ریسک هر معامله

یکی دیگر از جنبه‌های مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس توسط میزان سرمایه شما معین می‌شود. سرمایه‌ای که در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید باید درصد کوچکی از کل سرمایه شما باشد. برای شروع بهتر است این مقدار ۲٪ باشد. به عنوان مثال، اگر سرمایه شما برابر با ۵۰۰۰ دلار آمریکا باشد، بیشترین مقداری که در هر معامله بهتر است در معرض ریسک قرار دهید ۲٪ از این مقدار است، بنابراین نباید بیش از ۱۰۰ دلار در هر معامله از دست برود.

این بدین معنی است که تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست می‌دهید که در ۵۰ معامله پیاپی ضرر کنید، که اگر هوشمندانه و با استفاده از استراتژی‌های مطمئن معامله کنید، احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار کم است.

چگونه ریسک را اندازه‌گیری کنیم؟ اندازه‌گیری ریسک در هر معامله توسط نمودار قیمت صورت می‌گیرد. فاصله بین قیمت ورودی و قیمتی که حد ضرر را در آن قرار می‌دهیم، نشان‌دهنده ضرر بالقوه یک معامله است. به عنوان مثال اگر ۵۰۰۰ دلار سرمایه دارید، نباید اجازه دهید فاصله این دو مقدار به اندازه‌ای شود که در یک معامله بیش از ۲٪ از سرمایه‌تان در معرض ریسک قرار گیرد.

فرض کنید واحد حجم معاملاتتان مینی‌لات باشد. اگر یک پیپ در یک مینی‌لات تقریبا برابر با ۱ دلار باشد و فاصله ورودی و حد ضرر شما ۵۰ پیپ باشد، بنابراین شما با هر لات معامله ۵۰ دلار را در معرض ریسک قرار می‌دهید. شما می‌توانید بین ۱ تا ۲ لات معامله کنید و همچنان ریسک خود را در محدوده ۵۰ الی ۱۰۰ دلار نگه دارید. همینطور نباید بیش از ۳ مینی‌لات معامله کنید، چرا که آنگاه قانون ۲٪ نقض می‌شود.

اهرم

عامل بعدی که ریسک را چندین برابر می‌کند اهرم است. در استفاده از اهرم، معامله‌گران به جای این که تنها از سرمایه خود استفاده کنند، با استفاده از پولی که بانک یا بروکر در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد به معامله می‌پردازند. بازار نقدی فارکس جایی است که امکان استفاده از اهرم در آن وجود دارد.

با استفاده از اهرم می‌توان تنها با در دست داشتن ۱،۰۰۰ دلار، به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار معامله کرد، در این صورت اهرم برابر با ۱:۱۰۰ است. هر پیپ ضرر در زمان استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، برابر با ۱۰ دلار است. بنابراین اگر ۱۰ مینی‌لات معامله کنید و ضرر شما برابر با ۵۰ پیپ شود، در واقع ضرر شما ۵۰۰ دلار خواهد بود، نه ۵۰ دلار.

با این حال، یکی از مزایای معامله در بازار نقدی فارکس، استفاده از اهرم‌های زیاد است. این اهرم زیاد یکی از مزایای نقدینگی زیاد این بازار است. بدین معنی که در مقایسه با دیگر بازارها، در فارکس به راحتی می‌توان در هر زمانی هر معامله‌ای را به راحتی بست. البته اهرم یک شمشیر دو لبه است. اگر به هنگام استفاده از اهرم از معامله خود سود ببرید، سود شما چند برابر شده و اگر ضرر کنید ضرر شما نیز چند برابر می‌شود.

از میان تمام عوامل موثر در مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس، ریسکی که مدیریت آن از همه دشوارتر است، ریسک‌هایی هستند که از عادات نادرست معامله‌گران ناشی می‌شوند. هر معامله‌گری باید مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد.

ضرر بخش جدانشدنی معاملات است، بنابراین معامله‌گر باید این را بپذیرد. ضرر به معنی شکست نیست. معمولا معامله‌گران به هنگام ضرر گمان می‌کنند که بازار تغییر روند خواهد داد. این طرز فکر در زمان‌هایی که واقعا بازار تغییر روند دهد مناسب است، اما در زمانی که این اتفاق نیفتد تنها منجر به ضررهای بیشتر می‌شود.

راه مقابله با این نوع ریسک این است که در زمان‌هایی که معامله‌گر اشتباهی مرتکب می‌شود آن را بپذیرد و دست از یک‌دندگی بردارد. زمانی که تکبر به جای منطق به معاملاتتان راه پیدا کند، شک نکنید که قربانی رفتارهای نادرست خود در بازارهای مالی خواهید شد.

بهترین راه برای جهت‌دهی صحیح به معاملات استفاده از ژورنال‌های معاملاتی است. در این ژورنال اطلاعاتی مانند دلیل ورود و خروج به یک معامله و همچنین میزان موفقیت هر کدام درج می‌شود. به عبارتی دیگر، با مطالعه این ژورنال می‌توانید میزان اعتبار استراتژی خود را بسنجید و بفهمید که آیا این استراتژی قابلیت سودرسانی به شما را دارد یا خیر.

کنترل احساسات و عواطف

یکی از عواملی که همواره سبب می‌شود که معامله‌گران در بازارهای مالی دچار ضرر شوند، احساساتی همچون طمع، ترس، شادی و هیجان است. کنترل احساسات در حین معامله می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست باشد. وضعیت ذهنی شما تأثیر قابل توجهی بر تصمیماتی که می گیرید دارد، به خصوص اگر معامله‌گری تازه‌کار هستید.

برای آن که بتوانید احساسات خود را به هنگام معامله در بازارهای مالی به خوبی کنترل کنید، از چهار راهکار زیر بهره ببرید:

1. برای خود قوانین شخصی وضع کنید و در هر شرایطی از آن پیروی کنید
2. در زمان‌هایی که شرایط بازار مناسب است اقدام به معامله کنید
3. حجم معاملاتی خود را کاهش دهید
4. از برنامه معاملاتی و ژورنال معاملاتی بهره ببرید
5. سعی کنید در آرام‌ترین حالات روحی خود معامله کنید

کلام آخر

ریسک عاملی جدانشدنی از معاملات است، اما با مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس می‌توان آن را کنترل کرد. از ریسکی که اهرم و نقدینگی در بازار به همراه می‌آورد هرگز غافل نشوید. با ایجاد عادات معاملاتی صحیح در خود سعی کنید معاملات خود را نظم‌دهی کرده و تنها ریسکی را بپذیرید که در نهایت منجر به کسب سود شود.