معرفی 5 استراتژی عالی فارکس
انجام معاملات فارکس بدون داشتن هیچ‌گونه استراتژی مناسب، مانند شروع یک سفر بدون نقشه راه است. بدون نقشه راه، شما نمی‌دانید که باید به کدام سمت بروید. ممکن است دچار ضرر شوید یا سود کسب کنید، اما در آخر هیچ ایده‌ای ندارید که احتمال کدام بیشتر است. بزرگترین مزیت داشتن استراتژی معاملاتی فارکس این است که می‌توانید با استفاده از آن، احتمال و شانس را تا حد ممکن از معاملات خود حذف کنید. در این مقاله می‌خواهیم پنج استراتژی عالی فارکس را معرفی کنیم.
انتخاب استراتژی معاملاتی
انتخاب یک استراتژی معاملاتی فارکس یکی از مهمترین کارهایی است که هر معامله‌گری باید انجام دهد، تا بتواند تبدیل به یک معامله‌گر موفق در این بازار شود. بنابراین، اگر شما نیز قصد دارید که در بازار تبادل ارزهای خارجی فعالیت کنید، بهتر است که ابتدا به انتخاب یک استراتژی عالی فارکس اقدام کنید.
یکی از مواردی که باید در انتخاب استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید، این است که استراتژی را انتخاب کنید که با اهداف و شخیصت شما بیشترین سازگاری را داشته باشد. ممکن است نخواهید ساعت‌ها به مانیتور خیره شوید و نمودارهای بازارهای گوناگون را تحلیل کنید، یا سطح ریسک‌پذیری و اضطراب شما در حدی نباشد که بتوانید هر استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید.
زمانی که یک یا چند استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کردید، باید کارایی آن‌ها را آزمایش کنید.
ابتدا، با استفاده از تکنیک بکتستینگ (backtesting) استراتژی مورد نظر را آزمایش کنید. این آزمایش می‌تواند با استفاده از پلتفرم متاتریدر انجام شود. سپس استراتژی مورد نظر خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید. بسیاری از بروکرها، از جمله بروکر آرون گروپس، این امکان را به کاربران خود می‌دهند که با افتتاح یک حساب دمو، بدون آن که سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند به معامله در بازار فارکس بپردازند و استراتژی‌های گوناگون را ارزیابی کنند. اگر استراتژی مورد نظر پس از ارزیابی در حساب دمو همچنان کارایی خوبی را نشان داد، می‌توانید فعالیت خود را در حساب اصلی آغاز کنید و آخرین مرحله آزمایش استراتژی معاملاتی را پشت سر بگذارید. بهتر است که معاملات خود را با حجم‌های اندک شروع کنید و سپس رفته‌رفته با افزایش اعتماد‌به‌نفس خود، حجم معاملات خود را نیز افزایش دهید.
پنج استراتژی عالی فارکس
استراتژی‌های موفق بسیاری در بازار فارکس وجود دارند، اما تمام آن‌ها برای همه معامله‌گران مناسب نیستند. استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که بیشتری سازگاری را با شرایط شما دارد. شرایطی که باید در انتخاب استراتژی در نظر بگیرید عبارت اند از زمان آزاد، تیپ شخصیتی و میزان ریسک‌پذیری شما. در ادامه به توضیح پنج مورد از استراتژی‌های پرکاربرد فارکس می‌پردازیم.
۱. اسکالپ
اسکالپ (Scalping) یکی از روش‌های کوتاه‌مدت معامله‌گری است. در اسکالپینگ، معامله‌گران معاملاتی را انجام می‌دهند و ظرف مدت کمی می‌بندند. اسکالپرها باید عکس‌العمل سریعی داشته باشند، چرا که باید تنها ظرف مدت چند ثانیه یا چند دقیقه یک معامله را باز و بسته کنند. این استراتژی معاملاتی بسیار سریع بوده و اضطراب زیادی را به همراه دارد. به همین جهت، شاید مناسب هر شخصی نباشد.
اسکالپرها همواره با دقت بالایی در حال مطالعه نمودارهای قیمتی هستند، تا بتوانند نرخ تبادل جفت‌ارزهای گوناگون را پیشبینی کنند. این نوع معامله‌گران معمولا از نمودارهای بسیار کوتاه مدت استفاده می‌کنند. اسکالپرها معمولا در بروکرهایی فعالیت می‌کنند که اسپردهای کم ارائه می‌دهند، و معاملات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می‌کنند، تا میزان اسلیپج (slippage) به کمترین حد خود برسد.
۲. معاملات روزانه
معاملات روزانه یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه‌مدت است. معاملات روزانه عبارت اند از معاملاتی که در طول یک روز انجام می‌شوند. بدین صورت که معامله باز می‌شود و در همان روز معاملاتی بسته می‌شود و به روز بعدی انتقال پیدا نمی‌کند. این کار سبب می‌شود که موقعیت‌ها، در زمانی که معامله‌گران آن‌ها را رصد نمی‌کنند، از حرکات ناخواسته بازار در امان بمانند.
اکثر معامله‌گران روزانه با استفاده از تحلیل تکنیکال به معامله می‌پردازند و معمولا از نمودارهای کوتاه‌مدت برای این کار استفاده می‌کنند. معاملات روزانه خود می‌تواند شامل استراتژی‌های گوناگونی باشد، اما یکی از محبوب‌ترین آن‌ها معامله در شکست‌ها (breakout trading) است. در این روش، فرصت‌های معاملاتی زمانی به وجود می‌آیند که نرخ تبادل یک جفت‌ارز از یک سطح قیمتی مشخص عبور کنند، و به طور همزمان حجم معاملات نیز افزایش پیدا کند.
۳. معاملات بر اساس اخبار
برخی از معامله‌گران فارکسی که سرمایه بیشتری دارند و ریسک‌پذیری بالایی دارند، می‌توانند معاملات خود را با استفاده از تحلیل اخبار انجام دهند. البته این روش معاملاتی به هیچ عنوان برای معامله‌گران تازه‌کار فارکس پیشنهاد نمی‌شود. این استراتژی‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال پیاده‌سازی شوند. به طور کلی، معاملات بر اساس اخبار زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات بازار پس از انتشار اخبار کلیدی افزایش شدیدی پیدا می‌کنند.
معامله‌گرانی که بر اساس اخبار در بازار فعالیت می‌کنند، باید همواره تقویم اقتصادی را چک کنند تا از انتشار اخبار کلیدی باخبر شوند. سپس آن‌ها بازار را با دقت رصد می‌کنند تا قبل از آن که اخباری منتشر شود، سطوح کلیدی مقاومت و حمایت را در بازار پیدا کنند و بر اساس آن‌ها معاملات خود را آغاز کنند. این نوع معامله‌گران باید به هنگام تغییرات سریع بازار، نظم را در انجام معاملات خود رعایت کنند و همچنین از سطوح حد ضرر و حد سود برای داشتن کنترل بیشتر، بهره ببرند.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است با استفاده از داده‌های بیکاری آمریکا به معامله بپردازد. این داده‌ها، به خصوص در زمان همه‌گیری کووید۱۹ بسیار نوسانی بودند و به همین سبب، نوسانات بسیاری را در بازار فارکس به وجود می‌آوردند. اگرچه داده‌های اشتغالی ناراحت‌کننده بودند، چیزی که بیشترین اهمیت را داشت این بود که داده‌های حقیقی چه مقدار با انتظارات بازار متفاوت بودند.
۴. معاملات سویینگ یا مومنتوم
معاملات سویینگ، که گاهی با نام معاملات مومنتوم نیز شناخته می‌شوند، به صورت میان‌مدت انجام می‌شوند. معامله‌گران سویینگ معمولا در جهت روندهای قوی یا برخلاف جهت آن‌ها (در زمانی که بازار در حال اصلاح است) اقدام به انجام معامله می‌کنند. به همین سبب، این نوع معامله‌گران مجبور هستند که معاملات خود را در طول شب باز نگه دارند.
معامله‌گران سویینگ معمولا بر اساس اندیکاتورهای مومنتوم که سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد می‌کنند، نقاط ورود و خروج بازار را پیدا می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا نواحی اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) را پیدا کنند، تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات معاملات خود را مدیریت کنند. معامله‌گران سویینگ همچنین ممکن است قبل از رسیدن به سطوح حمایتی خرید کنند یا قبل از رسیدن به سطوح مقاومتی بفروشند. برخی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای مومنتوم عبارت اند از اندیکاتور MACD و شاخص قدرت نسبی (RSI).
۵. معامله بر اساس روند
معاملات روندی یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله‌گری در فارکس هستند که شامل دنبال کردن روند کنونی، یا دنبال کردن حرکات نرخ تبادل یک جفت‌ارز در این بازار است. این استراتژی معمولا شامل خرید در پولبک‌هایی که در روند صعودی اتفاق می‌افتند، یا فروش در اصلاح‌های صعودی که در روند نزولی اتفاق می‌افتند است.
زمانی که یک معامله‌گر معامله‌ای در جهت روند انجام دهد، معمولا تا زمانی آن را نگه می‌دارد که روند تغییر کند یا نرخ تبادل به هدف قیمتی اصابت کند. معامله‌گران روند معمولا از تریلینگ استاپ لاس (Trailing stop loss) استفاده می‌کنند تا در صورتی که بازار تغییر روند داد، بتوانند از سود خود محافظت کنند.
بسیاری از معامله‌گران روند از اندیکاتورهای تحلیلی همانند ADX یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند که نوسانات قیمتی را تا حدودی هموار می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتورهای تحلیلی می‌توان روند کلی بازار را با دقت بیشتری تشخیص داد. این معامله‌گران همچنین ممکن است از میانگین‌های متحرک بلندمدت یا کوتاه‌مدت استفاده کنند تا با استفاده از آن‌ها نیز به تولید سیگنال‌های معاملاتی بپردازند.