در سال ۲۰۲۱، رکورد تعداد عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) شکسته شد. در این سال، در کل، تا تاریخ دوم دسامبر ۲۰۲۱، ۹۷۶ عرضه اولیه عمومی صورت گرفت. این رقم نسبت به سال قبل ۴۹۶ عدد یا ۱۰۳٪ افزایش داشت. در این مقاله می‌خواهیم 5 IPO برتر سال 2021 را به شما معرفی کنیم.
تعداد شرکت‌های عمومی در بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، در میان ادغام‌ها و اکتساب‌ها (Mergers and Acquisitions)، کاهش پیدا کرد. افزایش اخیر عرضه‌های اولیه به دلیل کاهش شدید نرخ بهره و افزایش حمایت‌های مالی دولت در طول پاندمی کووید۱۹ بوده است. این امر سبب شده است که شرکت‌های خصوصی روزبه‌روز بیشتر ترغیب شوند تا به شرکت‌های عمومی تبدیل شوند. از دیگر عوامل موثر در افزایش تعداد عرضه‌های اولیه در سال ۲۰۲۱ می‌توان به استارتاپ‌هایی که به سرمایه احتیاج دارند نیز اشاره کرد.
در ادامه این مقاله، 5 IPO برتر سال 2021 را به شما معرفی خواهیم کرد. هر کدام از این 5 IPO برتر سال 2021، به طور کامل مطالعه شده و بر اساس رشدی که داشته اند ارائه شده اند. سهامی که سرمایه آن‌ها کمتر از یک میلیارد دلار بود از این لیست حذف شده اند.
شرکت Digital World Acquisition (DWAC)
- قیمت عرضه اولیه: ۱۰ دلار
- تاریخ عرضه اولیه: ۳ام سپتامبر سال ۲۰۲۱
- میزان رشد تا ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۳۷۱.۱٪
- میزان کل سرمایه تا ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۱.۴ میلیارد دلار
- سود به دست آمده تا آخرین گزارش ارائه شده: ۰
شرکت DWAC در تاریخ ۱۱ام دسامبر سال ۲۰۲۰، برای ادغام با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مشابه با خود به وجود آمد. در ۲۰ام اکتبر سال ۲۰۲۱، این شرکت با شرکت‌های TMTG و ARC Global Investments II LLC وارد توافق‌نامه ادغامی شد. پس از تکمیل روند ادغام، سهامداران DWAC، سهامداران TMTG نیز شناخته می‌شدند. ترامپ که رئیس TMTG بود، از این شرکت برای افتتاح یک شرکت فناوری و رسانه استفاده می‌کند که به روی رسانه‌های اجتماعی و … تمرکز دارد.
ادغامات جدید یکی از اهداف کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای انجام تحقیقات است. اقدامات حقوقی و قانونی در رابطه با شرکت DWAC در ۶ام دسامبر سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. این دو مرجع نظارتی به دنبال اطلاعاتی در رابطه با تجارت سهام در DWAC هستند. همچنین سازمان SEC ارتباطات میان شرکت DWAC و شرکت TMTG را مناظره می‌کند.
به طور مشخص‌تر، گزارشاتی ارائه شده اند که بر اساس آن‌ها، ترامپ و مدیر عامل DWAC یعنی پاتریک اورلاندو (Patrick Orlando) قبل از آن که سرمایه‌ای جمع‌آوری کنند با یکدیگر دیدار کرده بودند. اگر این گفتوگو میان مدیرعاملان TMTG و DWAC قبل از آن که سرمایه‌ای جمع‌آوری شود، منتشر می‌شد، تخلفی بر خلاف قوانین SEC شمرده می‌شد.
در ۶ام دسامبر سال ۲۰۲۱، شرکت TMTG اعلام کرد که نماینده مجلس آمریکا، دوین نونس (Devin Nunes) از کنگره استفا خواهد داد تا به عنوان مدیرعامل به شرکت TMTG بپیوندد.
شرکت ZIM
- قیمت عرضه اولیه: ۱۵ دلار
- تاریخ عرضه اولیه: ۲۸ام ژانویه سال ۲۰۲۱
- میزان رشد تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۲۶۵.۵٪
- میزان کل سرمایه تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۶.۵ میلیارد دلار
- سود به دست آمده تا آخرین گزارش ارائه شده: ۳.۱ میلیارد دلار
شرکت ZIM یک شرکت کشتیرانی است که در مسیرهای دریایی اصلی دنیا در رفت‌وآمد است. این شرکت خدماتی برای انجام نقل و انتقالات دریایی ارائه می‌دهد. شرکت ZIM به عنوان بخشی از استراتژی خود، به طور مثال، دارای ۸۸ کشتی است، اما تنها مالیکیت یکی از آن‌ها را دارد. شرکت ZIM در زمانی بسیار بحرانی به صورت عمومی درآمد، در شرایطی که در طول پاندمی کووید۱۹، تقاضا برای کالا نسبت به خدمات افزایش شدیدی پیدا کرده بود. به همین سبب شلوغی بنادر سبب شده بود که زنجیره تامین با تاخیر روبه‌رو شود. شرکت ZIM از این اختلال به وجود آمده، استفاده کرد تا بتواند به عنوان یک شرکت کشتیرانی توجه کاربران را از طریق یک عرضه اولیه عمومی جذب کند. سهام این شرکت در اولین روز از معامله در بازار، نسبت به رقم عرضه شده، ۲۶.۵٪ رشد داشت.
شرکت Adagio Therapeutics (ADGI)
- قیمت عرضه اولیه: ۱۷ دلار
- تاریخ عرضه اولیه: ۶ام آگوست سال ۲۰۲۱
- میزان رشد تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۱۷۳.۵٪
- میزان کل سرمایه تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۵.۲ میلیارد دلار
- سود به دست آمده تا آخرین گزارش ارائه شده: ۰
شرکت ADGI یک شرکت داروسازی است که به روی توسعه و اختراع داروهایی برای مقابله با بیماری‌های عفونی با قابلیت ایجاد پاندمی، تمرکز دارد. اولین تمرکز این شرکت به روی ویروس SARS-CoV-2 بود، ویروسی که سبب به وجود آمدن بیماری کرونا می‌شود. این شرکت آزمایش اولین محصول خود یعنی ADG20 را در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ آغاز کرد. شرکت ADGI این دارو را با هدف پیشگیری و درمان کووید۱۹ توسعه داده است.
این شرکت هنوز هیچ سودی در آخرین فصل کاری خود به وجود نیاورده است، چرا که اقدامات قانونی و نظارتی آن با سازمان SEC در ۳۰ام سپتامبر سال ۲۰۲۱ پایان یافت. این شرکت اعلام کرده است که تمام سرمایه خود را از طریق فروش سهام خود و عرضه اولیه‌ای که در ماه آگوست صورت گرفت، جمع‌آوری کرده است. شرکت ADGI همچنین اعلام کرده است که تا زمانی که یکی از محصولات خود را وارد بازار نکرده است، انتظار ایجاد رشد در سرمایه کمپانی ندارد. در اولین روز معاملات پس از عرضه اولیه، قیمت هر سهم این شرکت نسبت به قیمت عرضه، ۲۲.۸٪ رشد داشت.
شرکت Roblox (RBLX)
- قیمت عرضه اولیه: ۴۵ دلار
- تاریخ عرضه اولیه: ۱۰ام مارس سال ۲۰۲۱
- میزان رشد تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۱۵۹.۸٪
- میزان کل سرمایه تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۶۷.۷ میلیارد دلار
- سود به دست آمده تا آخرین گزارش ارائه شده: ۵۰۹.۳ میلیون دلار
شرکت Roblox یک شرکت سرگرمی و ارتباطی است. این شرکت از پلتفرمی تحت عنوان «پلتفرم تجربه مشترک انسانی» استفاده می‌کند. این پلتفرم این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که با تعامل با یکدیگر، از تجربه‌هایی ۳بعدی در قالب فضای مجازی برخوردار شوند. کاربرانی که در این پلتفرم ثبت‌نام می‌کنند، می‌توانند شخصیت Roblox خود را بسازند. کاربران همچنین می‌توانند ارز مجازی داخل پلتفرم (Robux) را خریداری کرده و با استفاده از آن وسایل مجازی گوناگونی خریداری کنند تا بتوانند تجربه خود را از این بازی ارتقا ببخشند. این شرکت اعلام کرده است که پیدایش متاورس (Metaverse) را از قبل پیشبینی کرده بود. متاورس یک دنیای مجازی است که توسط مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg) تاسیس شده است.
شرکت Roblox به جای عرضه عمومی سهام شرکت خود، از طریق عرضه مستقیم عمومی (Direct public offering) به روی NYSE اقدام کرد. کمپانی‌هایی که سهام خود را به طور مستقیم عرضه می‌کنند، به جای آن که با استفاده از واسطه‌هایی مانند بانک‌ها، کارگزاری‌ها و پذیره‌نویسان، سهام خود را ارائه کنند، این سهام را به طور مستقیم صادر می‌کنند. این کار سبب می‌شود که هزینه‌های شرکت به شدت کاهش پیدا کند، چرا که دیگر نیازی به پرداخت دستمزد به واسطه‌ها را ندارد. معاملات سهام شرکت Roblox در اولین روز با ۵۴.۴٪ سود به اتمام رسید.
شرکت Doximity (DOCS)
- قیمت عرضه اولیه: ۲۶ دلار
- تاریخ عرضه اولیه: ۲۴ام ژوئن سال ۲۰۲۱
- میزان رشد تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۱۵۹.۷٪
- میزان کل سرمایه تا تاریخ ۲ام دسامبر سال ۲۰۲۱: ۱۲.۷ میلیارد دلار
- سود به دست آمده تا آخرین گزارش ارائه شده: ۷۹.۴ میلیون دلار
شرکت Doximity یک پلتفرم دیجیتال است که ابزارهای درمانی را در اختیار متخصصین پزشکی قرار می‌دهد. از خدمات این پلتفرم می‌توان به ایجاد امکان همکاری با دیگر متخصصین، مراقبت بیمار، انجام ملاقات‌های مجازی بین بیمار و درمانگر، ارائه آخرین اخبار در زمینه پزشکی و تحقیقاتی و … اشاره کرد. ۸۰٪ از جامعه فعال این پلتفرم را پزشکان ایالات متحده آمریکا تشکیل می‌دهند. در شرایطی که پاندمی کووید۱۹، بحران‌های متعددی به وجود آورده است، اهمیت بخش درمان و همچنین پلتفرم‌های مجازی بر کسی پوشیده نیست. ارائه یک پلتفرم آنلاین برای متخصصین بهداشتی در طول پاندمی، به رشد شرکت Doximity کمک فراوانی کرده است. سهام این شرکت به واسطه عرضه اولیه عمومی در ماه ژوئن، عمومی شد. معاملات این سهم در روز اول معاملات، با ۱۰۳.۸٪ سود به اتمام رسید.
سهام پرسود دیگر علاوه بر 5 IPO برتر سال 2021
علاوه بر 5 IPO برتر سال 2021، در این سال عرضه اولیه‌های دیگری نیز مانند شرکت Robinhood Markets Inc (HOOD)، کمپانی لبنیاتی سوئدی Oatly Group AB (OTLY)، و شرکت چینی Didi Global Inc (DIDI) ارائه شدند. سودآوری این عرضه‌های اولیه، گاه دچار نوساناتی نیز شده است. قیمت بسیاری از سهام عرضه شده، حتی به قیمتی پایین‌تر از قیمت اولیه نزول کرد. سهام شرکت DiDi پس از اعلام برنامه‌های خود برای حذف سهام خود از NYSE، و قرار دادن آن در لیست سهام هنگ‌کنگ، به شدت سقوط کرد. شرکت Didi نیز در همین حین از جانب دولت چین تحت فشار بود تا این کار را انجام دهد.
کلام پایانی
5 IPO برتر سال 2021، نشان‌دهنده زمینه‌هایی بود که سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر به روی آن تمرکز بیشتری داشته اند. اکثر این زمینه‌های فعالیتی، مرتبط با پاندمی کووید ۱۹ بوده اند. این زمینه‌ها شامل خدمات درمانی، دیجیتالی و زنجیره‌های تامین هستند. در زمینه خدمات درمانی، شرکت Adagio Therapeutics در حال توسعه داروهایی برای درمان و پیشگیری از کووید۱۹ و دیگر بیماری‌هایی است که قابلیت ایجاد پاندمی را دارند. شرکت Doximity دو زمینه خدمات درمانی و دیجیتال را با یکدیگر ادغام کرده و پلتفرم آنلاینی را ارائه می‌دهد که متخصصین پزشکی می‌توانند با استفاده از آن با یکدیگر همکاری کرده و با بیماران خود ملاقات کنند.
اختلال‌های به وجود آمده در زنجیره تامین در سال‌های اخیر، سبب شده است که به یک شرکت کشتیرانی انعطاف‌پذیر همانند شرکت ZIM، احساس نیاز شود. پلتفرم‌های دیجیتال Roblox و DWAC نیز که انتظار می‌رود با شرکت TMTG ادغام شود، بار دیگر بر اهمیت وجود پلتفرم‌های دیجیتال تاکید دارند. این 5 IPO برتر سال 2021، سبب به وجود آمدن نگرشی مثبت نسبت به این زمینه‌های تجاری شده اند، در حالی که از حمایت‌های مالی دولت نیز بهره‌مند شده اند. این عوامل سبب شده اند که این شرکت‌ها بتوانند برای رشد خود در آینده سرمایه جمع‌آوری کنند و جزو بهترین عرضه‌های اولیه عمومی در دهه‌های اخیر قرار گیرند.