یک معامله گر ایرانی همیشه بر سر دوراهی فارکس یا بورس، بورس یا ارز دیجیتال، فارکس یا ارز دیجیتال، فارکس یا طلا و بسیاری دوراهی‌های دیگر قرار دارد. تورم و کاهش ارزش تومان اولین عامل طرح این سوالات است. سرمایه‌گذار ایرانی همواره به دنبال پیدا کردن راهی برای فرار تورم و حفظ ارزش دارایی تومانی خود است و طرح این سوالات بسیار طبیعی است. در این مقاله از آرون گروپس می‌خواهیم پاسخ روشنی به این سوال بدهیم تا یک بار برای همیشه بدانید که معامله در فارکس بهتر است یا بورس تهران.
ممکن است عده‌ای در پاسخ به این سوال بحث استراتژی‌های معاملاتی را پیش بکشند و بگویند انتخاب میان بورس و فارکس به سبک معاملات شما بستگی دارد. مثلا اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید، بورس برای شما انتخاب بهتری است و اگر دنبال نوسان‌گیری هستید بهتر از فارکس را انتخاب کنید. اما واقعیت این است که شما باید از تمام گزینه‌های روی میز استفاده کنید تا بیشتری سود را در بازار معاملاتی داخلی کسب کنید و از کاهش ارزش تومانی که در اختیار دارید جلوگیری کنید.
فارکس یا بورس تهران؟
یک سوی این معادله بورس تهران را مشاهده می کنید که مملو از سهام شرکت‌های شناخته‌شده و پایدار ایرانی است که در برخی از موارد در زمینه صادرات نیز موفق عمل کرده‌اند.
در سوی دیگر فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان خودنمایی می‌کند. فارکس بازار تبادل ارزهای بین‌المللی و کالاست و نوسان جزوی از ماهیت این بازار است.
در این میان یک تریدر ایرانی را مشاهده می‌کنید که نمی‌داند برای جبران تورم 50 درصدی از چه گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. بدون سرمایه‌گذاری، حتی بالاترین منابع درآمدی نیز نمی‌توانند مانع از افت ارزش دارایی شما شوند، از سوی دیگر در ایران انتخاب‌های محدودی پیش روی یک سرمایه‌گذار ایرانی است و انتخاب میان فارکس یا بورس تهران در واقع انتخاب میان بازار تومانی و بازار دلاری است.
در نگاه اول در مقایسه با بورس، فارکس گزینه پرخطرتری به نظر می‌رسد اما فرصت‌های بیشتری در این بازار وجود دارد، بورس تهران برای سرمایه‌گذاری بلند مدت انتخاب خوبی است اما کسب درآمد دلاری از فارکس امکان‌پذیر است.
مقایسه بورس تهران و فارکس
فارکس بزرگترین بازار جهان و یک بازار 24 ساعته است. بسیاری از معامله‌گران برای نقدینگی بالا، دسترسی بدون محدودیت و اهرم‌های ارائه شده در فارکس به معامله در این بازار روی می‌آورند.
در سوی دیگر بورس تهران یک بازار پایدار و باثبات است که گروهی از شرکت‌های صاحب‌نام را در خود جای داده است. سهام این شرکت‌ها حتی در شرایط بد اقتصادی نیز به رشد خود ادامه می‌دهد. بازار بورس در مقایسه با فارکس نوسان کمتری دارد و از این رو گزینه امن‌تری برای تکمیل سبد سرمایه به شمار می‌رود.
برای انتخاب میان فارکس و بورس تهران باید تفاوت‌های این دو بازار را بررسی کنیم:
نوسانات
منظور از نوسان، تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت است. در حالی که معامله‌گران رزوانه و کسانی که در کوتاه مدت معامله می‌کنند از نوسانات لذت می‌برند و به بهترین شکل از آنها استفاده می‌کنند، برخی دیگر ترجیح می‌دهند در بازارهای آرام و بدون نوسان معامله کرده و ریسک کمتری را تحمل کنند.
به این ترتیب معامله‌گران کوتاه مدت شیفته فارکس هستند و از موقعیت‌های به وجودآمده به بهترین شکل استفاده می‌کنند. از سوی دیگر معامله‌گرانی که به دنبال خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی هستند ترجیح می‌دهند از بازار پایدارتری مانند بورس استفاده کنند.
اهرم یا لوریج
دومین تفاوت میان فارکس و بورس تهران اهرم یا لوریج (Leverage) است. لوریج اهرم فشاری است که از سوی بروکرها در اختیار کاربر گذاشته می‌شود. در معاملات بورس خبری از اهرم نیست و شما تنها می‌توانید با استفاده از دارایی خود وارد معامله شوید. اما زمانی که با کمک یک بروکر در بازار فارکس معامله می‌کنید، می‌توانید از اهرمی که از سوی بروکر در اختیار شما گذاشته می‌شود استفاده کنید.
به عنوان مثال در آرون گروپس با توجه به حساب معاملاتی خود می‌توانید از 1 تا 1000 اهرم استفاده کنید. اهرم قدرت شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان این ویژگی را برتری فارکس به شمار آورد اما در نظر داشته باشید که اهرم می‌توانید ضررهای سنگینی را نیز به دنبال داشته باشد.
ساعات دسترسی به بازار
بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر در دسترس معامله‌گران است. اما در فارکس محدودیتی برای معامله وجود ندارد و در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانید در فارکس معامله کنید. بازار فارکس بعد از ظهر روز یکشنبه در سیدنی باز شده و در ساعات متفاوت در بخش‌های متفاوتی از جهان در دسترس است. فارکس پس از تعطیل شدن بازار سیدنی در توکیو، لندن و نیویورک به فعالیت خود ادامه می‌دهد به این ترتیب فرقی نمی‌کند در یک کشور آسیایی ساکن باشید یا یک کشور آمریکایی شما همواره به یک بازار فارکس دسترسی دارید.
نقد شوندگی یا Liquidity
از آنجایی که در همه زمان معامله‌گرانی از سراسر جهان در فارکس در حال معامله هستند، شما به یک بازار نقد دسترسی دارید که همیشه آماده خرید و فروش دارایی شما است. دسترسی به خریداران و فروشندگان در تمام بازارهای یک مزیت به شمار می‌رود.
درواقع تنها در اختیار داشتن یک دارایی ارزشمند حائز اهمیت نیست، اگر فردی حاضر به خرید یا فروش آن دارایی نباشد، در اختیار داشتن آن سودی نخواهد داشت. فرض کنید ماشین کلاسیک ارزشمندی را در اختیار دارید، پیدا کردن یک مشتری دست به نقد برای فروش خودرو ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد و شما نمی‌توانید خودروی خود را یک کالای نقد یا لیکویید به شمار بیاورید.
همین قاعده در مورد بازار بورس و فارکس نیز صادق است. میزان نقدشوندگی بازار بورس تهران در مقایسه با خودرو و طلا و دیگر دارایی‌های تومانی بالاتر است اما اگر پای مقایسه این بازار با فارکس به میان بیاید باید بگوییم که نقدینگی بازار فارکس به مراتب بیشتر از بازار بورس تهران است.
معاملات دو طرفه
قبل از مقایسه بورس تهران و فارکس از این نظر باید معامله دو طرفه را تعریف کنیم. منظور از معامله دوطرفه این است که معامله‌گر می‌تواند در جریان نزولی روی ادامه روند نزولی یا تغییر جهت معامله کند و از سوی دیگر او می‌تواند در جریان صعودی نیز روی حرکت بعدی بازار معامله کند. در این حالت شما از افزایش یا کاهش قیمت‌ها سود می‌کنید.
در بازار بورس شما تنها از افزایش ارزش سهام سود می‌کنید و نمی‌توانید از کاهش ارزش سهام شرکت‌ها نیز سود کسب کنید. در حالی که در بازار فارکس شما با یک بازار دو طرفه روبه‌رو هستید. به همین دلیل فرصت‌های موجود در بازار فارکس به مراتب بیشتر از فرصت‌های موجود در بازار فارکس است.
مالکیت
زمانی که در بورس تهران سهام خرید و فروش می‌کنید، در واقع بخشی از سهام واقعی یک شرکت را خریداری می‌کنید و مالک آن به شمار می‌روسد. شما جزو سهامداران آن شرکت به حساب می‌آیید و می‌توانید نظرات خود را در مورد تصمیمات آتی شرکت ابراز کنید.
اما در فارکس شما هرگز مالک ارز یا کالایی که در بازار معامله می‌شود نیستید. در واقع در بازار فارکس ارزها واقعا میان خریداری و فروشنده جابه‌جا نمی‌شوند و معاملات در واقع نوعی حدس و گمان روی روند آتی بازار است.
تحریم ها
یکی دیگر از معیارهایی که میان بورس تهران و فارکس تمایز ایجاد می‌کند مسئله تحریم‌هاست. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس تهران مشکلی از این نظر وجود ندارد و شما می‌توانید به سادگی به صورت اینترنتی یا حضوری در سالن‌های بورس سهام شرکت‌های داخلی را خرید و فروش کنید.
اما تحریم‌ها دسترسی کاربران ایرانی به شرکت های سرمایه گذاری فارکس معتبر را دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی دسترسی به یک بروکر شناخته‌شده و ایرانی مانند آرون گروپس بهترین شانس معامله‌گر برای استفاده از فرصت‌های موجود در این بازار جهانی است.
سبد سرمایه متنوع
هنگامی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید به سهام هزاران شرکت متفاوت دسترسی دارید. از این گذشته شما می‌توانید با روش‌های متفاوتی مانند استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه‌گذاری کنید. اما از آنجایی که بازار بورس محدود به مرزهای جغرافیایی ایران است، زمانی که شاخص بورس ایران وارد روند نزولی شود، فرصت چندانی برای سرمایه‌گذاری پیش روی شما نیست.
فارکس از سوی دیگر از نظر تعداد جفت ارز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است اما زمانی که در کنار بروکر آرون در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنید در کنار خرید و فروش ارزهای سنتی به بازار ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای تومانی و همینطور سرمایه‌گذاری روی طلای آبشده و نفت خام نیز دسترسی دارید. با این تفاسیر باید گفت سبد سرمایه‌ای که با استفاده از فارکس تهیه می‌شود به مراتب متنوع‌تر از سبدی است که با بورس تهران تهیه شده است. در آرون گروپس شما در کنار سرمایه گذاری روی ارزها و کالاهای فهرست شده در این بروکر به گزینه‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری آرون و بانک آرون نیز دسترسی دارید که کسب درآمد منفعل را امکان‌پذیر می‌کنند.
کسب درآمد دلاری
اگر به دنبال کسب درآمد دلاری هستید باید معامله در بازار بورس تهران را فراموش کنید. بورس وابسته به شرکت‌های داخلی است و درآمد دلاری به همراه ندارد.
حال آنکه سرمایه‌گذاری در بازار فارکس شما را به درآمد دلاری نزدیک می‌کند. چرا که دلار در 90 درصد جفت ارزهای موجود در فارکس حضور دارد و همین مسئله دستیابی به درآمد دلاری را به سادگی میسر می‌کند.
فارکس یا بورس تهران ؟
اکنون که به انتهای مقاله رسیده‌ایم شما به خوبی با مفهوم فارکس و موقعیت‌های موجود در بازار بورس تهران اشراف پیدا کرده‌اید. استفاده از این بازارها مستلزم تحقیق بیشتر و شناخت تفاوت تحلیل تکنیکال بورس و فارکس است. برای استفاده درست از این بازار باید بیشتر با ویژگی‌های آن دو آشنا شوید.
از این گذشته شما باید سبک معاملاتی خودتان را شناسایی کنید. شما یک معامله‌گر خطر پذیر هستید یا معاملات امن را ترجیح می‌دهید؟ به دنبال سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت هستید یا معاملات روزانه را ترجیح می‌دهید؟
نیازها و خصوصات فردی شما به عنوان یک معامله‌گر، تعیین می‌کند که کدام یک از این دو بازار برای شما ساخته شده است. میزان تحمل ریسک خود را محاسبه کنید، مدت زمانی که می‌خواهید برای معامله در بازار اختصاص دهید را تعیین کنید، تا بتوانید میان فارکس یا بورس تهران بهترین گزینه را انتخاب کنید.