درک نحوه صحیح ترید در فارکس نیازمند، آگاهی در زمینه موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف، اقتصاد کلان جهانی و تاثیر نوسانات بر بازارهای خاص میباشد. اما حقیقت این است که معمولا مسائل اقتصادی و مالی جهانی، تریدرهای تازه وارد در فارکس را به اشتباه نمی‌اندازد. بلکه فقدان دانش کافی در زمینه، نحوه استفاده از اهرم مناسب در فارکس است که موجب بروز زیان در ترید میشود.
براساس داده‌های منتشر شده مشخص شده که این مشتریان خورده پا فارکس هستند که دچار زیان میشوند. عدم استفاده صحیح از اهرم مناسب در فارکس از جمله دلایلی است که موجب این زیان‌ها میشوند. در این مقاله به خطرات ناشی از اهرم بالا در فارکس، ارائه راه‌هایی برای جبران سطوح پر ریسک اهرم میپردازیم و به خوانندگان آموزش می دهیم که چگونه در سطح مناسب خود قرار گیرند.
موارد کلیدی برای استفاده از اهرم مناسب در فارکس
- اهرم عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده بمنظور افزایش موقعیت معاملاتی فرد که مقدار آن بیشتر از میزانی است که فرد در حساب خود دارد.
- تریدرهای فارکس اغلب از اهرم برای کسب سود از تغییرات نسبتا کم قیمت در جفت ارزها استفاده میکنند.
- از آنجا که اهرم می تواند سود و زیان را افزایش دهد، انتخاب اهرم مناسب در فارکس تعیین کننده ریسک کلیدی برای تریدرها است.
- اهرم در بازارهای فارکس میتواند 50:1 تا 100:1 یا بیشتر باشد، که اهرم بیشتر از 2:1 میزان آن 15:1 بوده که برای بازارهای آتی ارائه میشود.
ریسک اهرم با میزان بالا
اهرم فرایندی است که در آن سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری یا خرید چیزی وام میگیرد. در معاملات فارکس سرمایه معمولا از طریق بروکر تعبیه میشود. درحالی که تریدرهای فارکس قادر به دریافت مقدار قابل توجهی سرمایه بر اساس مارجین اولیه هستند، اما می توانند سود بیشتری (نسبت به سرمایه بر اساس مارجین) از معاملات موفق خود کسب کنند.
در گذشته بروکرها این قابلیت را داشتند که اهرم‌های سطح بالایی تا حد 400:1 را ارائه بدهند. این موضوع بدان معناست که تنها با 250 دلار سپرده، یک تریدر در فارکس میتوانست 100000 دلار ارز را مدیریت کند. با این حال، مقررات مالی در سال 2010 نسبت اهرمی که بروکرها میتوانستند به تریدرهای ساکن ایالات متحده ارائه کنند را تا 50:1 محدود کرد ( که هنوز هم میزان زیادی است). این کار بدان معناست که با همان 250 دلار سپرده، تریدر میتواند 12500 دلار ارز را مدیریت کند.
بنابراین این سوال مطرح میشود که آیا یک تریدر نوپا باید یک اهرم سطح پایین مانند 5:1 را انتخاب کند یا تاس بریزد و به میزان 50:1 آنرا برساند؟
قبل از پاسخ به این سوال بهتر است به مثالهایی که نشان میدهد میزان پولی را که می توانید با سطوح مختلف اهرم به دست آورید یا از دست بدهید دقت کنید.
مثال استفاده از حداکثر میزان اهرم
تصور کنید که تریدر A دارای حسابی با موجودی 10000 دلار میباشد. وی تصمیم میگیرد تا از میزان اهرم 50:1 استفاده کند، به این معنی که می تواند تا 500000 دلار ترید کند. در دنیای فارکس این کار نشان نشان دهنده 5 لات استاندارد میباشد. سه اندازه اصلی ترید در فارکس عبارتند از: یک لات استاندارد (100000 واحد از ارز ارائه شده)، یک مینی لات (10000 واحد از ارز پایه) و یک میکرو لات (1000 واحد از ارز ارائه شده). حرکات بر حسب پیپ اندازه‌گیری میشوند و هر حرکت یک پیپ در یک لات استاندارد برابر با یک تغییر 10 واحدی میباشد.
با فرض اینکه تریدر 5 لات استاندارد را با دلار آمریکا بعنوان ارز ارائه شده خریداری کرده باشد، هر حرکت یک پیپ 50 دلار هزینه برخواهد داشت. اگر ترید 50 پیپ بر ضد سرمایه‌گذاری پیشروی کند، آنگاه سرمایه‌گذار طبق این فرمول 2500 دلار را از دست میدهد
با فرض اینکه تریدر 5 لات استاندارد را با دلار آمریکا بعنوان ارز ارائه شده خریداری کرده باشد، هر حرکت یک پیپ 50 دلار هزینه برخواهد داشت. اگر ترید 50 پیپ بر ضد سرمایه‌گذاری پیشروی کند، آنگاه سرمایه‌گذار طبق این فرمول 2500 دلار را از دست میدهد
50 pips x 50 = 2500
که این رقم %25 از کل حساب معاملاتی 10000 دلاری میباشد.
میزان استفاده از حداقل اهرم
حال بیایید به سراغ تریدر B برویم. بجای افزایش اهرم در 50:1، اهرم محافظه‌کارانه تر 5:1 را انتخاب میکند. اگر تریدر B حساب معاملاتی با موجودی 10000 دلار داشته باشد میتواند اندازه 50000 دلار به ترید ارز بپردازد. ارز هر مینی لات 10000 دلار است. در یک مینی لات هر پیپ 1 دلار تغییر میکند. از آنجایی که تریدر B، 5 مینی لات دارد هر پیپ 5 دلار تغییر میکند.
اگر سرمایه‌گذاری با همان میزان 50 پیپ دچار نزول شود؛ آنگاه تریدر 250 دلار طبق فرمول زیر از دست میدهد:
50 pips x 5 = 250
که البته این رقم تنها 2.5 درصد از کل موقعیت است.
چگونه سطح صحیحی از اهرم مناسب در فارکس را انتخاب کنیم ؟
در این خصوص قوانین تایید شده‌ایی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید قبل از انتخاب سطح اهرم آنها را مرور کنند. سه مورد از قوانین ساده در خصوص اهرم به شرح زیر میباشد:
- سطوح پایین دست اهرم را حفظ کنید.
- از حد ضرر متحرک بمنظور کاهش جنبه منفی و محافظت از سرمایه استفاده کنید.
- در هر موقعیت تخصیص سرمایه را به 1 یا 2 درصد محدود کنید.
تریدرهای فارکس باید سطحی از اهرم را انتخاب کنند که تسلط بیشتری بر روی آن دارند. اگر محافظه کار هستید و علاقه‌ایی به ریسک پذیری ندارید یا همچنان درحال یادگیری هستید سطوح 5:1 یا 10:1 میتوانند بهترین انتخاب باشند.
استفاده از حد ضرر یا توقف‌های محدود راهی مطمئن برای کاهش ضرر و زیان سرمایه‌گذاران در مواقعی که ترید طبق آنچه که پیش بینی شده پیش نمیرود، است. با استفاده از توقف‌های محدود، سرمایه‌گذاران میتوانند اطمینان حاصل کنند که میتوانند به یادگیری در مورد نحوه ترید ارزها بپردازند و در صورت زمین خوردن ترید، ضررهای احتمالی را محدود می کند. این توقف‌ها از این جهت مهم هستند که احساسات را از ترید دور میکنند. و مانع از دخالت احساسات در هنگام ترید میشوند.
نتیجه‌گیری
انتخاب سطح اهرم مناسب در فارکس بستگی به تجربه تریدر، ریسک پذیری و میزان آشنایی با بازارهای جهانی ارزها میباشد. تریدرهای جدید باید با اصطلاحات و واژگان تخصصی آشنا شده و در هنگام یادگیری نحوه تجارت و کسب تجربه محافظه‌کار باقی بمانند. استفاده از حد ضرر متحرک، کوچک نگهداشتن موقعیت‌ها و محدود کردن میزان سرمایه برای هر موقعیت شروع خوبی برای یادگیری روش مناسب برای مدیریت اهرم است.