معامله‌گران موفق، مهارت‌های خود را با تمرین و نظم، بهبود می‌بخشند. آن‌ها همچنین تحلیل‌هایی انجام می‌دهند تا ببینند چه عواملی بر معاملات آن‌ها تاثیر گذاشته و یاد می‌گیرند که ترس و طمع خود را به بهترین شکل کنترل کنند. این‌ها ترفندهای فارکس هستند، که هر معامله‌گری باید از آن‌ها استفاده کند.
۹ مورد از پرکاربردترین ترفندهای فارکس
تعریف هدف و روش معاملاتی
قبل از آن که سفر خود را در این مسیر پرمخاطره آغاز کنید، ضروری است بدانید مقصد نهایی شما کجاست و چگونه و با چه روشی قصد رسیدن به آن را دارید. به همین سبب، باید اهداف مشخصی در ذهن خود داشته باشید. پس از آن باید مطمئن شوید که روش معاملاتی شما برای رسیدن به این اهداف مناسب است. هر روش معاملاتی، به گونه‌های مختلفی ریسک را کنترل می‌کند. بنابراین هر روش معاملاتی از نگرش متفاوتی برای انجام معاملات موفقیت‌آمیز استفاده می‌کند.
به عنوان مثال، اگر توانایی این را ندارید که موقعیت‌های باز خود را در بازار رها کنید، و بخوابید، شاید بهتر باشد که معاملات روزانه را انتخاب کنید. از طرفی دیگر، اگر احساس می‌کنید که با سرمایه‌گذاری بلندمدت به روی یک معامله، می‌توانید سود بهتری کسب کنید، می‌توانید به معاملات بلندمدت بپردازید. به هر حال، قبل از شروع، مطمئن شوید که شخصیت شما با روش معاملاتی که انتخاب کرده اید، سازگاری دارد. اگر شخصیت شما با روش معاملاتی مورد نظر شما ناسازگار باشد، در نهایت منجر به اضطراب و ضرر شما خواهد شد.
بروکر و پلتفرم معاملاتی
انتخاب یک بروکر خوش‌سابقه، یکی از مهمترین کارهایی است که باید در ابتدای معامله‌گری انجام دهید. بنابراین، ضروری است که قبل از اتخاذ این تصمیم مهم، به مطالعه و تحقیق پرداخته و تفاوت میان بروکرهای مختلف را به خوبی درک کنید. باید سیاست‌های هر بروکر را بدانید، و بدانید به چه شکل بازارگردانی می‌کنند. به عنوان مثال، معامله در بازار فرابورس (Over the counter market)، یا بازار نقدی با معامله در بازارهایی که توسط صرافی‌ها نظارت می‌شوند کاملا متفاوت است.
همچنین، مطمئن شوید که پلتفرم معاملاتی که بروکر مورد نظرتان ارائه می‌دهد، برای تحلیل‌هایی که قصد انجام آن را دارید، مناسب باشد. به عنوان مثال، اگر قصد معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی را دارید، مطمئن شوید که در پلتفرم معاملاتی بروکرتان امکان استفاده از چنین ابزاری وجود دارد. بروکر خوبی که پلتفرم معاملاتی ضعیف ارائه می‌دهد، یا بروکر ضعیفی که پلتفرمی کاربردی ارائه می‌دهد، هر دو می‌توانند مشکل‌ساز باشند. بنابراین مطمئن شوید که در هر دو زمینه به خوبی اطلاعات جمع‌آوری کرده اید. برای کسب اطلاعات جامع‌تر درباره پلتفرم معاملاتی مقاله « معرفی متاتریدر 5 » را بخوانید.
متدولوژی پایدار
قبل از آن که به عنوان یک معامله‌گر به بازار ورود کنید، باید تصمیم بگیرید چگونه می‌خواهید معاملات خود را عملی کنید. باید این را بدانید که برای تصمیم‌گیری صحیح به چه اطلاعاتی نیاز دارید، و بر چه اساسی به معاملات وارد شده و از آن خارج می‌شوید. برخی معامله‌گران بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحلیل بنیاد بازار (Fundamental analysis) و تحلیل نمودارها (Technical analysis) تصمیم‌گیری می‌کنند. اما برخی دیگر تنها از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند.
هر متدولوژی که برگزینید، به آن وفادار بمانید و مطمئن شوید که این روش، انطباق‌پذیر است. سازوکاری که برای معاملات خود تدبیر می‌کنید، باید قابلیت این را داشته باشد که با حرکات بازار انطباق پیدا کند.
نقاط ورود و خروج را مشخص کنید
بسیاری از معامله‌گران با نگاه به نمودارها در تایم‌فریم‌های گوناگون دچار سرگرمی شده، و توانایی تحلیل اطلاعات متناقض موجود را ندارند. چیزی که در نمودار هفتگی به عنوان فرصت خرید می‌نماید، می‌تواند در نمودار روزانه سیگنال فروش باشد.
یکی از ترفندهای فارکس، مطالعه صحیح نمودارهای قیمتی است. بنابراین، اگر برای معاملات خود از یک نمودار هفتگی استفاده می‌کنید، و برای یافتن زمان ورود از یک نمودار روزانه، مطمئن شوید که این دو را همگام‌سازی کنید. به عبارتی دیگر، اگر نمودار هفتگی به شما سیگنال خرید می‌دهد، صبر کنید تا نمودار روزانه نیز این اطلاعات را تایید کند. زمان‌بندی خود را تنظیم کنید.
میزان توقع خود را محاسبه کنید
میزان توقع (Expectancy)، فرمولی است که برای سنجش اعتبار یک سازوکار معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید در طول زمان، معاملات خود را مشاهده کنید، و اطلاعات تمام معاملات برنده و بازنده خود را وارسی کنید. سپس معین کنید که سود به دست آمده از معاملات موفقیت‌آمیز شما در مقابل ضرر تحمیل شده از معاملات ناموفق چقدر بوده است.
به ده معامله اخیر خود نگاه کنید. اگر هنوز معاملات خود را در حساب اصلی آغاز نکرده اید، به نمودارهای خود بازگردید و نقاطی که سیگنال ورود و خروج دریافت کرده اید را مشخص کنید. ببینید که اگر در این معاملات شرکت کرده بودید، سود و ضرر شما چقدر بود. نتایج به دست آمده را نیز یادداشت کنید.
اگرچه چندین راه برای محاسبه درصد سود وجود دارد، تا بتوان با استفاده از آن میزان موفقیت یک استراتژی معاملاتی را سنجید، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که هرروز همان مقدار سود کسب کنید. به این دلیل که وضعیت بازار دائما در حال تغییر است. با این حال، در ادامه مثالی ارائه داده ایم، که در آن محاسبه میزان توقع به خوبی توضیح داده شده است.
فرمول میزان توقع:
Expectancy = (% Won * Average Win) – (% Loss * Average Loss)
مثال محاسبه میزان توقع
فرض کنید ده معامله انجام داده اید، که شش عدد موفقیت‌آمیز بوده و چهار عدد دیگر ناموفق بوده اند. در این صورت درصد موفقیت شما برابر با ۶۰٪ است.
- اگر از شش معامله موفق خود ۲،۴۰۰ دلار کسب کرده باشید، میزان سود متوسط شما برابر با ۴۰۰ دلار خواهد بود
- اگر از چهار معامله ناموفق خود به میزان ۱،۲۰۰ دلار ضرر کرده باشید، ضرر متوسط شما برابر با ۳۰۰ دلار خواهد بود
در این صورت میزان توقع به صورت زیر محاسبه می‌شود:
Expectancy: (.60 * $400) – (.40 * $300) = $120
به عبارتی دیگر، به طور متوسط، یک معامله‌گر می‌تواند انتظار داشته باشد که از هر معامله، ۱۲۰ دلار سود به دست آورد.
نسبت ریسک/سود
قبل از معامله، باید برای خود مشخص کنید، که توانایی پذیرش چه مقدار ریسک را دارید. و در مقابل باید این را نیز مشخص کنید که سود بالقوه هر معامله چقدر است. نسبت ریسک/سود (Risk/Reward ratio)، به معامله‌گران کمک می‌کند، که تشخیص دهند که آیا در طولانی مدت، قابلیت کسب سود را دارند یا خیر.
به عنوان مثال، اگر ضرر بالقوه یک معامله برابر با ۲۰۰ دلار و سود بالقوه آن برابر با ۶۰۰ دلار باشد، نسبت ریسک به سود برابر با ۱:۳ خواهد بود.
- اگر ده معامله انجام شوند، و تنها چهار معامله به سود منتهی شوند، سود به دست آمده برابر با ۲،۴۰۰ دلار خواهد بود.
- در نتیجه، شش عدد از این معاملات مسبب ضرر شده اند، که به روی هم ضرری برابر با ۱،۲۰۰ دلار را به معامله‌گر تحمیل می‌کنند.
- به عبارتی دیگر، معامله‌گر می‌تواند علی رغم این که تنها در ۴۰٪ معاملات خود موفق بوده است، سود کسب کند.
دستور حد ضرر
یکی از ترفندهای فارکس، استفاده از حد ضرر است. ریسک می‌تواند با استفاده از دستور حد ضرر کنترل شود. این دستور سبب می‌شود، که یک موقعیت باز، به محض رسیدن به قیمتی مشخص بسته شود. دستور حد ضرر یکی از ابزارهای ضروری در مدیریت ریسک فارکس است، چرا که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند ریسک خود را در هر معامله کنترل کنند، تا از ضررهای جدی جلوگیری شود.
با استفاده از مثال بالا، فرض کنید یک معامله‌گر حد ضرر خود را با فاصله زیادی مقرر کند. یعنی فرض کنید، این معامله‌گر حاضر بود تا در هر معامله به اندازه ۱،۲۰۰ دلار ضرر کند. در این صورت، تنها یک معامله ناموفق می‌تواند تاثیر دو معامله موفق را به طور کلی از بین ببرد. اگر معامله‌گر، مقداری ضرر را به دلیل رسیدن به سطح حراج تجربه کند، درصد بسیار بالاتری از سود، مورد نیاز خواهد بود تا ضرر او را جبران کند.
اگرچه مهم است که استراتژی معاملاتی مورد استفاده، درصد موفقیت قابل توجهی داشته باشد، مدیریت ریسک نیز امری حیاتی است. تنها در صورت انجام این کارها است که می‌توان از ورشکستگی در فارکس جلوگیری کرد.
انتخاب سرمایه اولیه
زمانی که حساب خود را شارژ کردید، مهمترین مسئله این است که بدانید، سرمایه شما در معرض ریسک است. بنابراین، نباید پولی که برای گذراندن زندگی، و تهیه نیازهای اولیه خود به آن احتیاج دارید را وارد معاملات کنید. فکر کنید، پولی را که در حساب فارکس خود سرمایه‌گذاری کرده اید را آماده کرده اید تا در یک سفر خرج کنید. زمانی که مسافرت شما به پایان برسد، پول شما نیز خرج شده است. این کار شما را از لحاظ روانی، برای پذیرش ضررهای کوچک آماده می‌کند. این کار یکی از اصول مدیریت ریسک در فارکس است. باید قادر باشید به روی معاملات خود تمرکز کرده و ضررهای کوچک را به فراموشی بسپارید.
دریافت بازخورد
یکی از ترفندهای فارکس، تنظیم یک برنامه معاملاتی خوب است. یکی از ویژگی‌های یک برنامه معاملاتی خوب، این است که معامله‌گر بتواند از معاملات گذشته خود درس بگیرد و اشتباهات خود را تصحیح کند. زمانی که یک برنامه معاملاتی تبیین می‌کنید و آن را به بهترین نحو اجرا می‌کنید، یک الگوی دریافت بازخورد نیز در آن قرار می‌دهید. موفقیت، سبب موفقیت بیشتر می‌شود، و در نتیجه سبب شکل‌گیری اعتماد به نفس می‌شود، به خصوص اگر معاملات سود‌آور باشند. حتی اگر طبق برنامه معاملاتی خود متحمل ضرر شوید، می‌توانید بازخوردهای مثبتی از آن دریافت کنید.
انجام تحلیل آخر هفته
در آخر هفته، زمانی که ساعات معاملاتی به اتمام رسیده است، نمودارها را مطالعه کنید، و اخبار را دنبال کنید، تا بتوانید حرکات بازار را در شروع هفته بعد پیشبینی کنید. فرض کنید یک الگوی دو قله (Double top) در نمودار مشاهده کنید، و در همین حین اخبار خبر از یک تغییر روند را بدهد. این نوعی انعکاس‌پذیری است، که الگویی سبب جلب نظر تحلیل‌گران شود. در این صورت تحلیل‌گران نیز این الگو را تایید می‌کنند. سعی کنید هدف خود را گم نکنید، و همواره طبق برنامه خود پیش بروید. برای فرصت‌های معاملاتی صبر کنید، و در کل صبوری پیشه کنید.
داشتن ژورنال معاملاتی
ژورنال معاملاتی یکی از ترفندهای فارکس است، که می‌تواند به شما در حفظ نظم کمک کند. ژورنال معاملاتی بهترین ابزار یادگیری است. در این ژورنال معاملاتی اطلاعاتی مانند دلیل انجام معاملات، اعم از دلایل بنیادین و تکنیکال را ثبت کنید. نقاط ورود و خروج خود را ثبت کنید. در رابطه با هر معامله، اطلاعات دیگری مانند دلایل احساسی برای انجام معاملات را درج کنید. آیا احساس شما ترس بود یا طمع؟ آیا اضطراب داشتید؟ تنها در این صورت است که می‌توانید هدفمندی خود را حفظ کرده و کنترل احساسات خود را به دست گیرید. با استفاده از ژورنال معاملاتی، تبدیل به یک معامله‌گر منظم می‌شوید، و به جای پیروی از عادات و احساسات، تنها از برنامه معاملاتی خود پیروی خواهید کرد.
کلام آخر
ترفندهای فارکس که بالاتر ذکر شدند، می‌توانند شما را تبدیل به معامله‌گری منضبط کنند. معامله‌گری یک هنر است، و تنها کلیدهای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، انضباط و پشتکار و پیروی از ترفندهای فارکس هستند.