بازار طلا؛ ایمن‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری
در بین تمامی گروه‌ها و انواع دارایی‌ها در بازارهای مالی، طلا یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها است. محبوبیت بالای این دارایی در میان سرمایه‌گذاران به این علت است که کمترین اثرپذیری را از نوسانات قیمت دیگر انواع دارایی دارد. همچنین این دارایی، سنگر امن سرمایه‌گذاران در زمان بحران‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم است. روش‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید سکه و شمش طلا، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، خرید و فروش سهام شرکت‌های استخراج طلا و معاملات نمادهای طلا در بازار فارکس اشاره کرد.
فهرست مطالب
طلا؛ قدیمی‌ترین فلز کشف شده توسط بشر
طلا یک عنصر شیمیایی با نماد Au و عدد اتمی 79 است. این عنصر، فلزی به رنگ زرد روشن مایل به نارنجی، متراکم، نرم، چکش‌خوار و انعطاف‌پذیر است. طلا در برابر اکثر اسیدها مقاوم است، اگرچه در مخلوطی از اسید نیتریک و اسید هیدروکلریک حل می‌شود. این عنصر همچنین فلزی گرانبها است که در طول تاریخ از آن برای ضرب سکه و تولید جواهرات استفاده شده است. بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان، کشورهای چین، روسیه و استرالیا هستند.
قدیمی‌ترین مصنوعات طلایی جهان در حدود 6500 سال قدمت دارند که در گورستانی در وارنای بلغارستان کشف شده‌اند. همچنین به‌نظر می‌رسد که طلا نخستین فلز کشف شده توسط انسان باشد. برای مثال مقادیر اندکی طلای طبیعی در غارهای اسپانیا یافت شده است که 40 هزار سال قدمت دارند. قدیمی‌ترین نقشه شناخته شده از معدن طلا نیز به سلسله نوزدهم مصر باستان در حدود 3200 سال پیش بازمی‌گردد.
تاریخچه سکه طلا
پیش از ضرب سکه طلا نیز از طلای طبیعی و جواهرات طلا برای تجارت در کنار دیگر فلزات گرانبها استفاده می‌شد. اما سکه‌های طلا در منطقه آناتولی در حدود 2600 سال پیش ظاهر شدند. در کتاب‌های تاریخی از کرزوس پادشاه لیدیا به‌عنوان اولین فردی نام برده است که به ضرب سکه‌های طلا به‌عنوان ارز رایج دستور دارد. همچنین داریک، واحد پول هخامنشی در حدود 2500 سال پیش از جنس طلا ساخته شده است. بیشتر سکه‌های طلا که از سال 1800 میلادی به بعد ضرب شده‌اند، دارای 90 تا 92 درصد طلای 22 عیار هستند. یینگ یوان یکی اولین سکه‌های طلا است که در چین باستان ضرب شده است.
تولید سکه طلا به‌عنوان ارز رایج تا قرن نوزدهم ادامه داشت اما افزایش ارزش جهانی طلا کم کم باعث حذف این سکه‌ها از معاملات روزمره مردم شد. کشور آمریکا در فرمان اجرایی 6102 در سال 1933 نگهداری از طلا به‌عنوان ذخیره ارزی را ممنوع اعلام کرد و سرانجام در سال 1971، دلار آمریکا به‌طور کامل، ارتباط خود را با طلا قطع کرد. نکته جالب این است که همین اتفاق باعث ایجاد بازاری شد به نام فارکس.
طلا به‌عنوان ارز رایج
سکه طلا نوعی ارز رایج در تمدن‌های مختلف است که بخش اعظم آن را عنصر طلا تشکیل داده است. سکه‌های طلای آلیاژی، مانند عقاب طلایی آمریکایی و کروگراند آفریقای جنوبی، معمولا 91.7 درصد طلا دارند و بقیه آن‌ها از جنس نقره و مس است.
در گذشته از این سکه‌ها بیشتر به‌عنوان ارز رایج برای خرید و فروش استفاده می‌شد اما امروزه این سکه‌ها بیشتر برای نگهداری (به‌عنوان روشی برای سرمایه‌گذاری) و نیز به‌عنوان سکه‌های یادبود تولید می‌شوند. همچنین کلکسیونرها نیز از جمع‌آوری آن‌ها استقبال می‌کنند. ذخایر طلا در بانک‌های مرکزی عموما از نوع شمش طلا هستند اما سکه‌های طلا نیز معمولا در این ذخیره سهمی دارند.
طلا به دلایل زیادی به‌عنوان پول استفاده شده است. طلا ارزشمند و قابل تعویض است و قیمت خرید و فروش آن اختلاف اندکی دارد. طلا همچنین به‌راحتی قابل حمل است، زیرا نسبت ارزش به وزن بالایی در مقایسه با سایر عناصر مانند نقره دارد. طلا را می توان ذوب و به شمش یا جواهرات تبدیل کرد بدون آن‌که ارزش آن کاهش چندانی داشته باشد. چگالی طلا از اکثر فلزات بیشتر و تقلب در آن دشوار است. علاوهبراین، طلا از نظر شیمیایی بسیار غیر فعال است یعنی در طول زمان کدر یا خورده نمی‌شود.
مزایای سرمایه‌گذاری در بازار طلا چیست؟
حتی وقتی شما روی نمادهای طلا سرمایه‌گذاری می‌کنید و با طلای واقعی سروکار ندارید، اما ایمنی سرمایه‌گذاری شما ارتباط مستقیمی با خود عنصر طلا و تاریخچه آن دارد. بنابراین لازم است با دلایل سرمایه‌گذاری در بازار طلا چه از نوع طلای واقعی و چه از نوع نمادهای مرتبط با طلا آگاه باشید.
برخی از سرمایه‌گذاران و به‌ویژه تریدرها ممکن است تصور کنند سرمایه‌گذاری روی کالاهای واقعی مانند طلا کار درستی نیست و یا سودی ندارد. در پاسخ به این افراد باید بگوییم در روزگاری که ارزش دارایی‌هایی مانند بیت کوین به کمتر از نصف رسید، طلا در تمام این مدت روند افزایش قیمت خود را ادامه داد! و این همان عنصر ایمنی و رشد مداوم قیمت طلا است که در طول تاریخ ادامه داشته است. در ادامه با برخی از مزایای دیگر سرمایه‌گذاری در بازار طلا آشنا می‌شویم.
طلا یعنی پول
اگرچه امروز دیگر از طلا به‌عنوان ارز رایج استفاده نمی‌شود اما همچنان کارکرد خود را در این زمینه حفظ کرده است. برای مثال هنوز بسیاری از کشورهای جهان برای پشتیبانی از ارزهای ملی خود از ذخیره طلا استفاده می‌کنند. شما هنوز هم می‌توانید طلا را وثیقه بگذارید و وام بگیرید. همچنین طلا بیش از هر ارز ملی دیگری در تاریخ، پول رایج بوده است. همه این موارد باعث شده است که بسیاری از ثروتمندان جهان، از طلای فیزیکی و نمادهای طلا برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و سودآوری در بلند مدت استفاده کنند.
با سرمایه‌گذاری روی طلا هرگز ورشکسته نمی‌شوید!
خرید و فروش طلای فیزیکی کاری آسان است و نمادهای طلا در بازارهای اسپات نیز از جمله محبوب‌ترین نمادهای بازار هستند. در زمان خرید طلا هیچ نوع تعهدی در قرارداد آن وجود ندارد. همچنین در تمامی بحران‌های اقتصادی، طلا موفق‌ترین دارایی است که کمترین کاهش ارزش را تجربه می‌کند. همه این موارد سرمایه‌گذاری با شیوه‌های مختلف در بازار طلا را به یکی از ایمن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در دنیا تبدیل کرده است.
طلا در برابر کاهش ارزش در زمان تورم مقاوم است
محافظت در برابر تورم انگیزه سنتی سرمایه‌گذاری در بازار طلا است. این فلز زرد در بلندمدت به‌عنوان یک محافظ تورم عمل می‌کند. با افزایش تورم ارزش پول‌های ملی کاهش می‌یابد. همچنین در بلندمدت، ارزش بیشتر ارزهای اصلی نسبت به طلا کاهش یافته است. اما قیمت طلا طی همین پنج سال اخیر دو برابر و در یک دهه چهار برابر شده است.
طلا یک دارایی ملموس است
طلا یکی از معدود دارایی‌های ارزشمند و ملموس است و در نتیجه، احساس ایمنی بیشتری را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این امر حتی در مورد نمادهای طلا و صندوق سرمایه‌گذاری طلا صادق است. زیرا ارزش در این موارد نیز به ارزش خود طلا وابسته است. همچنین خرید طلا در مقایسه با خرید سایر دارایی‌های واقعی و ملموس مانند املاک و مستغلات بسیار آسان‌تر است.
طلا و نمادهای آن از ویژگی نقدشوندگی عالی برخوردار هستند
طلا و نمادهای آن در بازار از جمله دارایی‌هایی با بالاترین امکان نقدشوندگی برخوردار هستند. شما در هر زمان می‌توانید شمش و سکه طلا و نیز نمادهای طلا را به‌آسانی بخرید یا بفروشید. دلیل این نقدشوندگی بالا، میزان بالای معاملات طلا و نمادهای آن در جهان است. یعنی در هر زمانی برای خرید و فروش، خریداران و فروشندگانی دست به نقد وجود دارند. به‌همین دلیل است که سفارش بازار در مورد نمادهای طلا به‌راحتی و در کمترین زمان اجرا می‌شوند.
خرید و فروش نمادهای طلا در بازارهایی مانند فارکس نیز در مدت زمان کمتری نسبت به خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بازارهای بورس انجام می‌شوند. تسویه حساب این نمادها نیز در کارگزاری‌ها نهایتا سه روز طول می‌کشد. دارندگان طلای واقعی نیز می‌توان این دارایی‌ها را در اشکال مختلفی حمل کنند. حتی در پروازهای خارجی که قوانینی برای ممنوعیت حمل شمش و سکه طلا وضع شده است، شما می‌توانید از اکسسوری‌های طلا استفاده کنید و در مقصد سفر خود آن‌ها در صورت نیاز به پول نقد تبدیل کنید.
سرمایه‌گذاری در بازار طلا به دانش تخصصی نیازی ندارد
آیا می‌توانید یک الماس واقعی را از تقلبی تشخیص دهید؟ آیا می‌دانید یک پروژه رمزارز موفق خواهد بود یا نه؟ آیا می‌توانید تشخیص دهید که سهام کدام شرکت از امکان افزایش ارزش در درازمدت برخوردار است؟ سرمایه‌گذاری در این بازارها به دانش تخصص نیاز دارد ما در مورد طلا و نمادهای این‌گونه نیست. البته برای تشخیص طلای واقعی از تقبلی نیز به دانش و ابزارهایی نیاز دارید اما این تشخیص به دشواری تشخیص یک الماس واقعی از تقلبی نیست. از سوی دیگر می‌توانید در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری و روش‌های ترید در بازار طلا تحقیق کنید اما کار شما در این روش‌ها نیز به دشواری آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز دیجیتالی نیست.
طلا ناجی افراد و دولت‌ها است
بسیاری از سرمایه‌گذاران از طلا در مواقع بروز بحران‌های مالی فردی، شرکتی و نیز ملی استفاده می‌کنند. ارزش طلا در دوره‌های بحران اقتصادی، پولی و یا ژئوپلیتیکی به‌ندرت کاهش می‌یابد و همین ویژگی آن را به ابزاری برای گذار از بحران‌های مالی تبدیل کرده است. طلا در طول این بحران‌ها پناهگاه شما است.
تنوع سبد سرمایه‌گذاری را با طلا و نمادهای آن
عدم وابستگی طلا به دیگر دارایی‌های مالی جهان، آن را به یکی از بهترین دارایی‌ها برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد ایمنی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در طول دوره‌های نوسان در بازار تبدیل کرده است. حتی برخی کارشناسان معتقد هستند یک همبستگی معکوس بین قیمت سهام و طلا در دوران افت قیمت سهام وجود دارد. این یعنی وقتی ارزش سهام شرکت‌ها به‌طور عمومی کاهش می‌یابد، ارزش طلا افزایش می‌یابد. از سوی دیگر شما با انتخاب نمادهای طلا در بازارهایی مانند فارکس می‌توانید از سرمایه خود در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کنید.
طلا؛ بهترین انتخاب برای کاهش ریسک و ایجاد ثروت است
طلا به‌عنوان انتخابی برای سرمایه‌گذاری دو مزیت کاهش ریسک و افزایش ثروت را به‌طور همزمان ارائه می‌دهد. این درحالی است که در مورد بسیاری از دارایی‌ها تنها با افزایش ریسک می‌تواند از سود بیشتر برخوردار شوید (و یا ضرر بیشتری را متحمل شوید).
حفظ ارزش دارایی با استفاده از طلا
طلا به‌عنوان گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری هرگونه نوسان یا کاهش ارزش در واحد پول کشورها را جذب می‌کند. این یعنی درصورتی‌که ارزش پول ملی به‌دلیل عوامل کلان اقتصادی، سقوط شدیدی داشته باشد، طلا برای سرمایه‌گذاران همچون عاملی برای حفظ ارزش عمل می‌کند. از سوی دیگر نوسان اندک قیمت طلا باعث ایجاد نوسان بیشتر در نرخ برابری ارزش طلا در مقابل ارزهای دیگر می‌شود. این نوسانات نیز بهترین فرصت‌ها برای سودآوری در بازارهایی مانند فارکس را برای تریدرها فراهم می‌کنند.
با چه روش‌هایی می‌توان در بازار طلا سرمایه‌گذاری کرد؟
از زمان تمدن‌های باستانی تا دوران مدرن، طلا ارز منتخبو برتر جهان بوده است. امروزه، سرمایه‌گذاران از طلا به‌عنوان محافظی در برابر ناآرامی‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی و تورم استفاده می‌کنند. زیرا طلا وابستگی بسیار اندکی با دیگر طبقات دارایی دارد. علاوهبراین، بسیاری از مشاوران سرمایه‌گذاری، استفاده از طلا و نمادهای آن را برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک کلی پرتفو توصیه می‌کنند. اما با چه روش‌هایی می‌توان در بازار طلا سرمایه‌گذاری کرد.
فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید سکه و شمش طلا، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طلا، معاملات آتی طلا، سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌های استخراج طلا و شرکت‌های تولید جواهرات و نیز ترید نمادهای طلا اشاره کرد. در ادامه با برخی از این روش‌ها آشنا می‌شویم.
خرید سکه و شمش طلا
خرید سکه و شمش طلا شناخته‌شده‌ترین و رایج‌ترین شکل مالکیت مستقیم طلا است. مزیت این روش نسبت به خرید جواهرات طلا در این است که پول ساخت از آن‌ها کم نمی‌شود و قیمت خرید و فروش آن‌ها تفاوت بسیار اندکی دارد. همچنین شمش‌های طلا را می‌توان در عیارهای مختلفی خریداری کرد. از سوی دیگر خرید سکه طلا نیز برای افرادی با سرمایه کمتر امکان‌پذیر است. همچنین شما می‌توانید این دارایی‌ها را به‌راحتی و در کمترین زمان به پول نقد یا دارایی‌های دیگر تبدیل کنید. خرید و فروش سکه‌های تاریخی طلا نیز در میان کلکسیونرها رواج دارد و دارای قیمت‌هایی نجومی هستند.
انواع سکه طلای رایج در بازار ایران عبارتند از:
- سکه تمام بهار آزادی
- نیم سکه بهار آزادی
- ربع سکه بهار آزادی
- سکه یک گرمی
- انواع سکه‌های پارسیان
صندوق سرمایه‌گذاری طلا
صندوق‌های قابل معامله طلا (Gold Exchange-traded fund) نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که دریافت بازده از سهام شرکت فعال در بازار طلا را فراهم می‌کنند. سهام صندوق سرمایه‌گذاری طلا را می‌توان در بورس اوراق بهادار، کارگزاری‌ها و … معامله کرد.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله مبتنی‌بر طلا (ETF) یکی از جایگزین‌های خرید مستقیم شمش طلا است. هر سهم از این صندوق‌ها نشان‌دهنده مقدار ثابتی طلا مانند یک دهم اونس است. امکان خرید سهام‌های این صندوق‌ها در مبالغ دلاری اندک یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در آن‌ها است. از سوی دیگر این یک روش سرمایه‌گذاری غیر فعال است و برای آن نیاز به دانش معاملاتی ندارید. هزینه‌های متوسط سالانه این صندوق‌ها نیز معمولاد در حدود 0.57 درصد است که بسیار کمتر از کارمزدها و هزینه‌های بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌باشد.
بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای سهام شرکت‌های استخراج و تولید شمش طلا به‌عنوان بخشی از پرتفوی خود هستند. با این حال سرمایه‌گذاران باید بدانند که تعداد کمی از این صندوق‌ها فقط بر روی سرمایه‌گذاری بر طلا تمرکز دارند.
خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال در زمینه استخراج طلا
معاملات سهام شرکت‌های فعال در صنعت معدن و استخراج طلا و شرکت‌های فعال در تولید جواهرات راهکاری دیگر برای سودآوری از طریق بازار طلا است. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌تواند راه موثری برای کسب سود از بازار طلا باشد و همچنین ریسک کمتری نسبت به سایر روش‌های سرمایه گذاری دارد. بزرگترین شرکت‌های استخراج طلا دارای فعالیت‌های جهانی گسترده هستند. وجود این شبکه ارتباطات تجاری جهانی باعث می‌شود که حتی در زمان رکود قیمت طلای واقعی، سهام این شرکت‌ها دارای رشد قیمت مناسب باشد. با این حال برای انتخاب سهام مورد نظر باید تحقیقات بسیاری انجام دهید.
برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه که امکان خرید و فروش سهام آن‌ها وجود دارد عبارتند از:
- شرکت Centerra Gold با نماد معاملاتی سهام CGAU: سنترا گلد یک شرکت کانادایی استخراج و اکتشاف طلا و مس است. این شرکت در عملیات اکتشاف، توسعه و استخراج طلا و مس در بریتیش کلمبیا، کانادا و ترکیه فعالیت دارد. تا 31 دسامبر 2021، این شرکت تقریبا 4.9 میلیون اونس ذخایر معدنی طلای اثبات شده و احتمالی داشته است
- شرکت Torex Gold Resources با نماد معاملاتی TXG: شرکت منابع طلای تورکس یک شرکت کانادایی است که در زمینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از معادن طلای در گوئرو مکزیک فعالیت دارد. سهام این شرکت با نماد TXG یا TORXF در ایالات متحده در فرابورس معامله می‌شود
- شرکت Sibanye Stillwater با نماد معاملاتی SBSW: Sibanye Stillwater یک شرکت استخراج معدن و فلزات در آفریقای جنوبی است. این شرکت در کشورهای زیمبابوه، استرالیا و … در زمینه استخراج طلا، مس، روی و پلاتینیوم فعالیت دارد
- شرکت Victoria Gold با نماد معاملاتی VGCX: ویکتوریا گلد نیز از شرکت‌های استخراج طلای کانادایی است
- شرکت i-80 Gold با نماد معاملاتی IAUX: این شرکت نیز از دیگر شرکت‌های کانادایی استخراج طلا است و در زمینه استخراج طلا در شمال ایالت نوادا فعالیت دارد
سرمایه‌گذاری در بازار جواهرات طلا
حدود 49 درصد از تولید جهانی طلا برای ساخت جواهرات استفاده می‌شود. با رشد سالانه جمعیت و ثروت جهان، تقاضا برای جواهرات نیز افزایش یابد. از سوی دیگر، خریداران جواهرات طلا تا حدودی نسبت به قیمت‌ها حساس هستند و در صورت افزایش سریع قیمت، کمتر خرید می‌کنند. خرید جواهرات خوب با قیمت‌های خرده‌فروشی یکی از قدیمی‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا است که هزاران سال است مورد توجه قرار دارد.
معاملات نمادهای طلا در بازار فارکس
بسیاری از افراد تصور می‌کنند روش سودآوری از نرخ برابری ارزها در بازار فارکس فقط مختص نرخ برابری ارزهای فیات مانند دلار و پوند است. اما به‌دلیل آن‌که طلا و نقره در طول تاریخ از مهم‌ترین و رایج‌ترین ارزها بوده‌اند، امکان سودآوری از تغییرات نرخ برابری این فلزان گرانبها در برابر ارزهای خارجی نیز وجود دارد. این نمادها همچنین از جمله نمادهای پرمعامله و محبوب در این بازار به‌شمار می‌آیند.
برخی از نمادهای معاملاتی طلا عبارتند از:
- طلا به دلار استرالیا
- طلا به یورو
- طلا به دلار آمریکا
- طلا به فرانک سوییس
- طلا به پوند انگلیس
- طلا به نقره
گواهی سپرده طلا
یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا که بسیاری از سرمایه‌گذاران با آن آشنایی ندارند، گواهی سپرده طلا است. گواهی سپرده طلا در بورس ایران زیرمجموعه‌ای از اوراق بهادار است. همچنین این گواهی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با CFD دارد. برای مثال خریدار این گواهی در حال سرمایه‌گذاری روی مقداری طلای واقعی است که در بازار سپرده‌گذاری شده است. این گواهی به دارنده این امکان را می‌دهد که از افزایش قیمت دارایی (طلا) سود ببرد. همچنین امکان خرید و فروش و معامله طلا با گواهی سپرده با قیمت توافقی در بازار وجود دارد.
افراد مبتدی کدام روش را برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا انتخاب می‌کنند؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFها معمولا ساده‌ترین و مطمئن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا هستند. هر سهم از این اوراق نشان‌دهنده مقدار ثابتی از طلا است و شما به‌راحتی می‌توانید این وجوه را در حساب کارگزاری خود خریداری کنید و یا بفروشید. برخی از افراد نیز خرید سکه طلا را ترجیح می‌دهند. اما امکان سرقت سرمایه‌های ملموس همواره خطری است که سرمایه شما را تهدید می‌کند.
به‌همین دلیل آرون گروپس روشی را نیز برای سرمایه‌گذاران مبتدی ایجاد کرده است هم به دانش معاملاتی زیادی نیاز ندارد و هم این افراد می‌توانند با استفاده از این روش، دانش معاملاتی افراد با تجربه بازار را بیاموزند. این روش همان معاملات نمادهای طلا با استفاده از استراتژی کپی تریدینگ است. در این روش شما می‌توانید روش معاملاتی افراد حرفه‌ای بازار را کپی کنید و فقط در صورت سودآوری، بخشی از سود را به آن‌ها پرداخت می‌کنید.
پیش‌بینی قیمت در بازار طلا چگونه انجام می‌شود؟
برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه‌مدت در بازار طلا و نیز معاملات نمادهای طلا باید با عوامل موثر بر تغییرات قیمت طلا آشنا باشید. این روش نوعی تحلیل فاندامنتال به‌شمار می‌آید. همچنین شما باید بتوانید تحرکات نرخ برابری طلا نسبت به ارزهای دیگر و یا نقره را پیش‌بینی کنید که عموما برای این منظور باید با روش تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید و کار با ابزارهای تحلیل فنی را بیاموزید. یک روش دیگر پیش‌بینی قیمت طلا استفاده از مطالب تحلیلی سایت‌های برتر در این زمینه است.
برخی از عوامل کاهش و افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی عبارتند از:
- رشد جهانی عرضه پول: این عامل دارای نتایجی مانند افزایش تورم و کاهش اعتماد مردم دنیا به ارزهای فیات می‌شود. نتیجه این مسائل نیز افزایش قیمت طلا به‌عنوان یک دارایی ملموس است
- نوسانات شدید در بازارهای بورس و کالا: سرمایه‌گذاران باتجربه در دوره‌های نوسانات شدید بازار، برای محافظت از مجموع سرمایه خود، اقدام به فروش برخی از دارایی‌ها و خرید طلا می‌کنند. این افزایش تقاضا برای خرید باعث افزایش قیمت طلا در بازار می‌شود
- بررسی شرایط اقتصاد چین: چین دومین اقتصاد جهان و یکی از دو تولیدکننده برتر طلا در جهان است. نکته دیگر اینکه افزایش مازاد تجاری چین باعث چرخش سرمایه‌گذاران به سمت کالاهای دیگری مانند طلا می‌شود که نتیجه آن افزایش قیمت طلا است
- کاهش یا افزایش فعالیت‌های اکتشاف و استخراج: نسبت میزان تولید طلا به جمعیت جهان می‌تواند بر قیمت این دارایی اثرگذار باشد. هرچه میزان تولید کاهش یابد، قیمت افزایش می‌یابد
- بهبود وضعیت اقتصادهای برتر در برابر آمریکا: در این حالت، ارزهای ملی این کشورها نسبت به دلار تقویت می‌شوند. بنابراین قیمت این دارایی برای سرمایه‌گذاران این کشورها کاهش می‌یابد. کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا می‌شود و افزایش جهانی تقاضا باعث افزایش قیمت طلا می‌شود
بورس‌ها و شاخص‌های جهانی طلا
سهام شرکت‌های استخراج طلا در بازارهای برتر بورس دنیا قابل خریداری هستند. بنابراین منظور از بورس طلا معمولا بازارهایی هستند که امکان خرید و فروش سهام طلا را امکان‌پذیر می‌کنند. برای بررسی بازار طلا همچنین از شاخص‌های طلا استفاده می‌شود. این شاخص‌ها متشکل از سهام شرکت‌های فعال در زمینه استخراج طلا هستند. در ادامه با برخی از این شاخص‌ها آشنا می‌شویم:
- شاخص طلای XAU: این شاخص یکی از شاخص‌های محبوب در بازار بورس فیلادلفیای آمریکا است که سهام 29 شرکت استخراج طلا را دربرمی‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از: Agnico Eagle Mines Ltd، Anglogold Ashanti Ltd و Barrick Gold Corp
- شاخص طلای GOX: شاخص GOX یک شاخص برابری وزنی است که 12 شرکت برتر استخراج طلا را دربرمی‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از: Freeport-McMoran Inc، Barrick Gold Corp و Compania de Minas Buenaventura
- شاخص طلای TSX: شاخص S&P TSX یک شاخص مشهور در بازار بورس کانادا است که 39 شرکت فعال در زمینه استخراج و اکتشاف طلا را دربردارد. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از: Aben Resources، Alacer Gold Corp.، Alamos Gold Inc و Aura Minerals Inc
- شاخص طلای JSE: این شاخص با نام اصلی Johannesburg Stock Exchange شرکت‌های فعال در استخراج طلا در آفریقای جنوبی را بررسی می‌کند
قیمت جهانی طلا و پیش‌بینی آن برای 2023
قیمت جهانی طلا تابع عوامل گوناگونی است که آن‌ها را در بخش تحلیل فاندامنتال بررسی می‌کنیم. برخی از این عوامل عبارتند از: میزان عرضه و تقاضا در بازار، میزان استخراج طلا در جهان، میزان اکتشافات طلا، بحران‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای گوناگون مالی، نرخ تورم کشورها و ناآرامی‌های سیاسی و نظامی. برای پیش‌بینی قیمت جهانی طلا ابتدا باید تاریخچه آن را بررسی کنیم و سپس روند فعلی را متناسب با شرایط اقتصادی جهانی در ماه‌ها و سال‌های آینده امتداد دهیم.
تاریخچه قیمت طلا از سال 2018 تا امروز
پس از سقوط قیمت هر اونس طلا به زیر 1200 دلار در سال 2018، طلا در سال بعد روند صعودی را از سر گرفت و بازدهی آن به 20 درصد و قیمت آن 1555 دلار در سال 2019 افزایش یافت. این روند صعودی در سال 2020 نیز ادامه داشت. همچنین از زمان همه‌گیری بیماری کرونا در شرایطی که تمامی بازارهای مالی با افت شدید قیمت دارایی‌های خود روبه‌رو بودند، قیمت جهانی طلا در حال افزایش بود. فقط از میانه این دوران و دوره بهبودهای اقتصادی پس از همه‌گیری اولیه، طلا اندکی کاهش قیمت داشت. آغاز سال 2022 این بازار پرنوسان بود اما قیمت جهانی در ماه جولای به بالاترین سطح رسید.
در سال جاری، صندوق‌های قابل معامله در بورس ۱۲۰۵ تن از این فلز گرانبها را در ذخایر خود انباشته کرده‌اند که سه برابر بیشتر از سال ۲۰۱۹ است. این رقم ممکن است در سال آینده به ۱۳۶۲ تن برسد. طلا همچنین فلز زرد در نیمه اول سال 2020 در حدود 17 درصد و در ژوئیه 10 درصد دیگر افزایش یافت و در 6 آگوست به بالاترین حد خود یعنی 2073 دلار در هر اونس رسید. سپس این قیمت در ماه‌های بعد به زیر 1900 دلار رسید. پیش‌بینی قیمت جهانی طلا برای سال 2023 در موقعیت خرید را بر اساس اطلاعات سایت www.litefinance.org با هم مرور می‌کنیم:
- ژانویه: 2391 دلار
- فوریه: 2243 دلار
- مارس: 2382 دلار
- آوریل: 2392 دلار
- مه: 2244 دلار
- ژوئن: 2210 دلار
- ژوئیه:2306 دلار
- اوت: 2226 دلار
- سپتامبر: 2194 دلار
- اکتبر: 2122 دلار
- نوامبر: 2120 دلار
- دسامبر: 2251 دلار
معامله طلا در بازار فارکس
از آنجا که معامله‌گران فارکس به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پایداری هستند که بتواند در برابر تورم، بی‌ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی ایمن باشد، نمادهای طلا بیش از هر زمان دیگری محبوب شده‌اند. معامله‌گران می‌توانند از طلا به‌عنوان راهی برای محافظت در برابر نوسان قیمت دیگر دارایی‌ها استفاده کنند. برای مثال نماد معاملاتی طلا در برابر دلار آمریکا XAU/USD یکی از جفت ارزهای این بازار است که در گروه نمادهای طلا در بازار فارکس از آن‌ها یاد می‌شود.
در بازار فارکس همچنین می‌توانید از قراردادهای آتی طلا استفاده کنید. قراردادهای آتی قراردادهایی الزام‌آور و قانونی هستند که در بورس خرید و فروش می‌شوند. خریدار مقدار معینی از کالا را با قیمتی از پیش‌تعیین‌شده در یک تاریخ خاص خریداری می‌کند. فروشنده نیز موافقت می‌کند که دارایی را تحت آن شرایط از پیش‌تعیین‌شده واگذار کند.
برای ورود به بازار طلا در فارکس باید به این موارد دقت کنید:
- بازار طلا یک بازار تقریبا 24 ساعته است، اما اوج نقدینگی در آن معمولا در ساعات معاملات نیویورک مشاهده می‌شود. اینکه آیا باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملات نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما در معاملات بستگی دارد
- معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسانات کمتری دارد و آن را به زمان خوبی برای موقعیت‌های امن تبدیل می‌کند. با این حال، معاملات خارج از ساعت می‌تواند نوسانات بیشتر مورد نیاز برای اجرای استراتژی‌های اسکالپینگ را فراهم کند
- طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است و باز کردن موقعیت معاملاتی با نمادهای طلا در برابر این ارزها می‌تواند راهکاری مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی تاثیرگذار بر سایر بازارهای فارکس باشد
سرمایه‌گذاری سودآور و ایمن در بازار طلا با خدمات آرون گروپس
ویژگی‌های طلا آن را به یکی از محبوب‌ترین فلزات جهان و هدیه‌ای محبوب در قالب جواهرات تبدیل کرده است. در کوتاه‌مدت، قیمت طلا می‌تواند نوسان داشته باشد، اما ارزش خود را در بلندمدت حفظ می‌کند و همچنین از بازده سالانه عالی برخوردار است. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار طلا را دارید، می‌توانید از آن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن بلند مدت استفاده کنید.
از سوی دیگر طلا و نمادهای آن بهترین گزینه‌ها برای تنوع در سبد سرمایه‌گذاری هستند. همچنین اگر دانش کافی در مورد ترید ندارید می‌توانید از گزینه‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری طلا و یا استفاده از روش کپی تریدینگ در آرون گروپس استفاده کنید. ما در آرون گروپس امکان معاملات ایمن در بازار طلا با استفاده از محبوب‌ترین نمادهای بازار طلا را برای شما ایجاد کرده‌ایم.