_ معرفی و بررسی جفت ارز های کالا محور در بازار فارکس :
بازار مالی فارکس، گسترده‌ترین و پرکاربرترین بازاری است که امکان خرید و فروش جفت ارزهای پرطرفدار را به کاربران می‌دهد. با توجه به این که دسترسی به بازار مالی فارکس از طریق دستگاه‌های الکترونیکی و هوشمند مثل موبایل و لپ تاپ‌ها امکان پذیر بوده، باعث محبوبیت آن در بین تریدرها شده است. البته برای کسب درآمد از این بازار، شما باید مهارت و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید.در بازار فارکس، جفت ارزهای مختلفی معامله می‌شوند؛ برخی از این جفت ارزها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با قیمت کالاهای اساسی، به عنوان جفت ارزهای کالایی شناخته می‌شوند که در ادامه به بررسی دقیق تر این مفهوم و کاربرد هایش خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:
_ جفت ارز در فارکس چیست؟
در بازار فارکس معامله‌گران در حال انجام فرایند خرید و فروش ارز های کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر هستند. در واقع معامله‌گران در یک جفت ارز وقتی گزینه خرید را می‌زنند در واقع در حال خرید یک ارز و همزمان در حال فروش ارز متقابل هستند و برعکس؛ به عنوان مثال زمانی که به دنبال خرید یورو در بازار فارکس هستید و در نمودار EUR/USD روی گزینه خرید کلیک میکنید شما ارز دلار خود را که در حسابتان شارژ کرده اید به بروکر میپردازید و در مقابل آن ارز یورو را متناسب با حجمی که داشته اید خریداری میکنید.جفت ارز در بازار فارکس در واقع اشاره به دو ارزی دارد که شما تصمیم به خرید و فروش آنها در مقابل یکدیگر دارید.
_ تقسیم بندی جفت ارز ها در بازار فارکس :
جفت ارزها در بازار فارکس به چهار دسته تقسیم می شوند:
1 . جفت ارزهای اصلی یا ماژور (Major Pairs) :
اولین دسته از جفت ارزهای بازار فارکس که بیشترین اهمیت را برای معامله گران دارند؛ جفت ارزهای اصلی یا ماژور هستند. وقتی از اصطلاح جفت ارزهای اصلی برای این دسته از جفت ارز ها استفاده می شود باید به این نتیجه رسید که احتمالاً حجم قابل توجهی از معاملات بازار فارکس بر روی آنها انجام میشود و شرایط برای انجام معامله بر روی آنها بهتر از بقیه جفت ارزها خواهد بود. در بازار فارکس در مجموع ۷ جفت ارز اصلی وجود دارد که در تمام آنها یک طرف دلار آمریکا قرار گرفته و در طرف دیگر ارز کشورهای بزرگ اقتصادی جهان قرار می گیرد. نکته بسیار جالب درباره لیست جفت ارزهای اصلی در فارکس این است که بیش از ۸۵ درصد از مبادلات مالی در این بازار بر روی همین جفت ارزهای اصلی انجام میپزیرد و بقیه جفت ارزها کمتر از ۱۵ درصد از حجم کل معاملات بازار را به خود اختصاص می دهند. جفت ارز های اصلی عبارتند از:
- یورو _ دلار آمریکا ( EUR/USD )
- پوند انگلیس _ دلار آمریکا ( GBP/USD )
- دلار استرالیا _ دلار آمریکا ( AUD/USD )
- دلار نیوزلند _ دلار آمریکا ( NZD/USD )
- دلار آمریکا _ دلار کانادا ( USD/CAD )
- دلار آمریکا _ ین ژاپن ( USD/JPY )
- دلار آمریکا _ فرانک سوئیس ( USD/CHF )
2 . جفت ارز های کراس یا مینور (Minor) :
جفت ارزهایی هستند که در هیچ‌کدام از آنها دلار آمریکا وجود ندارد اما درعین‌حال معاملات قابل‌توجهی در آنها صورت می‌گیرد و به عبارتی این ارزها را هم میتوان به‌عنوان ارزهای مهم بازار دانست. عمده معاملاتی که در این جفت ارزها صورت می‌گیرد، توسط سه ارز یورو، پوند و ین ژاپن است . جفت‌ارز های مینور عبارتند از :
- یورو – پوند انگلیس ( EUR/GBP )
- یورو – ین ژاپن ( EUR/JPY )
- یورو – فرانک سوئیس ( EUR/CHF )
- یورو – دلار استرالیا ( EUR/AUD )
- یورو – دلار کانادا ( EUR/CAD )
- یورو – دلار نیوزلند ( EUR/NZD )
- پوند انگلیس – دلار استرالیا ( GBP/AUD )
- پوند انگلیس – دلار کانادا ( GBP/CAD )
- پوند انگلیس – فرانک سوئیس ( GBP/CHF )
- پوند انگلیس – ین ژاپن ( GBP/JPY )
- دلار استرالیا – فرانک سوئیس ( AUD/CHF )
- دلار استرالیا – دلار نیوزلند ( AUD/NZD )
- دلار استرالیا – ین ژاپن ( AUD/JPY )
- دلار استرالیا – دلار کانادا ( AUD/CAD )
- دلار کانادا – ین ژاپن ( CAD/JPY )
- دلار نیوزلند – دلار کانادا ( NZD/CAD )
- دلار نیوزلند – ین ژاپن ( NZD/JPY )
- دلار نیوزلند – فرانک سوئیس ( NZD/CHF )
- فرانک سوئیس – ین ژاپن ( CHF/JPY )
3 . جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Currency Pairs) :
متشکل از دو ارز است که یکی از این ارزها جزو ارزهای اصلی و دیگری از ارزهای اقتصادهایی است که درحال‌توسعه هستند. جفت ارزهای غیرمعمول نسبت به سایر جفت ارزها کمتر معامله می‌شوند و هزینه معاملات آنها بیشتر هست.نمونه‌هایی از این نوع از جفت ارزها عبارتند از :
- دلار استرالیا – پزو مکزیک ( AUD/MXN )
- پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی ( GBP/ZAR )
- دلار آمریکا – دلار هنگ کنگ ( USD/HKD )
- ین ژاپن – کرون نروژ ( JPY/NOK )
- دلار نیوزلند – دلار سنگاپور ( NZD/SGD )
- یورو – لیر ترکیه ( EUR/TRY )
4 . جفت ارزهای کالایی (commodity pairs) :
جفت ارز های کالایی متشکل از دلار آمریکا و یک ارز با ذخیره کالایی بالا است؛ بنابراین این جفت ارز ها شامل دلار آمریکا و یک ارز دیگر است که این ارز متعلق به یک کشوری است که دارای بیشترین ذخایر آن کالا در دنیا می باشد.از مهمترین ارز های کالایی میتوان به : دلار استرالیا (AUD) ، دلار کانادا (CAD) و دلار نیوزلند (NZD) اشاره کرد.
_ تعریف جفت ارز کالایی :
جفت ارز کالایی، جفت ارزی است که یکی از ارزهای آن، ارز کشوری است که در تولید یا صادرات یک کالای اساسی نقش کلیدی دارد. نوسانات قیمت این جفت ارزها، تا حد زیادی تحت تأثیر نوسانات قیمت کالای اساسی مربوطه قرار دارد. و در این جفت ارز ها معامله گران و سرمایه گذارانی که می خواهند در معرض نوسانات قیمت کالاها قرار بگیرند، به عنوان سرمایه گذاری نیابتی برای خرید کالاها، در جفت ارزهای کالایی اوردر گذاری می کنند.
_ مهمترین جفت ارزهای کالایی :
همنطور که به قبل تر به آن اشاره کردیم مهمترین جفت ارزهای کالایی عبارتند از:
1 . دلار کانادا (CAD) به دلار آمریکا (USD):
اقتصاد کانادا به شدت به تولید و فروش نفت و مشتقات آن و همچنین چوب وابسته است. بنابراین، قیمت سوخت و چوب ، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارز CAD/USD است؛ معامله این جفت به تجارت “ لونی ” نیز معروف است. مناطق وسیع و بکر کانادا سرشار از منابع طبیعی مانند چوب و سوخت است. نفت و سوخت بیشترین سهم صادرات کشور را تشکیل می دهند. در نتیجه، قیمت نفت عامل اصلی در سلامت اقتصاد این کشور است. لازم به ذکر است نزدیکی کانادا به ایالات متحده به یکدیگر باعث ارتباط قوی بین دو کشور شده است و معمولا حدود 70 درصد صادرات کانادا به ایالات متحده انجام می شود.
2 . دلار استرالیا (AUD) به دلار آمریکا (USD):
کشور استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان زغال‌سنگ و سنگ‌آهن در جهان است. این کشور همچنین صادرات نفت و طلا نیز دارد. بنابراین، قیمت این کالا ها ، به شدت بر نوسانات جفت ارز AUD/USD تاثیر‌گذار است؛ جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا به عنوان معامله ” اوسی ” نیز شناخته می شود. استرالیا علاوه بر اینکه یک جفت ارز کالایی است، بزرگترین مشتری صادراتی استرالیا، کشور چین است که به معامله گران این بینش را می دهد که هر چه اقتصاد چین بزرگتر بشود تاثیر مستقیم بروی بازار استرالیا خواهد داشت.
3 . دلار نیوزیلند (NZD) به دلار آمریکا (USD):
کشور نیوزیلند یکی از بزرگترین صادرکنندگان شیر غلیظ و به دنبال آن محصولات لبنی ، در جهان است؛ همچنین گوشت و پشم نیز از جمله صادرات این کشور می باشد. دلار نیوزیلند ارتباط تنگاتنگی با طلا دارد و در برابر حرکت قیمت کالا واکنش نشان می دهد. معامله دلار نیوزیلند به دلار آمریکا به عنوان معامله “ کیوی ” نیز شناخته می شود. بنابراین، قیمت شیر غلیظ و محصولات لبنی و همچنین قیمت طلا یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارز NZD/USD است.
همچنین لازم به ذکر است ، از آنجایی که کشور نیوزیلند به طور معمول نرخ بهره بالاتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر دارد؛ سرمایه گذاران غالباً پول های خود را به سمت این کشور می فرستند تا بازده بیشتری کسب کنند. برخی از این سرمایه گذاران پول را از کشورهایی با نرخ بهره پایین مانند ژاپن قرض می کنند و وجوه وام گرفته شده را به NZD تبدیل می کنند تا در بانک های نیوزلند سرمایه گذاری کنند. این فرآیند تأمین اعتبار سرمایه گذاری از طریق استقراض از کشوری با بازده کم برای سرمایه گذاری در کشوری با بازده بالاتر ، تجارت حامل ارز نامیده می شود.
_ سایر جفت ارزهای کالایی :
اگرچه بسیاری از کشورها با ذخایر قابل توجه منابع طبیعی و کالایی مانند روسیه ، عربستان سعودی یا ونزوئلا وجود دارند؛ اما جزء جفت های مهم بشمار نمی روند زیرا دخالت دولت و بانک مرکزی در قیمت ها باعث می شود معامله گران توجه کمتری نسبت به این ارزها داشته باشند.اما علاوه بر جفت ارزهای ذکر شده، گاها برخی دیگر از جفت ارزها نیز ، به عنوان جفت ارزهای کالایی شناخته می‌شوند ؛ که البته میزان تاثیر قیمت کالا ها در این ارز ها به نسبت ارز ها ی دلار کانادا ، دلار استرالیا و دلار نیوزلند بسیار کمتر است. این جفت ارزها عبارتند از:
1 . یورو (EUR) به دلار آمریکا (USD):
از آنجایی که ناحیه ی یورو بزرگترین وارد کننده ی نفت خام بریتانیا به شمار میرود؛ قیمت نفت خام بریتانیا، یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارز EUR/USD است.
2 . پوند استرلینگ (GBP) به دلار آمریکا (USD):
قیمت نفت خام بریتانیا ، یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارز GBP/USD است.
3 . فرانک سوئیس (CHF) به دلار آمریکا (USD):
قیمت طلا، یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارز USD/CHF است. از آنجایی که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی میشود، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش فرانک بیشتر شده و زمانی که قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند ارزش فرانک کمتر میشود.
_ عوامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارزهای کالایی :
نوسانات جفت ارزهای کالایی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از جمله مهمترین این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 . قیمت کالاهای اساسی:
قیمت کالاهای اساسی، مهمترین عامل تأثیرگذار بر نوسانات جفت ارزهای کالایی است. افزایش یا کاهش قیمت کالاهای اساسی، باعث افزایش یا کاهش ارزش ارزهای کشورهایی میشود که در تولید یا صادرات آن کالاها نقش کلیدی دارند.
2 . شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده یا صادرکننده کالاهای اساسی:
شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده یا صادرکننده کالاهای اساسی، نیز می‌تواند بر نوسانات جفت ارزهای کالایی تأثیر بگذارد. بهبود شرایط اقتصادی این کشورها، باعث افزایش ارزش ارز آنها میشود.
3 . پیش‌بینی‌های اقتصادی:
پیش‌بینی‌های اقتصادی از آینده قیمت کالاهای اساسی، می‌تواند بر نوسانات جفت ارزهای کالایی تأثیر بگذارد. اگر پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، معامله‌گران انتظار دارند که ارزش ارزهای کشورهای تولیدکننده یا صادرکننده این کالاها افزایش یابد.
4 . رویدادهای سیاسی:
رویدادهای سیاسی نیز می‌توانند بر نوسانات جفت ارزهای کالایی تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر یک کشور تحریم شود، صادرات کالاهای اساسی آن کشور کاهش می‌یابد و ارزش ارز آن کشور نیز کاهش می‌یابد.
_ مزایا معامله جفت ارزهای کالایی :
1 . نوسانات بالا:
جفت ارزهای کالایی معمولاً نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای مینور ئ اگزوتیک دارند. این امر فرصت‌های بیشتری برای سودآوری برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
2 . وابستگی به کالاهای اساسی:
جفت ارزهای کالایی به قیمت کالاهای اساسی وابسته هستند. این امر باعث میشود که معامله‌گران بتوانند از نوسانات قیمت کالاهای اساسی برای کسب سود استفاده کنند.
3 . دسترسی آسان:
جفت ارزهای کالایی در اکثر بروکرهای فارکس قابل معامله هستند. این امر دسترسی معامله‌گران به این جفت ارزها را آسان می‌کند.
4 . تنوع در سبد معاملاتی:
اضافه کردن جفت ارز های کالایی به سبد معاملاتی می تواند باعث تنوع در سبد معاملاتی و کاهش ریسک شود.
_ معایب معامله جفت ارزهای کالایی :
1 . ریسک بالا:
نوسانات بالا همراه با ریسک بالایی است. معامله‌گران باید قبل از معامله جفت ارزهای کالایی، ریسک‌های مربوط به این معاملات را به خوبی درک کنند.
2 . وابستگی به عوامل خارجی:
قیمت کالاهای اساسی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که خارج از کنترل معامله‌گران است. این امر می‌تواند منجر به زیان برای معامله‌گران شود.
3 . افزایش کارمزد:
معامله جفت ارزهای کالایی معمولاً همراه با کارمزدهای بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی است.
_ معامله با جفت ارزهای کالایی :
معامله با جفت ارزهای کالایی، می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت کالاهای اساسی هستند، گزینه مناسبی باشد. با این حال، معامله با این جفت ارزها، ریسک‌های خاص خود را نیز دارد. معامله‌گران باید قبل از معامله با جفت ارزهای کالایی، به خوبی ریسک‌ها و فرصت‌های این نوع معاملات را درک کنند.
معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی برای معامله جفت ارزهای کالا محور استفاده کنند. برخی از معامله‌گران از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی نوسانات این جفت ارزها استفاده میکنند. برخی دیگر از معامله‌گران از تحلیل بنیادی برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی استفاده میکنند. معامله جفت ارزهای کالایی می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معامله‌گران ایجاد کند. با این حال، معامله این جفت ارزها ریسک‌های خاص خود را نیز دارد و معامله‌گران باید قبل از معامله جفت ارزهای کالایی، ریسک‌های مربوط به این معاملات را به خوبی درک کنند.