ترید روزانه؛ تکنیکی برای کسب سود بالا در بازارهای مالی
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن بازارهای مالی مختلف، استراتژی‌های مختلفی نیز برای کسب سود و درآمد از این بازارها روی کار آمده‌اند که ترید روزانه یکی از آن‌ها است. با افزایش دسترسی به ابزارها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و داده‌های مربوط به اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال، بسیاری از مردم به این موضوع علاقه‌مند هستند که چگونه معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه با روش ترید روزانه می‌تواند سودآور باشد.
نکته قابل توجه این است که استراتژی ترید روزانه برای معامله‌گران به مهارت، تجربه و به‌خصوص آگاهی کامل از بازارهای مالی بین‌المللی نیاز دارد. از این رو برای موفقیت، به ترکیب مناسبی از آموزش، تجربه و سرمایه کافی نیاز خواهید داشت. به همین دلیل در این مطلب نگاهی دقیق‌تر به مفهوم اصلی ترید روزانه خواهیم داشت و با مزایا و معایب این استراتژی متداول آشنا می‌شویم.
ترید روزانه چیست؟
ترید روزانه یک تکنیک معاملاتی متداول در بازارهای مالی است. به این صورت که شما یک اوراق بهادار، سهام و یا ارز دیجیتال یکسان را چندین بار در طول یک روز خرید و فروش می‌کنید. امید و هدف از انجام این نوع معاملات، این است که بتوانید از هرگونه افزایش بهای کوتاه‌مدت اوراق بهادار، سهام و یا ارز دیجیتال در این بازارها در طول روز سود مناسبی به دست آورید. از نظر فنی، هر کسی می‌تواند به طور روزانه معامله کند، اگرچه می‌بینید که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اغلب توسط شرکت‌های خدمات مالی و همچنین صرافی‌ها انجام می‌شوند.
از آنجایی که ترید یا معاملات روزانه ریسک زیادی به همراه دارد. به همین دلیل است که برای تمامی افراد مناسب نیست. حاشیه سود این روش به طور معمول بسیار کم است و از سوی دیگر در مدت‌زمان کوتاهی ممکن است مقدار قابل توجهی از پول و سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین باید انتظار داشته باشید که زمان قابل توجهی را به تحقیق، برنامه‌ریزی و انجام معاملات اختصاص دهید.
از دیدگاه بسیاری از فعالان بازارهای مالی، ترید روزانه یک شغل تمام‌وقت به شمار می‌رود. بنابراین اگر فکر می‌کنید کسب سود با این استراتژی سریع و آسان است، بهتر است دوباره فکر کنید. چرا که معاملات روزانه به نظم، صبر، دانش کافی و ثبات احساسی نیاز دارد.
مانند بسیاری از انواع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، ترید روزانه تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و کمیسیون بورس اوراق بهادار است. همچنین کسانی که به این نوع فعالیت می‌پردازند به‌عنوان معامله گران یا تریدرهای روزانه شناخته می‌شوند.
ترید روزانه چگونه انجام می‌شود؟
تریدرهای روزانه بیشتر طول روز خود را به تحقیق و تماشای بی‌وقفه بازارها و نمودارهای مختلف سهام می‌گذرانند. هدف آن‌ها این است که فرصت‌هایی برای خرید اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و سپس فروش این دارایی‌ها با قیمت بالا پیدا کنند و با تکرار این کار بتوانند ظرف مدت یک روز به سود بالایی برسند. اینجاست که تحصیلات قوی در امور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تجربه کار در بازارهای مالی بین‌المللی بسیار ارزشمند است.
امروزه سرمایه‌گذاران می‌توانند بسیار ارزان‌تر و راحت‌تر از هر زمان دیگری به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند. اما این دسترسی آسان‌تر با افزایش ریسک نیز همراه است. سرمایه‌گذاران باید در مورد مفاهیم ریسک در مقابل پاداش، به‌ویژه نحوه مدیریت ریسک بر روی سهام فردی و همچنین در سطح پورتفولیو (سبد سهامی) از طریق تخصیص دارایی، آموزش دیده باشند. از این رو با یادگیری تاریخچه بازارهای مالی مختلف با استفاده از نمودارها و تحلیل تکنیکال، معامله‌گران روزانه بهتر می‌توانند درک کنند که چگونه الگوهای تکرارپذیر در قیمت دارایی‌ها می‌توانند شناسایی شوند. درنهایت هدف یک معامله‌گر روزانه سودآوری و کسب درآمد روزانه از نوسانات بازارهای مالی است، اما به همان اندازه مهم است که بتوانند این سود را حفظ کنند و آن را از دست ندهند.
استراتژی‌های ترید روزانه
معامله‌گران برای ترید روزانه از استراتژی‌های مختلفی برای انجام معاملات خود در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند که به‌نوعی روش اصلی و برنامه کاری آن‌ها است. تمامی تریدرهای روزانه باید استراتژی‌های معاملاتی رایج در این زمینه را بشناسند و متناسب با موقعیت‌های مختلف بازار و تجربه شخصی از آن‌ها استفاده کنند. از این رو با برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه آشنا می‌شویم:
- ترید شکست (Breakout): بسیاری از معامله گران به وجود محدوده‌‌ای از ارزش دارایی‌ها برای معامله معتقدند. هنگامی که ارزش یک دارایی از آن محدوده بیشتر یا کمتر می‌شود، یک تریدر روزانه تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد
- ترید پولبک (Pullback): این استراتژی به دنبال فرصت‌هایی در یک روند بلندمدت برای سرمایه‌گذاری بر کاهش قیمت است. از آنجایی که بیشتر سهام از نظر ارزش روندی صعودی دارند، هرگونه افت در بازار می‌تواند فرصتی را برای خرید سهام با قیمت کاهش یافته و سپس فروش آن درست در زمانی که این ارزش مجددا بالا برود ایجاد کند
- استراتژی اسکالپینگ (Scalping): این تکنیک زمانی است که چندین معامله در یک روز انجام و منجر به سودآوری اندک می‌شود. در این تکنیک معامله‌گران روزانه دارایی‌های خود را تنها برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، زیرا این معاملات بسیار سریع اتفاق می‌افتد. معامله در حجم زیاد کلید موفقیت با این استراتژی است
- ترید محدوده نوسان (Range trading): این استراتژی بسیار شبیه ترید شکست است. تریدرهای روزانه به‌جای اینکه منتظر بمانند تا سهام از محدوده تخمینی بالاتر یا پایین‌تر بروند، زمانی که قیمت‌ها به این محدوده نزدیک بشوند، معاملات خود را آغاز می‌کنند
- معاملات با فرکانس بالا: این استراتژی از الگوریتم‌های خودکار برای معامله دارایی‌های مختلف در مقادیر زیاد با بیشترین سرعت ممکن استفاده می‌کند. همچنین سیستم‌های کامپیوتری خاصی برای این نوع ترید روزانه مورد نیاز است
اصول و قوانین مربوط به معاملات روزانه چیست؟
بسیاری از اصول و قوانینی که معامله‌گران ترید روزانه بر این اساس فعالیت می‌کنند مربوط به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین داشتن ثبات احساسی به منظور مقابله با نوسانات مداوم بازار است. یادگیری و تسلط کامل به اینکه چه چیزی در معاملات روزانه موثر است، چه مواردی کارآمد نیستند و اینکه چه پارامترهایی منجر به دستیابی به میزان سود دلخواه می‌شود، فرایندی زمان می‌برد.
موفق‌ترین معامله گران با تمرکز بر شواهد، اصول مناسبی را برای تصمیم‌گیری معاملات خود اعمال می‌کنند. بهتر است که دیدگاه‌های مختلف را در نظر بگیرید، اما باید بگوییم که در انتها، فرایند تصمیم‌گیری نهایی معامله به شما بستگی دارد. یک چک‌لیست دقیق برای ورود و خروج از پوزیشن‌های مختلف ایجاد کنید و با استفاده مداوم از آن چک‌لیست به موفقیت دست پیدا می‌کنید.
مزایا و معایب ترید روزانه را بشناسید
انجام معاملات روزانه ریسک‌های زیادی را به همراه دارد و بسیاری از کسانی که وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری می‌شوند درنهایت ناموفق هستند. از آنجایی که شما برای افزایش ارزش خرید سهام با معاملات روزانه، بر روی نوسانات بازار حساب می‌کنند همیشه در معرض خطر از دست دادن پول و سرمایه خود هستید. بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که پیش‌بینی‌های آگاهانه‌‌ای در مورد آنچه در بازار مالی مورد نظر اتفاق می‌افتد انجام دهید. اما این کار اغلب منجر به ضرر می‌شود.
ترید روزانه، به‌عنوان فرایند انجام شرط‌بندی‌های متعدد بر روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌های مختلف توصیف می‌شود. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارای نتایج مثبت است. به این معنا که در بلندمدت ارزش سهام، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، به طور کلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری در هر یک از کلاسه‌های دارایی‌های مختلف صرفا نتایج مثبتی نخواهد داشت.
از این رو مدیریت ضرر و زیان برای موفقیت در معاملات روزانه امر بسیار مهمی است. همچنین حفظ سرمایه برای اینکه نگذاریم ضررهای کوچک به زیان‌های بزرگ تبدیل شود، نیز یکی از پراهمیت‌ترین موارد در فرایند ترید روزانه به شمار می‌رود. البته که مزیت اصلی در این استراتژی این است که در صورت موفقیت، معامله گران روزانه می‌توانند در مدت‌زمان نسبتا کوتاهی، به‌سرعت پول زیادی را به دست آورند. همچنین می‌توانند هر چقدر که بخواهند در این بازار با این استراتژی کار کنند. برخی از تریدرها نیز می‌توانند فقط با باز و بسته کردن انواع معاملات کسب درآمد کنند.
آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟
فقط خود شما هستید که می‌توانید مناسب بودن یا نبودن که ترید روزانه را برای خود تعیین کنید. از این رو بررسی کنید که تا حد امکان اطلاعات و ابزارهایی که می‌توانند در موفقیت مالی و سودآوری شما در این زمینه کمک کنند را در اختیار داشته باشید. بدین منظور این موارد عبارت‌اند از:
- دانش کامل در امور مالی، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی جهانی
- دسترسی به اخبار بازار، داده‌ها و شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) که بهترین قیمت‌های سهام موجود را در هر زمان ارائه می‌کند
- شناخت نمودارهای قیمت اوراق بهادار، سهام و ارزهای دیجیتال، تحلیل‌ها و سایر داده‌های فنی که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند
- داشتن یک حساب کارگزاری که به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید حجم معاملاتی را که برای دستیابی به اهداف نیاز دارید انجام دهید
- داشتن سرمایه کافی برای انجام معاملات مورد نیاز برای کسب سود مطلوب
ترید روزانه؛ یکی از گزینه‌های پرطرفدار برای معامله در بازارهای مالی
معاملات روزانه به طور کامل بر پایه سود بردن از حرکات سریع در بازارهای مالی و کسب درآمد از خرید و فروش دارایی‌های مختلف در این بازارها است. موفقیت در این کار ممکن است به زمان و پشتکار زیادی نیاز داشته باشد و هر کسی که قصد ورود به ترید روزانه را دارد باید این کار را با احتیاط انجام دهد. به این دلیل که این حوزه در معرض بردوباخت شدید است.
اگر می‌خواهید مهارت و توانایی خود را در معاملات روزانه امتحان کنید، مطمئن شوید که ریسک‌های مربوط به آن را پذیرفته‌اید و بازارهایی که در آن فعالیت می‌کنید را کاملا شناخته‌اید. همچنین مطمئن شوید که برنامه مناسبی برای مدیریت سرمایه خود در زمان‌های سود و ضرر دارید.