کپی تریدینگ نوعی مدیریت حساب معاملاتی است. هدف در این نوع سرمایه‌گذاری این است که، سرمایه‌گذاران دیگر را پیدا کنید و طبق معاملات آن‌ها معامله کنید. روند کپی تریدینگ این امکان را برای معاملهگران فراهم می‌کند، تا استراتژی معاملهگران موفق را تحت نظر گیرند. همانند هر سیستم معاملاتی دیگر، در کپی تریدینگ نیز این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد معامله‌گری را استخدام کند. بهتر است که معاملهگران قبل از تصمیم به کپی تریدینگ، روند معاملاتی دیگر معاملهگران را به خوبی مطالعه کنند. در این مقاله در رابطه با کپی تریدینگ در ایران نیز توضیحاتی خواهیم داد.
کپی تریدینگ برای آن دسته از معامله‌گرانی مفید است، که زمان کافی برای آن که خودشان بازار را تحلیل کنند و در آن معامله کنند ندارند. عموما، کپی تریدینگ به روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، به خصوص استراتژی‌های معاملات روزانه (Day trading) یا معاملات سویینگ (Swing trading). اما استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توان از آن‌ها سود کسب کرد. به طور کلی، کپی تریدینگ به روی دارایی‌ها در بازار فارکس، رمزارزها و دیگر بازارهای پیچیده و نوسانی، تمرکز دارد. علی رغم این که کپی تریدینگ می‌تواند سود‌آور باشد، ریسک‌هایی نیز دارد، و معاملهگران باید همواره به خاطر داشته باشند که نتایج گذشته الزاما تکرار نخواهند شد، و هیچ تضمینی در قبال سود وجود ندارد.
چگونگی کپی تریدینگ در ایران
راه‌های متعددی برای کپی تریدینگ در ایران وجود دارد. به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند تمام تراکنش‌ها اعم از نقطه ورود، حد سود و حد ضرر را کپی کند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند از معاملات جدید باخبر شده و آن‌ها را به صورت دستی کپی کنند. این کار می‌تواند از طریق حساب اسپرد بت (Spread betting) یا قرارداد‌های مابه التفاوت (CFD trading) صورت پذیرد. این دو، محصولاتی از مشتقات بازار هستند که به شما این امکان را می‌دهند، تا از نوسانات قیمتی یک دارایی سود کسب کنید، بدون آن که آن را به صورت حقیقی خریداری نمایید.
کپی تریدینگ به معاملهگران این امکان را می‌دهد، تا دارایی‌ها را در حساب معامله‌گری خود به خوبی پراکنده کنند. این بدین معنی است که یک معامله‌گر، می‌تواند از راه‌های گوناگونی می‌تواند به کسب درآمد بپردازد. معاملهگران می‌توانند به جای آن که کل سرمایه خود را در یک دارایی بگذارند، و تنها از یک استراتژی استفاده کنند، از استراتژی‌های گوناگونی در بازارهای گوناگون بهره ببرند. زمانی که اقدام به کپی تریدینگ می‌کنید، بهتر است سرمایه خود را به روی چندین معامله‌گر سرمایه‌گذاری کنید.
یکی از راه‌های ایجاد پراکندگی در حساب معاملاتی، این است که معامله‌گرانی را پیدا کنید که با ابزارهای معاملاتی گوناگونی کار می‌کنند. به عنوان مثال، یک نفر می‌تواند معاملات یک معامله‌گر فارکس یا یک معامله‌گر کالا را کپی کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند معامله‌گرانی با استراتژی‌های گوناگون را دنبال کنند. یکی ممکن است معامله‌گر روزانه باشد و دیگری یک معامله‌گر بلند‌مدت در بازار سهام. معامله‌گرانی که در معرض نوسانات شدید قرار دارند، نیز از لحاظ استراتژی با افرادی که نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند، متفاوت هستند. در آخر، یک سرمایه‌گذار می‌تواند معاملهگران فعال‌تر را در بازار انتخاب کند، تا این که به دنبال معامله‌گرانی با فعالیت کمتر برود.
استفاده از کپی تریدینگ می‌تواند سود‌آور باشد. اکثر معامله‌گرانی که در کپی تریدینگ فعالیت دارند، و می‌توان معاملات آن‌ها را کپی کرد، مدلی ایجاد می‌کنند که در آن سرمایه‌گذاران دیگر با پرداخت مبلغی ماهانه بتوانند از معاملات آن‌ها بهره ببرند. یک مدل دیگر این است که، در آن معامله‌گر با سرمایه‌گذاران در سود به دست آمده شریک می‌شود. در مدل دوم، سرمایه‌گذار، درصدی از سود به دست آمده را دریافت می‌کند.
کپی تریدینگ در فارکس
یکی از بازارهایی که کپی تریدینگ در آن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازار فارکس است. این می‌تواند به این دلیل باشد که، فارکس بزرگترین بازار مالی، با بیشترین نقدینگی در کل دنیا است. بنابراین، اکثر معاملهگران فعالیت در این بازار را به بازارهای دیگر ترجیح می‌دهند. بروکرهای گوناگونی برای انجام کپی تریدینگ در فارکس، یک پلتفرم خاص را ارائه می‌دهند. این پلتفرم معاملهگران را قادر می‌سازد تا معاملات دیگر معاملهگران را کپی کرده و از آن درآمد کسب کنند. کپی تریدینگ در بازار رمزارزها نیز بسیار محبوب است. دارایی‌هایی که محبوبیت بیشتری در کپی تریدینگ رمزارزها دارند، بیت کوین و ریپل هستند. با این حال، هر کدام از این بازارها می‌توانند بسیار نوسانی بوده و معاملهگران را در معرض ریسک قابل توجهی قرار دهند.
تفاوت میرور تریدینگ و کپی تریدینگ
تفاوت‌های گوناگونی میان کپی تریدینگ و میرور تریدینگ (Mirror trading) وجود دارد. تعریف میرور تریدینگ عبارت است از تقلید کردن از یک استراتژی معاملاتی. معاملهگران در استفاده از این روش، روش و استراتژی معاملاتی دیگر معاملهگران را تقلید می‌کنند. در ابتدا، معاملهگران نسبت به الگوریتم‌های معاملاتی که توسط توسعه‌دهندگان ایجاد شده بود، علاقه نشان دادند. سپس، این توسعه دهندگان، تاریخچه معاملاتی خود را با این علاقمندان به اشتراک گذاشتند. معاملهگران معمولا الگوریتم‌هایی که موفقیت بالایی داشتند را انتخاب می‌کردند، و با تقلید از آن به معامله می‌پرداختند. کپی تریدینگ از دل میرور تریدینگ استخراج شد. اما در مورد کپی تریدینگ، معاملهگران نتایج و تاریخچه معاملاتی دیگر معاملهگران را دریافت نمی‌کنند. بلکه به تقلید از خود معامله‌گر به معامله می‌پردازند.
تفاوت معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ
کپی تریدینگ با معاملات اجتماعی (Social trading) نیز شباهت‌هایی دارد. در مورد معاملات اجتماعی باید گفت که در این روش، سرمایه‌گذاران ایده‌هایی را از شبکه‌های اجتماعی گوناگونی کسب می‌کنند. در این پلتفرم، معاملهگران می‌توانند ایده‌های خود را به اشتراک گذاشته و استراتژی‌های جدید توسعه دهند، یا حتی استراتژی‌ها و ابزارهای آماده را کپی کنند. در حالی که در کپی تریدینگ، معاملهگران تنها به دنبال انجام معاملات به صورت مقلدانه هستند، و به امید کسب نتایج مشابه به تقلید از معاملهگران دیگر می‌پردازند.
آیا کپی تریدینگ در ایران سود‌آور است؟
اگر سرمایه‌گذاران بتوانند معامله‌گر موفقی را پیدا کرده و از آن تقلید کنند، کپی تریدینگ می‌تواند بسیار برایشان سودآورد باشد. با این حال، بزرگترین ریسکی که یک سرمایه‌گذار به هنگام کپی تریدینگ با آن روبه‌رو می‌شود، عبارت است از ریسک موجود در بازار. اگر استراتژی که سرمایه‌گذار کپی می‌کند ناموفق باشد، می‌تواند موجب تحمیل ضرر شود. همچنین اگر معاملهگران دست به معامله ابزاری بزنند که دچار نقدینگی بیش از حد در زمان‌های نوسانی باشد، با ریسک نقدینگی نیز روبه‌رو هستند. در آخر، اگر معاملهگران دست به معامله دارایی‌هایی بزنند که شدت روند در آن‌ها زیاد است، می‌توانند با ریسک‌های گوناگونی روبه‌رو شوند.
ریسک بازار
ریسک بازار عبارت است از ضرر تحمیل شده، به سبب تغییرات قیمتی در دارایی مورد نظر. هدف در بازار این است که از تغییرات قیمتی یک دارایی در بازار، سود کسب شود. مشخصا، این ریسک وجود دارد که قیمت بر خلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفته و سبب ضرر شود. معاملهگران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های موجود در مدیریت ریسک، به محدود کردن این ضرر بپردازند. این بدین معنی است که، به هنگام معامله یک دارایی، تنها مقدار مشخصی به روی آن سرمایه‌گذاری شود. اگر یک معامله‌گر، کل سرمایه خود را به روی یک دارایی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شود. این امر می‌تواند سبب نابودی سرمایه شود، که عاملی نامطلوب است.
ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی بدین معنی است که، یک معامله‌گر نتواند در یک زمان مشخص از معامله خود خارج شود. طبق روش‌های مدیریت ریسک، باید بتوانید به گذشته معاملات یک معامله‌گر دسترسی داشته باشید، تا ببینید بیشترین مقدار ضرر (Drawdown) چقدر است. ضرر بیشینه نشان می‌دهد که در طول استفاده از این استراتژی، فاصله بیشترین سود و بیشترین ضرر چقدر بوده است. دسترسی به این اطلاعات به معاملهگران کمک بسیاری می‌کند، چرا که می‌توانند ببینند در استفاده از این استراتژی چقدر ضرر خواهند کرد، و انتخاب صحیح را طبق معیارهای مدیریت ریسک خود انجام دهند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر کپی ممکن است بتواند ضرر ۲۰٪ را به عنوان خط قرمز برای خود مشخص کند. این بدین معنی است که، این معامله‌گر انتظار دارد که به هنگام کپی تریدینگ، در معامله‌ای متحمل ۲۰٪ ضرر شود.
این امر همچنین، به معاملهگران در جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با محصولات و کلاس دارایی‌هایی که معامله می‌کنند، کمک می‌کند. دلیل آن هم این است که، هر ابزار معاملاتی سطح متفاوتی از نقدینگی را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، خروج از موقعیت‌های جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، بسیار آسان‌تر از جفت‌ارزهایی است که نقدینگی پایین‌تری دارند. به هنگام کپی تریدینگ، اگر معامله‌گرانی که از جفت‌ارزهای نامتداول استفاده می‌کنند را دنبال می‌کنید، میزان اسلیپج (Slippage) را نیز باید در محاسبه سود در نظر بگیرید.
در زمان‌های مشخص، مقدار اسلیپج می‌تواند بسیار چشمگیر شده و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. معاملهگران همچنین باید توجه داشته باشند که مقدار اسپرد (Spread) به قدری بالا نباشد، که سبب کاهش چشمگیر سود شود. همچنین توجه کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید مقدار کارمزد پرداختی را در محاسبه سود خود در نظر گرفته است، یا خیر. معاملهگران کپی، که معاملات بیشتری انجام می‌دهند، باید توجه ویژه‌ای به مقدار اسپرد و کمیسیون دریافتی داشته باشند.
ریسک سیستماتیک
بازار ارزها در وضعیت کنونی در معرض ریسک‌های سیستماتیک نیز قرار دارد. این بدین معنی است که، ممکن است سرمایه یک سرمایه‌گذار قفل شده و نتواند به راحتی از معامله خود خارج شود. این اتفاق در گذشته در زمان‌هایی افتاده است که کشورهایی سرنگون شدند، و سرمایه مردم قفل شده و نتوانستند به آن دسترسی پیدا کنند. البته این سناریو بسیار نامتداول است، اما باید به آن توجه داشت و آن را به هنگام معامله ارزهای خارجی در نظر گرفت.
پلتفرم کپی تریدینگ در ایران
زولو ترید یکی از شفاف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که در بروکر آرون گروپس برای مشتریان ارائه شده است که می‌توان با استفاده از آن به راحتی به کپی تریدینگ در ایران پرداخت. با استفاده از این پلتفرم می‌توانید معاملات معاملهگران معروف را کپی کنید، و به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست پیدا کنید. پلتفرم زولو ترید، شماری از ابزارهای پیشرفته را ارائه می‌دهد. معاملهگران می‌توانند با استفاده از این ابزارها، معاملات خود را به طور کامل مدیریت کنند و از مهارت دیگر معاملهگران برخوردار شوند. در استفاده از زولو ترید، انجام تمام تنظیمات به عهده سرمایه‌گذاران است. آن‌ها می‌توانند خودشان تمام پارامترهای یک معامله اعم از نوع جفت‌ارز و حجم معامله را خودشان تنظیم کنند.