز می‌تواند یک ریسک جدی برای سرمایه تجاری فرد باشد، زیرا در اینجا ممکن است 2% تغییر نامطلوب لازم باشد تا یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد.
در نتیجه، برخی از معامله گران، به‌ویژه مبتدیان، ممکن است به‌منظور محافظت در برابر این خطرات، از اهرم 1:10 یا کمتر استفاده کنند. مقاله «میزان مناسب اهرم در فارکس» رابخوانید.
عدم سرمایه‌گذاری بیش از 5% از سرمایه تجاری در هر معامله
یکی دیگر از عناصر ضروری یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند این باشد که از بیش از 5% سرمایه تجاری خود در یک معامله استفاده نکنید. برخی از متخصصان وجود دارند که حد بسیار پایین‌تر را توصیه می‌کنند، در 1 یا 2٪، بااین‌حال، اجماع عمومی به نظر می‌رسد حداکثر 5 درصد باشد.
دلیل این امر کاملاً ساده است، حتی اکثر معامله گران با تجربه می توانند چندین معامله بازنده را در مدت زمان کوتاهی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید معامله گران 50 درصد از حساب خود را در یک موقعیت به خطر می اندازند و بازار در جهت مخالف حرکت می کند. آنها موقعیت های خود را بستند و نیمی از سرمایه گذاری خود را از دست دادند. در این صورت، این یک ضرر به تنهایی یک چهارم کل سرمایه تجاری آنها را از بین می برد.
همان‌طور که از این مثال می‌بینیم، عدم مدیریت صحیح پول می‌تواند به‌راحتی به ضررهای جبران‌ناپذیری به‌حساب معاملاتی فرد منجر شود؛ بنابراین، بسیاری از معامله گران از ریسک بیش از 1/20 وجوه در یک معامله اجتناب می‌کنند.
نگه داشتن یک مجله تجاری
هیچ فایده‌ای در تلاش برای دنبال‌کردن تجارت سودآور و درعین‌حال ناتوانی در پیگیری پیشرفت وجود ندارد. آیا فارکس سودآور است، اینجا جایی است که مجله تجارت وارد عمل می‌شود. این به معامله گران اجازه می‌دهد میانگین درآمد یا زیان ماهانه خود را اندازه‌گیری کنند. همچنین، فرصتی برای محاسبه نسبت معاملات برنده و بازنده نیز وجود دارد که ممکن است هنگام تدوین استراتژی معاملاتی مناسب بسیار مفید باشد.
جالب اینجاست که مجله تجارت نه‌تنها می‌تواند بینش ارزشمندی از نتایج ارائه دهد، بلکه می‌تواند ارزش انگیزشی زیادی برای معامله گران داشته باشد. اگر یکی از فعالان بازار ببیند که با وجود تمام اشتباهات و شکست‌هایش، میانگین درآمد ماهانه بهتر می‌شود، این می‌تواند یک خبر بسیار دلگرم‌کننده باشد.
انجام منظم تحقیقات بنیادی
آخرین گام برای دستیابی به یک تجربه تجاری مداوم موفق، حفظ آخرین روندهای اقتصادی است. واضح است که پیگیری ده‌ها ارز ممکن است بسیار دشوار باشد، بااین‌حال، یک معامله‌گر می‌تواند با مطالعه 8 ارز اصلی که ارزهای اصلی فارکس را تشکیل می‌دهند، باتوجه‌به آخرین تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) شروع کند. ، نرخ بیکاری و سایر انتشارات مهم و همچنین تصمیمات نرخ بهره.
برای اینکه ببینیم چگونه این مسئله می‌تواند برای معامله گران مفید باشد، اجازه دهید نگاهی به این نمودار روزانه USD/CAD بیندازیم:
آیا فارکس سودآور است ؟ نحوه کسب سود ثابت در فارکس
همان‌طور که از این نمودار می‌بینیم، USD/CAD برای چندین ماه در حال حرکت بود، حتی می‌توان استدلال کرد که دلار آمریکا در روند نزولی آهسته‌ای قرار داشت. بااین‌حال، وضعیت از ژانویه 2020 به‌شدت تغییر کرد، زمانی که این جفت ارز بیش از 1000 پیپ به دست آورد و حتی امروزه بسیار بالاتر از علامت 1.40 معامله می‌شود.
اگر تحلیل خود را صرفاً به شاخص‌های فنی محدود کنیم، این پیشرفت‌ها چندان معنا ندارد. بااین‌حال، اگر یک معامله‌گر به طور منظم آخرین روندهای اقتصادی را زیر نظر داشته باشد، ممکن است برخی از این حرکت‌ها را پیش‌بینی کرده باشد.
در ابتدای سال 2020، قیمت نفت کاهش شدید خود را آغاز کرد، از 61 دلار به زیر صفر سقوط کرد و امروزه نزدیک به 25 دلار معامله می‌شود. واضح است که این روند نزولی به اقتصاد کانادا که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این کالا است، آسیب می‌رساند. یکی دیگر از کاتالیزورهای کاهش CAD این واقعیت بود که در این دوره بانک کانادا به طور مکرر نرخ‌ها را کاهش داد و آن را از 1.75٪ به 0.25٪ کاهش داد و جذابیت ارز را برای سپرده‌گذاران و معامله گران کاهش داد.
هنگامی که صحبت از عوامل بنیادی می‌شود، برخی از عوامل بلندمدت مانند برابری قدرت خرید (PPP) نیز می توانند نقش مهمی در تغییرات نرخ ارز ایفا کنند. برای نشان دادن این موضوع، اجازه دهید نگاهی به نمودار روزانه EUR/JPY بیندازیم:
استراتژی سود ثابت فارکس
به‌راحتی می‌توان متوجه شد که یورو برای بیش از 15 ماه درگیر روند نزولی بلندمدت در برابر ین ژاپن است. بدیهی است که بانک مرکزی اروپا با نگه‌داشتن نرخ بهره کلیدی خود در 0 درصد، سیاست بسیار سازگارانه‌ای را دنبال می‌کند، بااین‌حال، بانک ژاپن پا را فراتر گذاشته و نرخ‌های -0.1 درصد را تعیین کرده است.
توضیح این روند نزولی ممکن است در شاخص برابری قدرت خرید (PPP) نهفته باشد، که براساس آن ارزها در بلندمدت به سمت سطح PPP تمایل دارند، که نشان دهنده نرخ مبادله ای است که در آن میانگین قیمت کالاها و خدمات برابر می شود.
بر اساس گزارش اکونومیست، در ژانویه 2019، یورو در برابر ین ژاپن بر اساس PPP، 29 درصد بیش از ارزش‌گذاری شده بود؛ بنابراین به‌جای اینکه پاسخی به یک اعلامیه خاص باشد، کاهش EUR/JPY نشان دهنده تعدیل های بلندمدت برای رسیدگی به کاهش ارزش ین ژاپن است.
در نتیجه، معامله‌گرانی که از آخرین تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره، شاخص‌های اقتصادی و سایر شاخص‌های اساسی آگاه هستند، ممکن است در موقعیت مناسبی برای موفقیت با استراتژی‌های سودآور فارکس خود قرار بگیرند.
اسرار سود ثابت فارکس
می‌خواهیم بدانیم آیا فارکس سودآور است ؟ باید گفت انتخاب یک استراتژی معاملاتی ثابت می‌تواند اولین قدم برای دستیابی به تجارت فارکس با سود ثابت باشد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نمودارهای تاریخی که به طور گسترده در پلتفرم‌های معاملاتی و به‌طورکلی در اینترنت در دسترس هستند، آن تکنیک‌ها را پس آزمایش کنند تا مشخص کنند که آن تکنیک‌ها درگذشته چه کسانی عملکرد داشته‌اند. دومین گام منطقی آزمایش این استراتژی‌ها در حساب‌های معاملاتی آزمایشی است.
چگونه در معاملات فارکس سود ثابتی داشته باشیم؟
داشتن یک ژورنال تجاری منظم، معامله گران را قادر می‌سازد تا عملکرد گذشته خود را پیگیری کنند، میانگین سود یا زیان ماهانه و نسبت معاملات برنده را اندازه‌گیری کنند. این ممکن است در شناسایی مدیریت پول قبلی و سایر اشتباهات معاملاتی و یادگیری از آن تجربیات نیز مفید باشد.
انجام تحقیقات منظم در مورد مبانی ارزهای اصلی می‌تواند از بسیاری جهات مفید باشد. به‌این‌ترتیب معامله گران می‌توانند درک بهتری از عملکرد اقتصادهای بزرگ داشته باشند و احتمال بیشتری وجود دارد که فرصت‌های کم‌ارزش را در بازار شناسایی کنند.
استراتژی‌های سودآور فارکس
آیا یک معامله‌گر می‌تواند با تجارت تنها با ارزهای اصلی یک استراتژی سودآور در فارکس ایجاد کند؟ آیا فارکس سودآور است ؟چگونه به طور مداوم برنده فارکس شویم؟
معامله گران می‌توانند معاملات خود را به USD، EUR، GBP، JPY، AUD، CAD، NZD، CHF محدود کنند و احتمالاً با استراتژی سودآور خود موفق شوند. نکته مثبت این رویکرد این است که پیگیری آخرین پیشرفت‌های فنی و بنیادی 8 ارز نسبتاً آسان‌تر است و درعین‌حال آنها بین خودشان تعداد کافی جفت برای یافتن فرصت‌های معاملاتی برای یک جفت تشکیل می‌دهند.
برخی از دلایلی که اکثر معامله گران به طور مداوم سودآور نیستند این است که برخی از معامله گران به‌سادگی بهترین استراتژی فارکس را برای سود ثابت ندارند و ترجیح می‌دهند احساسات خود را دنبال کنند. همان‌طور که قبلاً گفتیم، چنین رویکردی می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود.
دلیل احتمالی دیگر می‌تواند این باشد که برخی از فعالان بازار از دستورالعمل‌های مدیریت پول پیروی نمی‌کنند، در نتیجه، بخش بزرگی از سرمایه تجاری خود را روی معامله گران تک به خطر می‌اندازند و از اهرم بسیار بالایی استفاده می‌کنند. چنین تصمیماتی نمی‌تواند برای کسب پرداخت‌های مداوم مفید باشد.
استراتژی معاملاتی ثابت فارکس در زمان رکود اقتصادی
آیا معامله گران می‌توانند با یک استراتژی معاملاتی ثابت فارکس در زمان رکود و رکود اقتصادی موفق شوند؟
برخلاف بازار سهام که معمولاً اجتناب از ضرر در دوران رکود دشوار است، در فارکس چنین محدودیتی وجود ندارد. ازآنجایی‌که بازار فارکس از جفت ارز تشکیل شده است، همیشه ارزهایی وجود دارند که در حال افزایش هستند و معامله گران می‌توانند از آن بهره ببرند.
به‌طورکلی، یک استراتژی معاملاتی بسیار آسان و سودآور پیشنهادات MT4 را می‌توان با هر سبک معاملاتی استفاده کرد. بااین‌حال، برخی از معامله‌گران حرفه‌ای اشاره می‌کنند که برای برخی از افراد ممکن است استفاده منظم از روش‌های اسکالپینگ در مدت‌زمان طولانی بسیار طاقت‌فرسا و از نظر روانی سخت باشد. برخی از فعالان بازار ممکن است مشکلات مشابهی با معاملات روزانه داشته باشند.
بااین‌حال، با معاملات نوسانی و بلندمدت انجام این کار به طور مداوم و تثبیت آن به‌عنوان بخشی از روال روزانه بسیار آسان‌تر است.
آیا معاملات حمل و نقل می تواند بخشی از استراتژی سودآور فارکس باشد؟
معاملات حمل‌ونقل تنها یکی از روش‌های معامله است و به‌راحتی می‌توان آن را در هر استراتژی سودآور فارکس ادغام کرد. در واقع، در اینجا معامله‌گران می‌توانند به‌صورت روزانه درآمد کسب کنند، بنابراین این دو تکنیک می‌توانند به‌خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند.
واضح است که معاملات حمل‌ونقل ریسک خود را دارد و معامله گران باید اقدامات لازم را برای محافظت از خود در برابر این مشکلات احتمالی انجام دهند، بااین‌حال، هنوز این یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها است. حتی می‌توان استدلال کرد که این بیشتر شبیه یک سرمایه‌گذاری است تا فقط یک روش معاملاتی.